全球手機市場繼續復甦 國產手機品牌霸榜

本報記者 吳清 北京報道

除三星、蘋果外，全球手機出貨量前十強中，都是中國品牌的手機。

8月3日，《中國經營報》記者從市場分析機構TechInsights處獲悉，2024年第二季度全球智能手機出貨量同比反彈7.6%，達到約2.9億部。三星以近19%的市場份額位居全球智能手機市場榜首。蘋果以15%的市場份額排名第二。小米、vivo和傳音位列前五，隨後是OPPO（一加）、榮耀、聯想—摩托羅拉、realme和華爲。

全球十大手機品牌中，中國品牌獨佔八個。TechInsights智能手機團隊的隋倩對記者表示，其實今年第一季度，全球手機出貨量前十中，已有八個中國品牌。這十大品牌中的八家中國品牌合計實現了15%的年度增長，超過年增長率僅爲8%的整體市場。預計三星和蘋果將繼續在2024年保持前兩位，但市場份額將繼續被中國品牌蠶食。

全球化佈局 中國品牌增長明顯

在市場份額方面，三星以近19%的份額領先，蘋果以15%的份額位居第二。小米、vivo和傳音位列第三至第五位。OPPO、榮耀、聯想—摩托羅拉、realme和華爲也位於前十大智能手機供應商之列，分列第六至十位。

具體來說，三星全球智能手機出貨量達5380萬部，佔據近19%的市場份額，較去年同期的20%有所下降。雖然其智能手機出貨量年增長率僅爲1%，但三星終止了過去七個季度以來的低迷態勢。三星在中拉丁美洲和中東歐地區排名第一，在北美和西歐地區排名第二。

蘋果iPhone本季度全球出貨量爲4470萬部，同比增長4%。其佔據了15%的市場份額，比去年同期的16%下降了一個百分點。得益於iPhone 15和舊款iPhone機型的激進價格折扣，2024年第二季度，蘋果在印度、東南亞、中拉丁美洲和中東非洲的增長率均達到兩位數。不過其在中國（同比下滑8%）和中東歐（同比下滑9%)銷量下滑，拖累了其整體的市場表現。

小米繼續穩居第三，本季度其全球智能手機出貨量爲4230萬部，同比增長27%，佔據15%的市場份額。值得注意的是，小米已經連續四個季度保持增長態勢。

隋倩認爲，小米在中國、印度、東南亞等新興市場的強勁增長主要得益於小米產品組合的增強、實惠的定價策略以及積極的渠道擴張。然而，在這些市場的兩位數增長率可能無法持續。未來幾個季度庫存調整的可能性很大。

vivo在本季度全球出貨量爲2580萬部，同比增長20%，並以9%的市場份額升至第四位。值得一提的是，本季度vivo在整個亞太地區以16%的市場份額位居榜首，而且是vivo首次同時在中國和印度市場佔據榜首。其Y系列在低端市場的強勁表現，以及X系列在高端市場的表現提升，讓vivo實現了快速增長。

傳音集團（包括Tecno、Infinix和itel）在本季度將第四名的位置讓給了vivo，排名第五。這三個品牌合計在2024年第二季度全球智能手機出貨量爲2550萬部，同比增長3%，市場份額接近9%，與去年持平。

OPPO（含一加）下滑至第六位，出貨量同比下降8%。其市場份額爲9%，低於一年前的10%。TechInsights認爲，北美（一加品牌）和西歐市場需求疲軟，以及亞太地區競爭日益激烈，是導致下滑的主要原因。

榮耀本季度的強勁復甦勢頭有所放緩，排名第七，市場份額爲5%，與一年前相比略有提升。其本季度超過60%的銷量來自中國市場。同時榮耀繼續在西歐、東南亞、拉丁美洲、中東歐和中東地區取得進展。

聯想—摩托羅拉在2024年第二季度保持了第八位，市場份額爲5%。出貨量同比增長28%，除中拉丁美洲地區外，所有地區均實現了穩健增長。Realme則攀升至第九位，本季度市場份額超過4%。realme在今年第二季度實現13%的年度增長，主要來自歐洲、拉丁美洲和非洲中東地區。

華爲排名第十，本季度智能手機出貨量同比增長49%，這主要得益於其在中國市場的表現。在中國市場，華爲憑藉Mate 60 Pro、新推出的Pura 70系列以及在摺疊屏領域的穩固地位，實現了57%的年度增長。

不過華爲在中國市場的復甦勢頭在本季度有所放緩，未能登頂中國市場。“新推出的Pura 70系列在國內市場並未取得預期中的驚人表現。較高的價格、手機過熱這些問題以及蘋果在高端市場的激烈競爭，都對Pura 70系列在中國市場的表現產生了不利影響。”隋倩表示。

新興市場驅動 全球手機市場繼續復甦

據TechInsights智能手機研究團隊最新研究報告，2024年第二季度，全球智能手機出貨量同比增長7.6%，達到2.896億部。這已經是連續三個季度保持復甦態勢。

而這一復甦主要由新興市場的需求激增所驅動。其中，非洲中東、拉丁美洲、中東歐和亞太地區主要引領了復甦。北美和西歐市場繼續呈現下滑趨勢，但下滑速度較之前幾個季度已大幅改善。

爲此，TechInsights預測，2024年全球智能手機出貨量將同比增長5%。不過，地緣政治問題、經濟不確定性和元器件價格上漲將繼續對全球智能手機市場造成壓力。

而在市場形勢愈加複雜的背景下，手機品牌之間的競爭則將愈發激烈。

記者在北京中關村附近的幾家家電賣場和手機專賣店發現，多個手機品牌專賣店都給出較高的折扣力度和促銷政策，政府補貼、運營商補貼、廠家補貼政策不一而足。同時，線下渠道中以舊換新也成爲手機廠商頗爲重視的舉措之一。

與此同時，各電商平臺上，各手機品牌促銷力度也不小，並已成爲常態。比如，在今年的“6·18”大促中，iPhone降價幅度非常猛，在蘋果京東自營旗艦店和天貓蘋果官方旗艦店，iPhone 15系列產品價格最大降幅達2350元，號稱史上最大力度促銷。這也促使不少用戶買單，讓蘋果短暫地重回中國市場第一。

不過此前多家機構數據顯示，蘋果罕見地跌出中國手機銷量前五的榜單，跌入others之列。

“蘋果在中國市場的iPhone出貨量同比下降8%，較2024年第一季度的19%降幅有所改善。我們認爲，iPhone 15系列和舊款iPhone機型的激進價格折扣，以及“6·18”網購節期間的渠道促銷活動，幫助其在中國這個全球最大的智能手機市場穩定了本季度的業績。”隋倩說。

一位手機品牌代理商告訴記者，中國手機品牌的優勢，主要體現在國內產業鏈基礎深厚、成本優勢突出，同時產品策略和定價策略靈活，近年來紛紛佈局海外，開拓全球市場。所以這幾年市場份額穩定增長。

TechInsights數據顯示，全球十大手機品牌中的八家中國品牌合計實現了15%的年度增長，超過了年增長率僅爲8%的整體市場。

“我們預計，三星和蘋果將繼續在2024年保持前兩位的地位，但市場份額將繼續被中國品牌蠶食。” 隋倩表示，同時華爲在5G領域的迴歸將繼續在2024年及以後重塑中國和全球智能手機市場，但復甦之路可能會充滿波折。

（編輯：張靖超 審覈：李正豪 校對：燕鬱霞）