全線下跌！重要數據公佈，事關美聯儲降息

隔夜歐美股市全線下跌，熱門中概股普跌。

美股大跌

美股三大指數集體收跌，道指跌0.9%，納指跌2.76%，標普500指數跌1.86%。微軟與Meta拖累納指下挫逾500點，這兩家公司的營收、利潤均超預期增長，但其AI投資回報率遭到質疑。美國9月個人消費開支（PCE）物價指數同比上漲2.1%，符合市場預期。

大型科技股全線下挫，微軟跌逾6%，Meta跌超4%，亞馬遜、特斯拉跌逾3%，蘋果、谷歌跌近2%。芯片股普跌，Arm跌逾8%，英偉達、美光科技跌超4%，博通、英特爾跌近4%，高通跌近3%，臺積電跌2%。黃金股走低。

英特爾在聲明中表示，預計第四季度營收爲133億至143億美元，分析師平均預估爲136億美元，英特爾股價在盤後交易中漲幅一度達到15%。曾是計算機處理器行業領導者的英特爾正努力保留現金爲扭虧計劃提供資金，首席執行官Pat Gelsinger在接受採訪時稱之爲公司歷史上“最大膽的重建計劃”。上一季度英特爾宣佈裁員、削減支出並暫停向投資者派息。現在Gelsinger需要證明他可以通過向客戶爭取新訂單來抵禦資金外流。

Gelsinger表示，拜登政府通過芯片法案提供資金的行動太遲緩。

亞馬遜股價盤後上漲7%，第四季度利潤展望區間高於市場預期。基於對強勁假日購物季的樂觀預期，亞馬遜對本季度利潤和收入的展望高於分析師預期。亞馬遜第三財季銷售淨額1589億美元，分析師預期1572.9億美元。該公司週四在公告中表示，在截至12月的季度，營業利潤將達到160億至200億美元。相關數據顯示，分析師平均預期爲175億美元。第四季度銷售額最高將達1885億美元，而平均預期爲1864億美元。

蘋果美股盤後跌近2%，其季度淨利潤不及預期。蘋果第四財季營收949.3億美元，分析師預期943.6億美元；第四財季大中華區營收150.3億美元，分析師預期158億美元；第四財季iPhone收入462.2億美元，分析師預期450.4億美元；第四財季iPad收入69.5億美元，分析師預期70.7億美元；第四財季Mac收入77.4億美元，分析師預期77.4億美元；第四財季可穿戴設備、家居與配件收入90.4億美元，分析師預期91.7億美元；第四財季產品營收699.6億美元，分析師預期691.5億美元；第四財季服務收入249.7億美元，分析師預期252.7億美元；第四財季每股收益0.97美元，上年同期1.46美元。

蘋果公司CEO庫克表示，蘋果第四財季在印度市場的收入創歷史新高。蘋果公司稱，預計第一財季收入增長將在低個位數至中個位數之間。

熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.30%，10月份累計下跌4.50%。

理想汽車跌超13%，蔚來跌超4%，愛奇藝跌超3%，騰訊音樂跌超2%，微博、富途控股、百度、小鵬汽車跌超1%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩、本站、拼多多小幅下跌。京東、唯品會漲超1%。

國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.67%報2754.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.74%報32.8美元/盎司。

歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數跌0.93%，法國CAC40指數跌1.05%，英國富時100指數跌0.61%。

事關美聯儲降息

經濟數據面，美國商務部週四公佈的數據顯示，9月份通脹放緩至2021年2月以來的最低水平，這是大選前對通脹這一熱點選舉問題的最後一次更新。

美國9月個人消費支出價格指數（PCE）環比上漲0.2%，預期0.2%，前值0.1%。9月PCE物價指數同比上漲2.1%，預期2.1%，前值由2.2%修正爲2.3%。

扣除食品與能源等因素，美國9月核心PCE物價指數環比上漲0.3%，預期0.3%，前值由0.1%修正爲0.2%。

由於能源價格下降，第三季度整體PCE指數同比增長率爲1.5%，低於第二季度的2.5%。

美國9月個人支出環比上漲0.5%，預期0.4%，前值由0.2%修正爲0.3%。9月個人所得環比上漲0.3%，預期0.3%，前值0.2%。

美國9月實際個人消費支出環比上漲0.4%，預期0.3%，前值由0.1%修正爲0.2%。

美國9月份的個人儲蓄率環比增長4.6%，儘管這比通脹最嚴重的2022年創下的15年低點2%有所改善，但從2014年到2021年，儲蓄率從未低於5%。儲蓄率的下降表明，儘管股市處於高位，經濟增長強勁，但許多美國人對自己的個人財務和整體經濟感到不安。

分析稱，這份數據表明，儘管月度物價增長速度有所加快，但美國核心PCE物價指數年率繼續接近美聯儲2%的目標。

個人消費支出價格指數是美聯儲首選的通脹指標，該指數以及本週五的10月非農就業報告將爲美聯儲的利率決定提供重要參考。美聯儲將在11月6—7日召開爲期兩天的貨幣政策會議。

分析師稱，美聯儲在11月會議上進行降息仍是最可能發生的結果。

據芝商所的“美聯儲觀察工具”，目前市場定價美聯儲在11月降25個基點的概率爲96.1%，維持當前利率不變的概率爲3.9%。到12月維持當前利率不變的概率爲1.1%，累計降息25個基點的概率爲29.2%，累計降息50個基點的概率爲69.7%。這些預測數據與PCE數據公佈前相比沒有變化。

而斯巴達資本證券公司（Spartan Capital Securities）首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，通脹可能進一步上升的暗示，在數據中得到了基本證實，這裡棘手的部分是核心PCE，這意味着美聯儲很可能在下次會議上暫停降息。

Cardillo認爲，美聯儲暫停降息的可能性比以往任何時候都大。

投資者也在謹慎等待本週五的美國10月非農就業數據、下週二的總統大選以及下週四的美聯儲政策決定。

美國總統大選進入最後階段，民調顯示共和黨候選人特朗普和民主黨候選人哈里斯勢均力敵，但金融市場和一些博彩平臺更傾向於特朗普勝選。

責編：樑秋燕

校對：王錦程