歐洲汽車芯片製造商離不開中國

撰文/ 吳 靜

編輯/ 黃大路

設計/ 師 超

來源/ 彭博社

隨着美國及其盟國的先進半導體公司撤出中國，芯片市場中一個不那麼吸引人的領域正更多地轉向世界第二大經濟體。

本季度的財報顯示，對於汽車芯片製造領域的巨頭來說，中國市場有多麼重要，尤其是庫存過剩和西方市場對電動汽車需求放緩而受挫之際。

在過去的兩週裡，恩智浦半導體（NXP Semiconductors）首席執行官庫爾特·西弗斯（Kurt Sievers）將歐洲和美洲工業市場的疲軟與中國今年“驚人的電動汽車銷售”進行了對比。

英飛凌科技（Infineon Technologies）首席執行官約亨·哈內貝克（Jochen Hanebeck）表示，儘管電動汽車市場從低迷中全面復甦的跡象仍不明顯，但中國的強勁復甦勢頭幫助這家德國芯片製造商實現了盈利。

對於德州儀器（Texas Instruments）來說，其在中國的所有五個產品市場中的業務都增長了20%以上。

隨着地緣政治緊張關係蔓延至汽車領域，這些芯片製造商與中國的深入合作可能會成爲一把雙刃劍。

歐盟和美國已經對從中國進口的電動車徵收關稅，北京方面威脅要做出迴應。現在，即使是成熟的所謂傳統芯片的供應也受到華盛頓和布魯塞爾的審查。

迄今爲止，中美在技術方面的緊張關係主要集中在美國努力阻止中國獲得尖端半導體及其製造設備方面。這促使中國大力推進技術自給自足，尤其是在汽車芯片領域。

麥肯錫預測，到2030年，汽車芯片市場的價值將達到 1500 億美元，而汽車芯片是歐洲在半導體行業中實力超羣的領域之一▼

由於這些芯片並不依賴於最新的製造工藝，而且基本上不受美國出口管制的影響，因此幾乎沒有什麼能阻止中國加快其發展，並最終取代外國芯片製造商。

研究人員約翰·李（John Lee）和揚-彼得·克萊因漢斯（Jan-Peter Kleinhans）在最近爲德國對外關係委員會撰寫的一份報告中寫道:“正如歐盟強大的汽車工業支持了英飛凌、恩智浦和意法半導體等歐洲汽車芯片領域的領軍者一樣，中國電動汽車行業的全球領先擴張也推動了中國此類芯片供應商的發展。”他們說，“這有助於中國汽車製造商變得更具競爭力，並可能對歐洲企業和各國經濟產生重大影響。”

麥肯錫預測，到2030年，汽車芯片市場的價值將達到1500億美元，這是歐洲半導體行業的一個重要領域。

它的擴張是由於越來越複雜的技術正在把汽車，尤其是電動汽車變成車輪上的電腦，其氣候控制、信息娛樂、自動駕駛功能和安全功能現在完全依賴於微小的電子元件。

中國既是最大的電動汽車生產國，也是世界上最大的電動汽車市場。

然而，中國製造商大多依賴外國公司提供現代高端汽車所需的多種芯片，包括傳感器、用於調節電流的電源芯片，以及微控制器單元（MCU），後者實際上是用於制動等功能的小型計算機。

據李和克萊因漢斯稱，中國汽車芯片製造商目前只能滿足約10%的國內需求。

這對英飛凌、恩智浦和法意半導體公司來說是個好消息，它們各自的收入中約有三分之一來自中國。而對於另外兩家主要廠商日本瑞薩電子和德州儀器來說，這一比例分別約爲25%和20%。

中國政府已經要求比亞迪和蔚來等汽車公司增加對本土汽車芯片製造商的採購，而且中國正在建設的大多數新芯片製造廠都是爲汽車製造的。據彭博新聞社6月報道，歐盟委員會擔心其芯片製造商有可能在中國失去大量市場份額。

雖然季度業績通常不會按地區分列，但本季度向投資者做的報告讓我們看到了中國對歐洲芯片製造商的重要性，尤其是在當前充滿挑戰的時期：總部位於東京的瑞薩電子(Renesas)的股價在7月25日創下逾15年來的最大跌幅，此前該公司的營業利潤表現不佳。

英飛凌的哈內貝克在8月5日報告了令人失望的第三季度銷售業績，稱西方市場的需求“不溫不火”，同時指出中國是一個亮點，其“消費需求旺盛，這對我們很有幫助，尤其是考慮到我們在中國的汽車市場第一大地位”。

意法半導體在下調營收預期、導致其股價創四年來最大跌幅的同時，也強調了今年6月與吉利汽車達成的一項長期協議的潛在好處，該協議將爲其供應電動汽車用的碳化硅功率器件，同時還將成立一個聯合實驗室，以共享知識和探索創新解決方案。

此前，該公司去年宣佈與三安光電成立合資企業，在中國生產碳化硅器件。

與此同時，另一家汽車芯片製造商德國博世(Robert Bosch)在中國蘇州簽署了一份價值10億美元、爲期10年的合同，用於開發碳化硅功率模塊。同樣在去年，大衆汽車集團宣佈與中國的自動駕駛芯片開發商地平線機器人成立合資企業。

榮鼎諮詢（Rhodium Group）以裡瓦·古洪（Reva Goujon）爲首的研究人員在5月的一份報告中表示：“歐洲汽車芯片製造商似乎正在跟隨德國汽車製造商的腳步，選擇深化與中國企業的合作關係，作爲進入中國市場的一項保障。”

問題在於歐盟或美國是否準備對中國自主生產汽車芯片的能力採取行動。今年4月，歐盟-美國貿易和技術委員會（EU-US Trade and Technology Council）對中國的“非市場經濟政策和做法”表示擔憂，稱他們可能會制定“聯合或合作措施”以解決扭曲效應。

對古洪來說，儘管如此，歐洲與中國的合資企業——她稱之爲“糾纏”——使得德國等國家不太可能“支持需要取消在中國交易的經濟安全措施——除非他們已經在中國市場失去了大量的市場份額、收入和就業機會，幾乎沒有什麼可失去的了。”

芯片製造商當然意識到了這些危險，在公開場合，他們表現出了不同程度的擔憂。

恩智浦首席執行官庫爾特·西弗斯（Kurt Sievers）7月23日表示，我們都知道中國本土的競爭即將到來，首先是低端mcu。他的答案是推動公司開發高性能處理器。

彭博情報(Bloomberg Intelligence)高級技術分析師Ken Hui表示，中國試圖將芯片供應本地化將是一個緩慢的過程，因爲外國芯片製造商仍能提供質量和可靠性，而這在汽車市場尤爲重要。

鑑於中國新增的芯片製造產能比世界其他國家的總和還要多，趕上來可能只是時間問題。

德州儀器首席執行官哈維夫·伊蘭 (Haviv Ilan) 對中國的態度顯然並不樂觀。雖然他在7月24日表示，我們可以競爭，我們可以贏得業務，但他承認競爭正在變得更加激烈。“我認爲，我們認爲這些人只做簡單的部件是錯誤的。”他說，“他們都是雄心勃勃、受過高等教育的選手。”