瑞銀投資銀行陳星嘉：臺灣ODM廠商將繼續主導AI伺服器機架市場

瑞銀投資銀行臺灣硬體科技研究部主管陳星嘉表示，臺灣ODM廠商將繼續主導AI伺服器機架市場，領導企業在GB200伺服器機架市場將享有更高的利潤份額。由於技術門檻較高，且對營運資金的要求亦較高，GB200 AI伺服器機架的進入門檻高於Hopper AI伺服器機架。

2024年上半年PC市場表現優於預期，但下半年的需求前景轉爲疲軟，2024年NB ODM出貨量將和去年持平，但仍預計2025年將有不錯的增長，這主要是由企業PC更新換代及更多AI PC機型的推出。

對於iPhone供應鏈來說，iPhone 16的等待時間比去 (2023) 年短，這引發對銷售表現的擔憂。然而，提前拉貨提高良率也可能是等待時間縮短的潛在原因，因此更看好在供應鏈中市場份額增加的行業領導者。