收評：創指、深成指雙雙收漲 柔性屏概念午後走高

來源：市場資訊

8月29日消息，滬指全天弱勢調整，創指、深成指雙雙收漲深成指漲近1%。板塊方面，柔性屏概念午後走高，智動力、愛司凱等20cm漲停；光伏設備板塊持續強勢，快可電子20cm漲停，沐邦高科、鈞達股份等盤中漲停；固態電池概念活躍，長信科技、鵬輝能源等漲停；銀行板塊走弱，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行四大國有銀行均跌超4%；房屋檢測概念持續調整，建科股份跌超10%；交運板塊集體走低，大秦鐵路領跌。總體來看，個股呈普漲態勢，上漲個股超4100只。

盤面上，光伏設備、柔性屏、AI手機板塊漲幅居前，銀行、房屋檢測、公路鐵路運輸板塊跌幅居前。

熱點板塊：

1、摺疊屏

凱盛科技、中京電子、愛司凱、智動力等多股活躍。

東方財富證券表示，根據IDC以及TrendForce披露數據，摺疊屏手機出貨量長期保持較高增速，且滲透率有望持續提升，預計2028年滲透率達到4.8%。伴隨着華爲三折屏專利等技術上的逐漸迭代更新，摺疊終端有望打開更大市場空間。

2、固態電池

長信科技、鵬輝能源、力王股份、聯得裝備等多股活躍。

消息面上，8月28日，鵬輝能源舉行產品技術發佈會，發佈了20Ah和2000mAh兩款軟包全固態電池。與固態電池一同發佈的，還有低溫戶儲電池新品和590Ah大容量電力儲能電芯新品。

消息面：

1、【首隻科創板200ETF今日上報 已獲監管受理】科創板200指數發佈僅9天，就迎來ETF產品上報。記者獲悉，華泰柏瑞基金上報了上證科創板200ETF，並獲得監管受理。這是8月20日上證科創板200指數正式發佈後，業內首隻上報的科創板200ETF基金。

2、【上半年超4500億資金涌入滬市ETF 活躍度排亞洲第一】資金正在加速流入ETF，記者從上交所獲悉，2024年上半年，超4500億資金涌入滬市ETF，已達到2023年全年淨流入的八成。滬市ETF淨流入金額逐年增長，2021年以來累計資金淨流入已超過1.2萬億元。分品類來看，上半年股票型ETF淨流入達3886億元，佔總淨流入84.2%；其次是債券ETF，獲淨流入234億元，策略ETF半年的淨流入額已達到2023年全年的兩倍。交投同樣活躍，上半年滬市ETF市場總成交額達11.8萬億元，位列亞洲第1、全球第3；總規模突破2萬億元大關，位列亞洲第2、全球第8。滬市ETF交投活躍度再上臺階，日均成交額1008億元，較去年同期增長12.6%，日均換手率5.68%，穩居亞洲第一位。

3、【穀神星一號海射型遙三運載火箭發射成功】今天，我國太原衛星發射中心在山東附近海域成功發射穀神星一號海射型遙三運載火箭，搭載發射的雲遙一號15星~17星、吉天星A-03星、蘇星一號01星，天輔高分二號衛星順利進入預定軌道，飛行試驗任務獲得圓滿成功。

4、【集邦諮詢：2024年上半年存儲器現貨市場調整 預計下半年價格將面臨壓力】根據TrendForce集邦諮詢最新調查，存儲器模組廠從2023年第三季後開始積極增加DRAM（內存）庫存，到2024年第二季庫存水位已上升至11-17周。然而，消費電子需求未如預期回溫，如智能手機領域已出現整機庫存過高的情況，筆電市場也因爲消費者期待AI PC新產品而延遲購買，市場繼續萎縮。這種情況下，以消費產品爲主的存儲器現貨價格開始走弱，第二季價格較第一季下跌超過30%。儘管現貨價至八月份仍與合約價脫鉤，但也暗示合約價的潛在趨勢。TrendForce集邦諮詢表示，2024年第二季模組廠在消費類NAND Flash（閃存）零售渠道的出貨量已大幅年減40%，反映出全球消費性存儲器市場正面臨嚴峻挑戰。存儲器產業雖一向受週期因素影響，但今年上半年的出貨下滑明顯超出市場預期，這預示着下半年的需求不會大幅回溫。目前還未明確觀察到AI手機或AI PC在接下來幾季能有合理的應用出現，即使滲透率因平臺商推廣而有所提高，也難以帶起全面換機潮，因此無法帶動DRAM價格。從2025年的情況來看，雖然預期DRAM價格會逐季上揚，但原因是HBM3e滲透率持續提升拉高均價，以及供給端缺乏新產能而有所限制。如果消費性需求持續疲軟，DRAM價格上漲的幅度將低於預期。

機構觀點：

中泰證券認爲，7月規上工業企業利潤單月增速有所回升，主要受去年低基數的影響，工業企業面臨的經營壓力並未邊際好轉。7月延續了6月的被動補庫存跡象，內需不足仍是當前經濟的重要問題，隨着暑期消費需求減退，工業企業的利潤修復短期內可能面臨擾動，需密切關注後續財政的發力節奏。

中信證券研報表示，人形機器人板塊發展趨勢確定，有望進入下一輪密集催化期，頭部廠商有望在2024年實現爬坡量產。建議關注與Figure機器人相關性較高的國內公司、人形機器人產業鏈高確定性和相關度標的，關注2024世界機器人大會相關標的。