美IPO熱 上半年籌資超越去年
最新數據顯示,美國股票首度公開發行(IPO)市場熱翻天,今年不到半年時間的掛牌上市規模,已擊敗2020全年締造的歷史紀錄,預料2021全年有望衝上3,000億美元。
根據Dealogic數據,迄6月15日,今年美國IPO規模已上看1,710億美元,超越2020年1,680億美元的高點。
拜美股位在歷史新高、企業市值飆升所賜,帶動IPO熱度升溫,而聯準會因疫情而採取低利率和貨幣振興政策,也挹注這塊市場不斷膨脹。除此之外,市場也掀起一波投機熱潮,不只令傳統上市企業受惠,提供借殼上市籌資的特殊目的收購公司(SPAC)也大受歡迎。
IPO市場氣勢如虹,預料下半年還將登上新高峰,因多家知名新創公司即將掛牌交易,包括中國最大叫車服務商滴滴出行(Didi Chuxing)、線上券商羅賓漢(Robinhood Markets)、電動車廠商Rivian Automative,都將展開數十億美元的股票發行。
根據投資銀行家預估,年底時美國IPO累計籌資將達2,500億到3,000億美元,甚至更高。
摩根士丹利美國股票資本市場共同主管莫洛伊(Eddie Molloy)表示:「若市場以目前速度前進,今年夏到秋季IPO市場將非常忙碌。」
莫洛伊說,「市場不可能永遠長紅,也不會每年都締造新猷,不過倘若市況穩定,我們預期2022年也會是忙碌的一年。」
不計SPAC公開上市的募資金額,光是包括韓國電商巨擘Coupang在內的數家大型傳統上市案,累計籌資就達670億美元,這使今年此類IPO規模也將寫下新高。
Dealogic資料顯示,今年以來美國IPO單日平均報酬達40.5%,遠高於2020年同期的28.2%、以及2019年同期的21.7%。2021年的單週報酬率平均達35.7%,高於2020年的32.2%與2019年的25.5%。