融創中國：擬配股融資12.05億港元，主要用於支持境內公開市場債務重組

10月17日早間，融創中國（01918.HK）宣佈，公司將配股融資約12.05億港元。

根據公告內容顯示，公司、賣方及配售代理（即中金國際）訂立一份配售及認購協議，據此，配售代理同意作爲賣方的代理人並盡最大努力促使承配人（作爲買方）以每股2.465港元購買不多於4.89億股配售股份。賣方有條件同意以配售價每股2.465港元認購不多於4.89億股認購股份。配售股份及認購股份分別佔公司現有已發行股本的約5.6%，及經認購事項擴大後公司已發行股本的約5.31%（假設自本公告日期起至認購事項完成，除發行認購股份外，公司的已發行股本概無變動），認購事項所得款項總額約爲12.05億港元，預計配售所得款項淨額爲11.92億港元。

此次的賣方爲融創國際投資控股有限公司，爲公司的主要股東且由融創中國董事會主席孫宏斌的家族信託控制。

配售價爲每股股份2.465港元，較2024年10月16日（即配售及認購協議日期前的最後完整交易日）在港交所報收市價每股3.08港元折讓約19.97%；及截至2024年10月16日（包括該日）（即配售及認購協議日期前的最後完整交易日）止最後連續五個交易日在港交所報平均收市價每股2.534港元折讓約2.72%。

融創中國表示，配售股份將由配售代理配售予不少於六名獨立專業、 機構或其他投資者，預計配售代理促成的承配人及該等承配人的最終實際擁有人均將獨立於賣方及其一致行動人士、公司及公司關聯人士，預計任何承配人將不會因配售事項而成爲公司主要股東。

融創中國在公告中表示，集團正在全力推動保交付、債務風險化解和資產盤活等各項工作。鑑於市場復甦持續低於預期，集團已將境內公司債2024年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底，並正在尋求長期解決方案，更好的化解公開市場債務風險。公司擬將認購事項所得款項淨額主要用於支持境內公司債的長期解決方案落地，及一般營運資金。董事會認爲配售事項及認購事項將支持更好的化解集團境內公開市場債務風險，相關債務風險的化解也更有利於集團推進保交付工作的完成和經營恢復，預計配售現有股份及認購新股所得款項總額約爲12.05億港元及所得款項淨額約11.92億港元。