雙題材發威 聯亞衝封關行情

圖/本報資料照片

光通訊族羣去年營收表現

磊晶片製造廠聯亞(3081)日前在法說會中,釋出矽光800G產品放量的好消息,資料中心傳輸升級,爲光通訊廠商帶來實績。矽光子及CPO題材再度發燒,致聯亞股價連二日走強,合作廠商光環(3234)2日一開盤亦直奔漲停價31.4元,成爲臺股封關前短打先鋒。

產業界人士分析,生成式AI需求提升,大量訓練資料導致傳輸速度需求提高,超大規模資料中心在電子及光子元件上,愈來愈需要採用整合型解決方案,也帶動聯亞的矽光800G產品放量。聯亞的美國網路設備客戶800G Transceiver(2顆400G)產品進入量產,聯亞公司經營層估計,2024年第一季800G產品出貨量可望季增15%;下一代的1.6T也將在第四季開始量產,2024年資料中心業務將成爲該公司主要成長動能。

觀察其他光通訊族羣廠商,晶片廠Marvell將於2024年推出與博通類似的CPO技術產品,臺系供應鏈廠商華星光的出貨量將隨之放大。波若威則受惠PON(被動式光纖網路)規格升級,將產生光模組新需求;光聖2024年三大產品線預期皆有一成的成長率,同樣吸引市場目光。

業界人士分析,AI帶動矽光800G時代來臨,可插拔式光收發模組因發展成熟、成本低、通用性高,已成爲市場主流。而共同封裝元件(CPO)技術,則將取代光收發模組,讓光引擎更加地靠近CPU及GPU,縮短電的傳輸路徑,減少傳輸耗損和訊號的延遲。

業者預期,CPO技術預計在1.6T、3.2T時代將被企業大規模採用,並在2026年商轉。

目前的CPO市場,多由交換器晶片設計廠商主導,以博通爲技術領先,其缺點是零件更換難度高,且光訊號參數尚無統一規格,仍有待克服。惟在資料中心大量傳輸速度升級,以及美國網路基礎建設法案推動的環境下,仍將帶動光通訊產業新商機。