挪威主權基金Q3大虧逾1兆臺幣

規模全球之冠的挪威主權財富基金24日公佈，第三季投資報酬率爲負2.1％。圖／美聯社

規模全球之冠的挪威主權財富基金24日公佈，今年第三季虧損340億美元（相當於臺幣1兆元），投資報酬率爲負2.1％，原因是股票與債券等所有資產類別價值皆下滑。儘管如此，該基金上季投資表現仍較其基準指標高出0.17個百分點。

負責管理該基金的挪威央行投資管理局（NBIM）副執行長格蘭特（Trond Grande）表示，與前兩季相比，股市第三季表現疲弱，特別是受到「科技、工業與消費品類股」的拖累，導致該基金報酬率爲負值。另一因素則是挪威克朗兌主要貨幣升值的影響。

NBIM指出，上季股票投資報酬率爲負2.1％，未上市房地產投資爲負3.3％，固定收益投資爲負2.2％，再生能源基建投資爲負2.4％。

格蘭特表示，所有資產價值全面走跌，或許是受到宏觀因素的影響，而這當然也包括利率攀升在內。當問及是否擔憂以巴衝突時，格蘭特迴應「該基金曝險程度極低，截至10月6日（衝突爆發前一日）爲止，該基金僅有0.1％投資涉及以色列，相當於204億挪威克朗」。

該基金尚未改變在該中東地區的投資策略，但密切關注後續情勢發展。格蘭特表示：「若情勢進一步擴大甚至演變成區域衝突，這絕對是令人擔憂的事。」

挪威主權基金成立於1990年代，目前持有全球70國逾9,228家企業的股票，擁有全球上市企業市值的1.5％。截至今年9月30日爲止，該基金規模約14.8兆挪威克朗（約1.34兆美元）。

挪威將生產石油與天然氣的收入轉爲主權財富基金，投資海外股票、債券與房地產，近年更鎖定再生能源項目投資。該基金目前約70.6％的資產爲股票，比重較前一季略微下滑。