《熱門族羣》WFH帶動雲端需求 臉書、微軟伺服器概念股來勁

2大雲端、大數據公司臉書和微軟公佈第1季財報營收優於市場預期資本支出方面,雖然由先前的170~190億美元下調到140~160億美元,造成資本支出下修,主要是受到疫情異地辦公影響,今年首季的資本支出仍有37億美元,臉書也強調今年減上的資本支出會在明年會補上;至於微軟方面,則持續穩健的執行今年資本支出,不受疫情影響。微軟最新財報,營收與獲利雙雙超乎華爾街預期,得益於疫情帶動的雲端需求。雲端、伺服器及以矽晶圓等相關族羣個股,包括廣達(2382),英業達(2356),緯穎(6669),臺勝科(3532),中美晶(5483),環球晶(6488)及合晶(6182)等,受惠臉書和微軟的財報利多,今早表現優於大盤

受到疫情催化,廣達除NB外,伺服器也一樣火紅,新冠肺炎疫情帶來的宅經濟商機,催動筆電等終端產品成爲消費者必買的產品之餘,伺服器亦受惠在家上班、遠距教學社交媒體串流影音等應用爆發性成長。廣達對伺服器產品維持全年出貨雙位數成長目標,顯示伺服器產品完全不受疫情影響。儘管短期受制疫情全球擴散,部分國家封城鎖國,影響伺服器記憶體供應,有零組件短缺疑慮,不過伺服器客戶已要求廣達拉長零組件備料天期以免斷料,因此廣達相關業務仍強。

中美晶和環球晶將在5月18日舉行法說會,全球市場研究機構TrendForce日前指出,據旗下拓墣產業研究院最新調查,受武漢肺炎(COVID-19)疫情影響,2020年全球晶圓代工市場產值可能下修至個位數成長,成長率預估僅5%至9%之間,中位數目前預估爲6.8%。拓墣認爲,疫情若導致供應鏈斷鏈將增加半導體業者營運難度,而商業活動及社會活動力的下降將引發旺季效應遞延或弱化的可能,使得2020年全球晶圓代工產值的成長幅度將面臨修正。對於研調機構的看法,市場靜待環球晶18日法說董事長徐秀蘭權威觀點