南山 SPV 發行首筆海外美元債7億美元 創臺灣最大紀錄 票面利率5.45%

南山人壽5日宣佈，4日以其在新加坡註冊成立的全資子公司Nanshan Life Pte. Ltd成功定價首檔海外美元債券，發行7億美元10年期次順位資本債券。

南山人壽在9月2日及3日分別在新加坡及香港進行爲期共二天的交易路演，吸引衆多投資人蔘與，南山人壽掌握髮行窗口，成功定價臺灣史上最大發行量的金融機構美元債，並達到低成本的資本債券發行。

南山人壽債券定價水準爲美國10年期公債利率加170個基點或5.493%，票面利率則爲5.45%。投資人對本次發行反應熱烈並踊躍認購。債券發行亦獲得標準普爾BBB評等及惠譽BBB評等。

金管會保險局於今(2024)年3月宣佈臺灣壽險公司得以透過海外成立的全資SPV發行有到期日的具資本性質債券，南山爲響應此新規籌備已久，本次債券的定價發行旨在進一步優化南山的資本結構，在穩健的基礎上有效地提高資本適足率，爲2026年採用臺灣ICS制度做更充分的準備外，也成功提升南山的國際能見度。

南山人壽成立於1963年7月，成立初始爲AIG在臺子公司，是臺灣歷史最悠久的保險公司之一。逾半世紀以來，南山人壽秉持着信任、關懷、誠信的企業核心價值，用心服務每一位保戶，並致力於推動臺灣保險市場的健全發展。南山人壽的保險公司財務實力評等爲惠譽 A-（展望穩定），標準普爾 BBB+（展望穩定）。

花旗、高盛和匯豐爲本次交易的聯席全球協調人。