年內十餘家城商行增資擴股方案獲批：山東省內城商行居多
21世紀經濟報道 記者李願 北京報道
在當前環境下，對於中小銀行來說，增資擴股是補充核心一級資本最可行最有效的方式。
11月20日，21世紀經濟報道以“增資擴股”爲關鍵詞查閱金融監管總局網站發現，今年以來，包括臨商銀行、煙臺銀行、泰安銀行、四川天府銀行、濟寧銀行、烏魯木齊銀行、漢口銀行、吉林銀行、萊商銀行、東營銀行、樂山市商業銀行、齊商銀行等12家銀行增資擴股方案獲批。
上述12家銀行主要有兩個特點：一是全部爲城商行；二是山東省內城商行居多，有7家。金融監管總局披露的商業銀行主要指標分機構類情況表顯示，截至6月末，城商行資本充足率爲12.71%，在所有類型機構中最低。在山東金融監管局網站中未查詢到本地法人銀行資本充足率相關數據。
“城商行作爲一張重要金融牌照，在地方金融體系中具有較高的地位。一般來說，地方政府在增資擴股、化解風險方面會給予積極支持。”一位城商行人士對21世紀經濟報道記者表示。
需要說明的是，金融監管總局網站顯示，今年以來還有很多銀行“定向募股”方案獲批，“定向募股”與“增資擴股”類似，也是補充核心一級資本，二者區別在於是否已經事先確定了增資對象。從“定向募股”銀行來看，主要以農商行爲主，也有個別城商行。
臨商銀行需關注授信集中度
11月18日，山東金融監管局一次公開了臨商銀行、煙臺銀行兩家銀行的增資擴股方案，募集股份分別不超過6.4億股、21.5億股。
在公開渠道，目前暫未能查詢到有關臨商銀行增資擴股的其他具體信息。今年7月東方金誠發佈的關於該行評級報告顯示，“未來，該行計劃通過增資擴股方式進一步提升資本實力。”
上述評級報告還顯示，“2022年12月，該行擬募集不超過5.65億股股份的增資擴股方案已獲得原山東銀保監局審批通過，預計增資完成後其資本實力將得以提升，爲其業務開展提供支撐。2024年上半年，該行已通過增資擴股的方式提高實收資本0.42億元。”
截至今年6月末，臨商銀行註冊資本約62.63億股，臨沂市財政局、兗礦能源集團均位列第一大股東，持股比例均爲16.84%。
財報顯示，截至9月末，臨商銀行總資產爲1682.91億元，貸款餘額爲1190.11億元，存款餘額爲1329.5億元；資本充足率爲12.18%，核心一級資本充足率爲8.65%。
值得注意的是，與其他銀行不同，在臨商銀行增資擴股方案批覆中，監管部門還增加了一條“你行應健全風險管理和內部控制制度，嚴格遵守關聯交易及授信集中度等審慎經營規則，不得違規超比例開展授信業務，切實防範風險”的表述。
“臨商銀行貸款主要分佈在食品、化工、木材、冶金等傳統產業，貸款行業及客戶集中度處於較高水平。”東方金誠評級報告認爲，截至2023年末，該行批發和零售業及製造業貸款佔對公貸款和個人經營性貸款總額的比重爲63.68%，行業集中度仍處於較高水平；前十大貸款餘額合計74.24億元，對應客戶貸款集中度爲54.52%，上述前十大客戶主要爲民營企業以及本地國有企業，涉及建築業、批發和零售業、製造業及商務服務業等行業，風險緩釋措施主要爲房地產抵押及關聯企業保證。
臨商銀行今年半年報還披露，該行單一集團客戶授信集中度爲12.59%，單一客戶貸款集中度爲6.55%。
多家銀行方案仍待證監會通過
由於增資擴股普遍涉及向特定對象募集資金，還需要證監會審批。21世紀經濟報道記者注意到，證監會已就上述多家銀行增資擴股方案進行了批覆或者反饋。
11月6日，證監會向漢口銀行反饋的意見顯示，該行需要說明：未按期披露2022年度、2023年度和2024年度中期報告的原因及合理性，並請補充披露前述中期報告；公司運作規範能力是否符合非上市公衆公司監管要求，對未按期披露定期報告等事項有無整改安排。並請申請人補充披露公司募集資金使用管理制度建立情況。
漢口銀行官網顯示，該行於8月30日召開2024年第二次臨時股東大會，審議關於《漢口銀行股份有限公司增資擴股方案》的議案、關於簽署《股份認購協議》的議案等。
10月21日，證監會就東營銀行向特定對象發行股份進行了第二次反饋，要求該行說明：目前發行對象確定的進展情況，是否已有明確意向的投資者，如有，說明前述投資者的具體情況；本次認購資金、認購方式安排的背景原因，是否需要履行相應的地方政府、國資審批程序等。
8月30日，證監會就齊商銀行向特定對象發行股份進行了首次反饋，要求該行說明：公司部分監管指標未達到監管要求，該情況是否符合銀行業監管法規和主管部門有關要求，是否存在被處罰的風險；補充說明定向發行對象的最新確定進展等。9月20日，證監會批覆同意該行向特定對象發行股票的申請。
7月24日，證監會就吉林銀行向特定對象發行股份進行了首次反饋，要求該行說明：目前發行對象是否已經確定，如是，已簽訂認購協議的發行對象基本信息及擬認購金額；若未確定，本次發行是否面臨實質障礙等。
還有個別的銀行增資擴股方案通過其他方式披露。如中誠信國際7月30日發佈的對四川天府銀行評級報告披露：目前該行正在推動國有股東增資擴股，南充市政府已確定南充市國有資產投資經營有限責任公司（下稱“南充國投”）作爲增持主體，原有南充市兩區一縣政府所持天府銀行股份將無償劃轉至南充國投，並由南充國投牽頭收購部分有轉讓意向的股東股權。按照增持方案，南充國投將分次有序增持該行股份，增持完成後將持有該行10%的股份，成爲該行第一大股東。