美科技八強領漲 臺鏈吃香

宏遠投顧投資研究處副總陳國清表示，科技大廠自研晶片想擺脫過度依賴NVIDIA、市場降低AI過度樂觀、GPU大囤貨潮及售價大漲最好時期已過；最重要的是競爭對手開始出現，包含Meta自研自用、亞馬遜AWS推出Trn2伺服器晶片，Trn3伺服器晶片預計2025年問世，以及Alphabet子公司Google自研及外賣晶片。

而特斯拉受惠歐美對中國電動車課高關稅保護、獲利表現優於預期、創辦人馬斯克力挺川普勝選、自動駕駛題材，帶動近期股價大漲至近2年高點，並以機器人爲未來大力發展重點。

整體而言，美股多頭股各領風騷，臺灣代工廠也同步成爲市場聚光目標，從近期相關個股表現來看，博通崛起及亞馬遜後來居上帶動供應鏈走勢強勁，如立積、智邦等，另蘋果2025具備Apple intelligence擴大應用及換機潮題材，大立光、鴻海等可望受惠。在臺積電部分，隨着AI PC、AI手機陸續推出，先進製程需求持續增加，處供不應求狀態。

華南投顧分析，Apple將成爲臺積電2奈米的首要客戶，預期最快將在2025年底開始量產。