牛市早報｜前10個月證監會打擊財務造假罰沒110億元，11月LPR今公佈

【市場數據】

截至11月19日收盤，上證綜指漲0.67%，報3346.01點；科創50指數漲3.02%，報998.01點；深證成指漲1.9%，報10743.84點；創業板指漲3%，報2256.61點。滬深兩市成交總額15581億元，較前一交易日的17577億元減少1996億元。其中，滬市成交6516億元，比上一交易日7558億元減少1042億元，深市成交9065億元。

美國三大股指收盤漲跌不一。截至收盤，道指跌0.28%，報43268.94點；標普500指數漲0.4%，報5916.98點；納指漲1.04%，報18987.47點。

截至當天收盤，紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格上漲23美分，收於每桶69.39美元，漲幅爲0.33%；2025年1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1美分，收於每桶73.31美元，漲幅爲0.01%。

【財經要聞】

1、據澎湃新聞，11月19日，國家發展改革委舉行11月份新聞發佈會，國家發展改革委政研室副主任、委新聞發言人李超透露，將研究提出未來繼續加大支持力度、擴大支持範圍的“兩新”政策舉措，待履行相關程序後適時公開發布，持續以“兩新”政策推動羣衆受益、企業獲利、經濟向好。李超還指出，隨着存量政策持續顯效，增量政策有效落實，政策組合拳效應不斷釋放。11月、12月經濟運行有望延續10月份以來回升向好態勢。目前國家發展改革委正與各方面共同發力，努力實現全年經濟增長預期目標。展望2025年，我國經濟發展有利條件和支撐因素依舊較多。

2、證監會主席吳清11月19日在參加國際金融領袖投資峰會時表示，將進一步保持境外融資渠道的暢通，進一步提升境外上市的備案效率，積極支持符合條件的境內企業赴境外上市，更好利用兩種資源。吳清還在峰會上表示，隨着一系列增量政策舉措逐步落地，制度改革的進一步完善，隨着資本市場全面深化改革紮實推進，資本市場長期向好的底層邏輯將會更加穩固，也將更好地服務中國式現代化發展大局。

3、證監會主席吳清11月19日在國際金融領袖投資峰會上表示，證監會將錨定高水平制度型開放目標，堅持統籌發展和安全，堅定不移深化資本市場雙向開放，進一步便利跨境投資。一是將進一步保持境外融資渠道的暢通，進一步提升境外上市的備案效率，積極支持符合條件的境內企業赴境外上市，更好利用好兩個市場兩種資源。二是繼續拓展與境外市場互聯互通，擴大滬深港通標的範圍，拓展存多憑證互聯互通，吸引全球中長期資金。三是深化債券市場對外開放，穩步擴大商品和金融期貨市場對外開放，更好地滿足國際投資者多元化的投資選擇以及風險管理的需要。四是深入開展證券期貨跨境監管與執法合作，持續加強與國際投資者的常態化溝通，切實增強政策的穩定性、透明度、可預期性，不斷提升外資機構來華展業的便利度。

4、據央視新聞，證監會11月19日公告，針對財務造假頑疾，證監會加強部際協調和央地協同，構建綜合懲防體系，開展打擊上市公司財務造假專項行動。今年前10個月查辦相關案件658件，罰沒款金額110億元，超過去年全年。同時，充分考慮A股市場中小投資者佔絕大多數的實際，堅持趨利避害、突出公平、規範發展，對股份減持、量化交易、融券及時完善制度規則和監管措施。

5、據中國證券報，11月19日，2024中國5G+工業互聯網大會在武漢召開。工業和信息化部黨組成員、副部長張雲明在會上表示，我國今年還將發佈第二批高水平的5G工廠400個，推動5G+工業互聯網在鋼鐵、裝備、電子、採礦、港口等重點行業率先發展。

6、據國家數據局微信公號，11月19日下午，國家數據局黨組書記、局長劉烈宏主持召開民營企業座談會。劉烈宏表示，國家數據局成立以來高度重視民營企業意見，推動建立企業聯繫制度，多次召開企業家座談會，着力爲民營企業發展創造良好政策環境。下一步，國家數據局將在制定數據領域重大政策、重大規劃和推進重大改革等工作中，認真研究吸納企業提出的意見建議，會同相關部門推動優化營商環境，加快建設全國一體化數據市場，進一步發揮數據要素疊加倍增效應，深化數據領域國際合作。

7、據中證指數有限公司網站，上海證券交易所和中證指數有限公司將於2024年11月20日正式發佈上證資產支持證券細分指數系列，爲市場提供多樣化的業績基準。上證資產支持證券細分指數系列選取在上海證券交易所掛牌或上市的，底層資產分別爲融資租賃、應收賬款、消費金融、小額貸款、供應鏈金融的資產支持證券作爲各指數樣本，以反映相應市場細分資產支持證券的整體表現。

8、據新華社，記者11月19日從中國保險行業協會獲悉，保險業協會當日發佈《人身保險理賠服務規範》和《機動車輛保險理賠服務規範》兩項標準。其中，《人身保險理賠服務規範》是保險業首個人身險理賠服務方面的全國性行業自律規範。保險業協會表示，兩項標準的發佈實施，將進一步統一人身險理賠的服務流程和服務規範，填補保險行業車險理賠服務相關標準的空白，鼓勵保險機構全面提升理賠管理水平，更好引導保險機構人員開展理賠服務，爲廣大保險消費者提供更便捷、高效的理賠服務，充分保障保險消費者合法權益。

9、據澎湃新聞，11月18日，深圳市中級人民法院發佈三份公告顯示，依據管理人對柔宇科技股份有限公司、柔宇顯示技術有限公司、深圳柔宇電子技術有限公司現有資產及負債的調查結果，可以認定柔宇科技、柔宇顯示、柔宇電子不能清償到期債務，且資產不足以清償全部債務。依照《中華人民共和國企業破產法》第二條第一款、第一百零七條之規定，法院於2024年11月18日裁定宣告深圳柔宇科技、柔宇顯示、柔宇電子破產。

10、據澎湃新聞，11月19日，蘋果公司在官網發佈了一項由上海財經大學商學院副教授居恆撰寫的新研究報告。該研究稱，蘋果商店（App Store）生態系統在中國促成的開發者營業額和銷售額從2019年的1.65萬億元增長到了2023年的3.76萬億元。其中，超過95%完全歸開發者和企業所有，不需向蘋果支付任何佣金。該項研究表示，大部分中國開發者不需向蘋果公司支付任何佣金。2023年，支付佣金的開發者中，超過半數都享受了15%的優惠佣金率。

11、11月20日，中國擬公佈11月LPR報價。據中證報，新一期LPR公佈在即，業內普遍預期本月LPR將保持穩定今年以來，貸款市場報價利率（LPR）共調整了3次，帶動企業融資和居民信貸成本不斷下降。11月新一期LPR公佈在即，業內普遍預期本月LPR將保持穩定。往後看，多位業內專家預計，新一期LPR有望維持穩定。