三友醫療擬完控水木天蓬，關聯交易報告書草案公佈

新京報訊 12月23日，三友醫療發佈了發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（上會稿），擬通過發行股份及支付現金方式，購買曹羣、徐農合計持有的水木天蓬37.1077%股權，及戰松濤、李春媛、胡效綱、王曉玲、馮振、戴志凌、劉慶明、徐農、嶽志永、邵化江、呂秦瑛合計持有的上海還瞻98.9986%LP出資份額，通過全資子公司拓騰蘇州以支付現金方式購買天蓬投資持有的上海還瞻1.0014%GP出資份額，並向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金不超過2.14億元。本次交易價格（不含募集配套資金金額）合計4.16億元。本次交易不會導致公司控制權發生變化。

本次交易的實質爲直接及間接購買水木天蓬剩餘48.1846%股權，按交易對價合計4.16億元折算對應水木天蓬100.00%股東權益作價8.63億元。

本次交易前，三友醫療持有水木天蓬51.8154%股權；本次交易完成後，公司將直接持有水木天蓬88.9231%股權，直接和通過拓騰蘇州持有上海還瞻100%出資份額，進而間接持有水木天蓬11.0769%股權，合計持有水木天蓬100%股權。

此外，公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過2.14億元，不超過本次擬以發行股份方式購買資產交易價格的100%，募集配套資金髮行股份的數量不超過本次交易前公司總股本的30%。

三友醫療主要業務爲骨科脊柱類植入耗材、超聲骨刀、超聲止血刀和創傷類植入耗材等醫療器械產品的研發、生產和銷售，其中超聲骨刀、超聲止血刀等整體臨牀解決方案是公司業務發展的核心戰略方向之一。

水木天蓬系專注於超聲外科手術設備及耗材研發、生產和銷售的醫療器械企業，在超聲骨刀和超聲止血刀等方面有着深厚的研發積累和核心技術，是超聲骨刀領域的領軍企業之一，產品用途涵蓋骨科、神經外科、肝膽外科等多個臨牀科室。

上海還瞻爲水木天蓬員工持股平臺，核心資產爲持有的水木天蓬11.0769%股權，無其他業務或對外投資。

本次交易前，三友醫療已持有水木天蓬51.8154%股權，並將其納入合併報表範圍。本次交易完成後，三友醫療將通過直接和間接的方式合計持有水木天蓬100%股權。

三友醫療標示，通過本次交易，上市公司能夠進一步提高對核心業務板塊的控制力，強化與水木天蓬的戰略協同效應，有利於公司整體戰略佈局和實施，提升整體盈利能力。同時，本次交易能夠實現水木天蓬核心團隊在公司層面的持股與激勵，核心團隊與公司建立更爲穩定的利益共享、風險共擔機制，增強核心團隊與公司戰略利益的深度綁定，提高團隊凝聚力和公司競爭力，促進公司長期穩定發展和股東價值提升。

校對 賈寧