人形機器人概念集體飆升，優必選漲近10%！

7月31日，港股"人形機器人"第一股優必選（09880.HK）大漲9.92%，報109.7港元/股，市值達458.7億港元。

A股人形機器人板塊亦集體走高，其中，斯菱股份（301550.SZ）漲超16%，奧比中光（688322.SH）漲10.34%，博實股份（002698.SZ）、鳴志電器（603728.SH）、柯力傳感（603662.SH）漲10%，禾川科技（688320.SH）漲超9%，貝斯特（300580.SZ）漲8.33%，埃斯頓（002747.SZ）漲近8%。

消息面，7月30日，工業和信息化部發布了《工業機器人行業規範條件(2024版)》和《工業機器人行業規範條件管理實施辦法(2024版)》，規範條件明確了行業內的基本要求、技術能力和生產條件，爲工業機器人關鍵零部件、本體制造及集成應用企業提供了明確的指導方向。鼓勵企業按照規範條件自願申請規範公告，有助於提升行業整體的技術水平和市場競爭力。這一系列舉措無疑爲機器人產業注入了強勁動力。

此外，在美國丹佛舉行的SIGGRAPH圖形大會上，英偉達（NVDA.US）宣佈，爲全球領先的機器人制造商、AI模型開發者和軟件製造商提供一整套服務、模型及軟件平臺，以開發、訓練並構建下一代人形機器人。

公司創始人黃仁勳表示，下一波AI浪潮是物理人工智能，即機器人。此番講話，點燃了市場對於人形機器人的炒作熱情，相關概念股瘋漲。

不過，經過近兩年的發展，人形機器人顯然並非停留在概念層面，而是越發的邁向現實應用場景。

在7月初舉辦的世界人工智能大會上，多款人形機器人正式亮相，其中，特斯拉（TSLA.US）二代人形機器人Optimus吸引了一衆媒體的目光，在公開演示中，Optimus可以流暢地在流水線上穿梭，迅速而準確地完成電池的抓取、分類和堆放。整個過程中，機器人與人類員工協同完成了一系列複雜的生產任務。

據特斯拉透露，二代Optimus已在特斯拉工廠嘗試"打工"，公司預計將於明年開始限量生產人形機器人，將有超過1000個Optimus在特斯拉工廠"上班"。

國內的機器人公司亦不甘落後，優必選作爲行業佼佼者，有媒體報道，該公司旗下的人形機器人Walker S也已進入多家汽車工廠"打工"，包括蔚來（09866.HK）、東風汽車、一汽大衆等等。

近日，優必選還發布中期業績情況，公司今年上半年錄得營收4.5億元（人民幣，下同）至5.0億元，同比大幅增長72%至91%，增速顯著超過前幾年表現。

靚麗的成績單表明公司的商業化之路進展順利，公司此前曾表示，希望通過工廠端的大量實測，爲2025或2026年人形機器人在工廠端的放量做好準備。

高盛在研報中認爲，2035年全球人形機器人市場將達到380億美元，140萬臺出貨量，覆蓋10%-15%的危險和汽車製造崗位。

萬聯證券此前研報亦指出，2024年是人形機器人發展的加速之年，特斯拉等科技巨頭在人形機器人行業的持續投入有望驅動行業迭代加速並不斷突破，人形機器人量產並實現大規模應用迎來曙光，商業化落地可期。隨着社會老齡化趨勢加劇、人力成本提升，市場對人形機器人的需求與日俱增，人形機器人有望形成一個新興產業，帶來巨大的市場空間。

作者|飛魚

編輯|Anna