首創集團擬將首創鉅大私有化 要約價大幅溢價46.55%

觀點網訊：10月28日，首置投資控股有限公司宣佈，根據公司法第86條，通過協議安排將首創鉅大有限公司私有化的建議。

根據公告，於2024年10月16日（ 交易時段後 ），要約人要求董事會根據公司法第86條通過協議安排向計劃股東提出將首創鉅大私有化的該建議，涉及註銷計劃股份及（ 作爲代價 ）以現金形式向計劃股東支付每股計劃股份的註銷價，以及撤銷股份於聯交所的上市地位。

該計劃將約定所有計劃股份將被註銷，以就每股計劃股份換取現金註銷價0.85港元。每股計劃股份的現金註銷價0.85港元較最後交易日於聯交所所報收市價每股0.58港元溢價約46.55%。倘該計劃獲得批准並生效及實施，所有已發行股份將由要約人的最終母公司首創集團間接全資擁有。

該建議允許計劃股東以較當前市價具吸引力的溢價退出，註銷價分別較股份最後交易日的收市價0.58港元大幅溢價約46.55%，及較直至（及包括）最後交易日的30及90個交易日的平均收市價約每股0.60港元及0.51港元大幅溢價41.75%及65.44%。

於公告日期，要約人直接持有首創鉅大約65.72%的已發行股本，並由首創城市發展集團間接全資擁有，而首創城市發展集團由首創集團全資擁有。

於公告日期，要約人持有首創鉅大701,353,846股股份（佔已發行股本的約65.72%），及要約人及要約人一致行動方持有首創鉅大合共721,153,846股股份（佔已發行股本的約67.57%）。於公告日期，計劃股份（包括346,036,456股股份）佔首創鉅大已發行股本的約32.43%。

公告顯示，由於股份的交易價格及交易流動性長期表現不佳，首創鉅大缺乏通過股權融資籌集資金的能力，同時不得不繼續承擔與維持其上市地位相關的各種成本。因此，首創鉅大維持其上市地位的裨益有限。於私有化後，股份將從聯交所撤銷上市，這將節省與維持上市地位相關的成本。

要約人已委任中金公司爲有關該建議的財務顧問。

另外，公告提及，首創鉅大已向聯交所申請股份自2024年10月29日（ 星期二 ）上午九時正起恢復於聯交所買賣。