美祭新管制緯穎AI大單恐受阻

美國政府繼去年禁止輝達（NVIDIA）、超微（AMD）出口高階AI晶片至中國及俄羅斯後，近日禁令再擴及中東部分國家。圖／美聯社

中東AI禁令觸發大單買氣移轉

美國政府繼去年禁止輝達（NVIDIA）、超微（AMD）出口高階AI晶片至中國及俄羅斯後，近日禁令再擴及中東部分國家，要求必須額外申請許可。業者指出，這次中東管制，恐痛擊高達40億美元（約新臺幣1,200億元）AI伺服器訂單，中東訂單概念股緯穎、奇𬭎、勤誠及光寶科屏息以待，L40S GPU概念股華碩、廣達、仁寶等可望迎來轉單潮。

雖輝達出面滅火，表示不會對公司業績造成「立即且實質影響」，8月31日早盤仍以小漲開出。但先前傳出獲得中東資料中心400億大單的緯穎立馬中槍，31日股價直接摜破1,600元及1,700元兩大整數關卡，盤中還一度亮燈跌停，終場跌幅雖收歛，但仍下跌8.24％，收在1,560元。

緯穎表示，將持續關注相關資訊，散熱模組廠奇𬭎及電源供應器大廠光寶也強調，不迴應市場傳聞，目前對公司營運沒影響。

業者指出，因輝達A100/H100被禁出口的機率高，降規版的L40S GPU可望迎來轉單潮，供應鏈華碩、廣達、仁寶、技嘉及英業達等備戰，近期大幅調整生產線等待轉單商機。

全球AI軍備賽再起，科技業者傳出，中東秘密客7月斥資40億美元（約新臺幣1,200億元），大舉採購1萬臺H100伺服器，委由緯穎代工，有意打造中東地區資料中心，並委由「Omniva」新創公司營運。由於沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國都在近日大量採購輝達AI晶片，外傳新創公司Omniva與中國CSP（雲端服務供應商）阿里巴巴、百度、騰訊關係密切，外界推測美國政府爲此將矛頭轉向中東。

輝達8月28日提交美國政府的文件指出，禁止輝達將專爲加速機器學習所設計的A100及H100晶片出口至部分中東國家。超微也表示收到美國政府通知，同樣強調最新限制不會立即影響營收。

輝達並未在文件中透露遭到晶片出口禁令的中東國家名單。輝達過去從未公佈中東市場營收，僅知今年度第二季（5至7月）總營收135億美元當中絕大多數來自美國、中國大陸及臺灣，僅有13.9％來自其他海外市場。

法人指出，這次中東AI禁令恐波及到8萬顆輝達H100的訂單，約1萬臺AI伺服器，約佔2024年GPU總出貨量的2～3％，但現階段高階GPU仍供不應求，輝達H100的等待期高達六個多月，上游代工廠臺積電、封測廠日月光、京元電不會受到影響。