【明日主題前瞻】重大科技成果！全球首個具身AGI系統原型登場
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重大科技成果！全球首個具身AGI系統原型登場
具身智能近日引發了學界和產業界的廣泛關注，2024中關村論壇期間，由北京通用人工智能研究院研發的全球首個具身AGI（通用人工智能）系統原型“通通”登場，其具備三四歲兒童的完備心智和價值體系，目前還在快速迭代中。該系統原型入選2024中關村論壇年會重大科技成果。
具身智能(Embodied Intelligence)是一種高級的機器智能形式，它使機器人能夠像人類一樣感知和理解環境，並通過自主學習和適應性行爲來完成任務。相比於語言、圖像、視頻等非具身大模型，擁有身體的具身大模型可以直接與物理世界進行交互。華泰證券認爲人形機器人是實現具身智能的最佳形態之一，多模態大模型的快速發展將提升人形機器人的智能化水平，加快人形機器人產業化進程。
上市公司中，天奇股份與優必選科技以股權綁定的方式深度合作，共同投入工業人形機器人的研發、製造，將率先打造適用於汽車製造領域工業場景的人形機器人整機，未來逐步拓展至其他智能製造領域及應用場景。雲天勵飛提前佈局AI芯片、多模態大模型領域在具身智能領域的應用。公司作爲創始股東成員之一參股深圳國創具身智能機器人有限公司，將爲該參股公司的經營發展提供相關AI芯片、大模型領域的技術和資金的支持。奧比中光近年來持續不斷孵化和拓展新的低成本、高度集成化的3D視覺感知產品系列，在生物識別、機器人、3D打印、AIoT等市場上實現了多項具有代表性的商業應用，已成爲全球3D視覺傳感器重要供應商之一。
自去年起多地出臺支持合成生物產業發展政策
合成生物學是一門新興的跨學科研究領域，是爲生命科學服務的新研究範式，擁有巨大發展潛力。自去年起，北京、江蘇、上海等地陸續出臺支持生物製造產業發展政策，通過推進生物製造產業園建設、培育生物製造產業人才等措施，達到加快推進合成生物技術創新與產業化應用等目的。
合成生物學是“第三次生物技術革命”，使人類的認知從“格物致知”提升到“建物致知”合成生物學以生物科學爲基礎，彙集化學、物理、信息技術、工程技術等學科而形成，利用基因技術與工程學概念設計改造現有的或合成新的生物體系，揭示生命運行規律，變革生物體系工程化應用爲醫藥健康、工業、農業、能源等行業的生產、改進提供新的解決方案。據麥肯錫諮詢預測，到2030-2040年合成生物每年可產生約1.8-3.6萬億美元的直接經濟影響。 據BCC諮詢預測，2021年全球合成生物市場規模達95億美元，預計到2026年達到307億美元，2021-2026年CAGR預計達26.5%。
上市公司中，華恆生物作爲在合成生物學領域領先的企業之一, 已建成工業菌種創制、發酵過程智能控制、高效分離提取和產品應用開發等全產業鏈的技術領先優勢。公司的丙氨酸產品生產規模位居國際前列，已成爲全球範圍內規模最大的丙氨酸系列產品生產企業之一。金禾實業已掌握合成生物學產業化放大的各項核心技術，涵蓋菌種改造與優化、發酵過程控制、產物分離與純化、工藝放大與優化、質量控制與優化、環境影響與評估、安全與合規等，圍繞生物合成學產品從實驗室到市場的完整流程，完成了充分的技術經驗積累和相關產品儲備，並完成了生物合成創新平臺的論證和工業化設計工作，華東醫藥在工業微生物領域已深耕40餘年，有着深厚的產業基礎和產業轉化能力，成功開發和製造了多種微生物藥物，構築了微生物產品研發和生產的關鍵技術體系，現有微生物發酵產品規模和技術水平均處於業內領先水平。
AI浪潮下該細分領域需求強勁，機構稱行業或進入新一輪上行週期
三星電子預計下半年服務器存儲器芯片需求強勁，移動與PC存儲器芯片需求穩健。
近日，存儲芯片相關消息不斷。4月26日消息，美國計劃向美光科技提供61億美元的贈款和高達75億美元的貸款，以幫助其在美國建造兩座新工廠。4月24日消息，SK海力士計劃擴大包括HBM在內的下一代DRAM的產能，以應對快速增長的AI需求。中原證券鄒臣分析指出，隨着AI技術的爆發式發展，AI應用正從服務器逐步擴展到AI手機及AIPC等終端，AI服務器顯著提高對存儲性能和容量的要求，HBM及DDR5內存條將受益於AI服務器的快速增長，替代HDD成爲SSD需求增長的重要動力；AIPC對DRAM容量需求將大幅提升，16GBDRAM將成爲新一代AI手機的基礎配置，AI手機及AIPC滲透率大幅提升有望帶動新一輪換機潮，AI或將推動存儲需求大幅增長。山西證券高宇洋表示，價格上漲趨勢明確，存儲進入新一輪上行週期，未來隨着存儲價格持續漲價帶來的營業利潤率改善，存儲廠商有望迎來業績與估值的戴維斯雙擊，行業存在較大的反彈空間。
上市公司中，佰維存儲掌握16層疊Die、30~40μm超薄Die、多芯片異構集成等先進封裝工藝，爲NANDFlash芯片、DRAM芯片和SiP封裝芯片的大規模量產提供支持，使得存儲芯片在體積、散熱、電磁兼容性、可靠性、存儲容量等方面擁有較強的市場競爭力。華海誠科顆粒狀環氧塑封料（GMC)可以用於HBM的封裝，相關產品已通過客戶驗證。HBM是一種新型的高性能存儲產品。瀾起科技是全球三家主流DDR5內存接口芯片供應商之一，行業地位領先。2024年1月，公司推出DDR5第四子代RCD芯片，支持數據速率爲7200MT/S，並已將該產品工程樣片送樣給主要內存廠商。
全國首個“低空經濟服務窗口”開設，行業有望成爲未來經濟發展的新引擎
近日，武漢光谷召開低空經濟服務窗口新聞發佈會，即日起在武漢光谷政務服務中心開設全國首個“低空經濟服務窗口”。下一步，東湖高新區將以企業和羣衆需求爲導向，深化低空經濟窗口服務，進一步拓展服務事項，爲加快發展低空經濟產業、開闢新領域制勝新賽道注入更強動能，助推武漢成爲全國低空經濟產業發展高地。
天風證券稱，隨着各地鼓勵政策的相繼出臺以及基礎設施的開工建設，低空經濟有望與旅遊觀光、物流運輸、空中交通、城市管理等產業深度融合發展。作爲國家戰略性新興產業，低空經濟一頭牽着製造業，一頭連着數字經濟、新消費業態，蘊藏着推動產業升級、激發新業態的潛能，有望成爲未來經濟發展的全新引擎。建議關注：1、服務網+航路網：空管系統核心受益；2、空聯網：通信、導航、監視、氣象、飛行服務等核心受益；3、設施網：受益方向爲設計、雷達等。
公司方面，設計總院在安徽省內較早佈局低空經濟，設有以民航規劃設計研究院爲主的團隊服務於低空經濟發展，民航規劃設計研究院主要從事航空規劃、工程設計、適航性檢測與養護、信息工程、諮詢與政策標準爲核心的五大領域，具備承擔民航運輸機場、通用機場選址、可研、設計、施工諮詢、竣工試運行（含校飛試飛組織）的全過程綜合能力。2023年公司民航業務新籤合同額3400萬元。深城交基於公司數字化、產品化、運營化的業務發展戰略，作爲低空經濟核心技術支持單位，爲各級政府及相關單位提供涵蓋低空經濟政策研究、產業規劃、基礎設施規劃建設、平臺軟硬件設計及集成交付等整體解決方案。公司立足深圳及大灣區，輻射全國，並積極融入國際體系。
兩部門提出加快建設全國一體化算力網，將帶動光模塊需求高景氣
國家發改委、國家數據局印發《數字經濟2024年工作要點》，《工作要點》提出9方面落實舉措，其中提出適度超前佈局數字基礎設施，深入推進信息通信網絡建設，加快建設全國一體化算力網，全面發展數據基礎設施。
國金證券認爲，大模型持續升級，算力需求不斷提升，雲廠商增加AI資本開支，帶動AI芯片、AI服務器、光模塊、交換機等需求高景氣，今年下半年智能手機、AIPC將迎來衆多新機發布，三季度有望迎來需求旺季，中長期來看，AI有望給消費電子賦能，帶來新的換機需求，看好AI驅動、需求復甦受益產業鏈。
公司方面，中際旭創是全球領先的光模塊解決方案提供商，公司高端光模塊業務佔主營業務的90%以上，公司積極進行1.6T的市場導入，爭取在2025年實現量產交付。德明利投資佔比15%的深圳市嘉敏利光電有限公司專注於高速光通訊芯片的研發和產業化應用，旨在滿足智能終端、無人駕駛汽車等新一代信息技術產品快速增長的產業化應用需求，25G VCSEL光芯片目前處於研發測試階段，主要應用於5g移動通信、超高速全光網絡、400G及上大型數據中心、人工智能及AI。
中國工程院院士顧曉鬆：中國正在推動制定腦機接口行業標準
在近日舉行的腦機接口創新發展與應用論壇上，中國工程院院士、中國醫學科學院學部委員顧曉鬆發表《人工智能與現代醫學發展》主題演講。顧曉鬆表示，我們國家的腦機接口產業雖然起步不久，但已經引領全球，世界各國都在關注中國的腦機接口產業，看我們如何發展。“我們現在正推動制定產品標準、行業標準、國家標準，並且正在推動制定國際標準。”
在我國，腦機接口也已被列入未來產業創新重點方向。中信建投認爲，人類與人工智能之間的溝通方式不斷升級，腦機接口技術正在突破人類的生理界限，不僅爲殘障人士提供了前所未有的可能性，而且有望成爲下一代人機交互方式。研究機構預計，腦機接口相關市場規模在2030年至2040年期間可達700億美元至2000億美元。
上市公司中，中科信息引入醫療腦機接口技術，主要用於智慧麻醉、智慧康復兩大應用場景，完善智慧醫療整體解決方案。三博腦科是“醫教研”一體化的學院型醫療機構，持續關注腦機接口技術在醫療領域的應用和發展。