綠色鋼鐵需求猛增，鐵礦石出口大國地位不保？

本文來自微信公衆號：環球零碳，作者：Yinyin，編輯：Tang，題圖來自：AI生成

隨着鋼鐵行業脫碳腳步加快，鐵礦儲量第一的澳大利亞“壓力山大”。

一個世紀以來，作爲世界上最大的鐵礦石出口國，澳大利亞市場份額佔全球的近60%。大片“生鏽”的紅色土地被開發，採出的鐵礦石被運往海外，支持其他國家鍛造鋼鐵。

來源：Statista

然而，鐵礦石的冶煉和鋼鐵的生產高度依賴煤炭，這也造成了巨量的碳排放。《科學》雜誌曾報道，全球每年生產近20億噸鋼鐵，該行業的排放約佔人類溫室氣體排放量的8%。

爲了實現“淨零”目標，一些區域政策不斷對鋼鐵行業脫碳加壓。

歐盟將從2026年起正式對鋼鐵行業徵收碳關稅，而英國緊隨其後，將於2027年起推出碳邊境調節機制，對鋼鐵等排放最密集的工業產品徵收碳稅。

而面對鋼鐵脫碳這一大趨勢，澳大利亞的鐵礦石作突然就不“香”了。

理想的鋼鐵脫碳舉措之一是利用氫氣“直接還原（DRI）”鍊鋼，即利用綠氫作還原劑直接去除鐵礦石中的氧氣。

圖說：淨零排放情景中，2050 年全球鋼鐵生產實現淨零排放的路徑（按工藝劃分），來源：BNEF

但這種技術對鐵礦石的品質要求很高，通常要求鐵礦石的鐵品位在66%以上。然而澳洲西部出產的鐵礦石品質普遍不高。

根據諮詢機構伍德麥肯茲的統計，澳大利亞的典型鐵礦石鐵含量僅在56%至62%之間，基本上不適合用於直接還原，也就難以實現綠色鋼鐵的目標。

此外，全球市場的意識和需求也正在轉變。不僅僅是鋼鐵本身，包括建築、汽車、電器在內的下游產品目前都面臨減碳需求。

而中國作爲全球最大的鋼鐵消費國，同時也是澳大利亞鐵礦石的最大買家，需求變化更爲顯著。

一方面，中國進口鐵礦石的來源日趨多樣化。今年上半年，中國來自澳大利亞、巴西之外的非主流礦進口1.22億噸，同比增加2246萬噸，增幅爲22.6%，從西亞、南亞和東南亞地區進口的鐵礦石增幅明顯。

另一方面，中國對綠色鋼鐵的需求正在飛速增長。據麥肯錫材料研究院預測，到2035年，全球綠鋼需求將增至3.3億噸，佔全球鋼鐵市場總量的17%；而中國對綠鋼的需求將佔全球總需求的30%左右，約爲9000萬噸。

澳大利亞的鐵礦石生產商普遍存在着一種擔心：鋼鐵製造商將會轉向其他地區進口鐵礦石，尤其是中國的企業。畢竟中國貢獻了澳大利亞鐵礦石出口收入的80%以上。

圖說：澳大利亞的鐵礦石行業正處於長期結構性衰退的開始階段，出口下降，來源：彭博社

壓力之下，澳大利亞的鐵礦石生產商和鋼鐵企業正在轉變思路，互相合作，從出口礦產原材料轉向出口綠色鋼鐵產品。

“我們不能再次錯過機會。”全球第四大礦山巨頭福德士河（Fortescue）公司首席執行官Dino Otranto表示。

“如果澳大利亞不迅速採取行動生產綠鐵，就有可能失去在全球鐵礦石市場的主導地位。”

生產綠色鋼鐵有兩個必需條件：一個是礦產資源，另一個則是綠色能源，包括綠色電力和由綠色電力製備出的氫氣。

然而用於冶煉綠色鋼鐵的高品位鐵礦石在全球範圍內都缺貨。高品位的鐵礦石（含鐵量爲66%或更高）目前僅佔全球供應量的3%左右。

麥肯錫預計，到2035年全球高品質的鐵礦石供應缺口將超過6000萬噸；而伍德麥肯茲則預計，到2050年這一缺口可能高達每年2億噸。

西澳大利亞州佔澳大利亞鐵礦石總產量的大部分，98.9%的鐵礦石產量來自該州，鐵品位普遍不高。

不過天無絕人之路，西澳的鄰居南澳大利亞雖然開採量遠不及西澳，但這裡盛產磁鐵礦。

據南澳政府官網，南澳磁鐵礦儲量約188億噸，可生產高品質的磁鐵礦精礦，鐵含量高於67%。這些精礦可作爲直接還原鐵（DRI）的優質原料。

更重要的是，南澳大利亞還擁有豐富的風光資源。南澳在過去十年中已成爲可再生能源的領導者，其四分之三的電力來自可再生能源，並且有望在2027年達到100%。

圖說：南澳綠色能源分佈，來源：華盛頓郵報

而綠氫正是通過風光發電，電解水製成的。綠氫的運輸一直存在挑戰，成本也高，這意味着綠氫的生產最好就在鋼鐵廠附近。

南澳的氫能工廠就建在鋼鐵小鎮懷阿拉（Whyalla），將於2026年完工。而懷阿拉的鋼鐵廠則計劃到2027年利用氫氣製造出綠鐵並出口。

懷阿拉的命運隨着鋼鐵廠高爐的滾滾濃煙而起伏。1941年後的三十年，這個小鎮憑藉其鋼鐵產業繁榮昌盛。但當鋼鐵價格在1970年代中期暴跌時，很多鋼鐵工人也失去了工作崗位，該小鎮的人口銳減。2016年，該小鎮的鋼鐵廠基本關停。

懷阿拉的老舊鋼鐵廠正在時代的洪流中苦苦掙扎。而綠色鋼鐵的願景則有可能讓這座“鋼鐵之城”煥發新生。

當聯邦政府宣佈投資20億美元在懷阿拉建造綠色氫工廠時，這裡的許多人認爲這是該鎮的第二次機會，也可能是最後一次機會。

懷阿拉希望通過結合磁鐵礦儲量、豐富的可再生能源和來自國有工廠的綠色氫能，成爲綠色鐵中心。

“綠色鋼鐵是我們的未來”，市長Phill Stone說。“我們必須改變，否則懷阿拉將失去未來。”

除了南澳，澳大利亞其他地區的高品位鐵礦也正在被開發利用。

在昆士蘭州，澳洲能源公司昆布魯克（Quinbrook）於今年5月開啓了位於Gladstone的綠色鋼鐵項目開發。該項目周圍基礎設施完善，可直接使用昆士蘭中部豐富的可再生能源。

昆布魯克與澳洲鐵礦開發公司CQM合作，而CQM持有昆士蘭州已知最大的磁鐵礦牀Eulogie的勘探許可證。

Eulogie鐵礦位於Gladstone以西70公里處，據估計含有4.65億噸釩鈦磁鐵礦，而且開採成本相對較低。

Gladstone綠鐵項目耗資約35億澳元，將用於Eulogie磁鐵礦的勘探、開發、開採及加工，然後將礦石運輸到Gladstone的氫氣中心轉化爲綠鐵。

爲了站上綠色鋼鐵的風口，鐵礦石生產商也並沒有放棄低品位礦石。

在西澳大利亞，世界上最大的鐵礦商之一Fortescue正在試驗將其大量低品位礦石轉化爲綠鐵的技術。

該公司已經建立了自己的綠色氫氣工廠，每天可生產約530公斤氫氣，並正在試驗一種獨特的直接還原工藝。順利的話，Fortescue將從明年開始生產綠鐵。Fortescue還表示，希望在未來的幾十年內向中國出售多達1億噸的綠鐵。

同時，澳洲最大的鐵礦商力拓、必和必拓和鋼鐵製造商博思格也正在聯手研究如何對其大量的低品位赤鐵礦儲量進行直接還原。

博思格表示，“如果我們能夠轉化皮爾巴拉（低品位）礦石，這將改變遊戲規則。”

如果該技術取得突破，澳大利亞鐵礦石貿易中大約97%的低品位礦石就都可以進行直接還原了。

然而，發展直接還原工藝實現鋼鐵脫碳，澳大利亞不得不面臨最現實的問題：居高不下的成本。

麥肯錫認爲，直到2050年，直接還原技術纔有可能在成本上與依靠碳捕獲和儲存技術的傳統鋼鐵製造相競爭。

氫氣“直接還原”工藝的成本主要來自於氫氣生產。而Fortescue認爲，氫氣生產的成本核心是綠電電價。

該公司表示，澳大利亞政府和鋼鐵行業都低估了綠色鋼鐵轉型帶來的風險，而政府和行業需要合作降低電力成本。

他說：“我們必須引進中國的太陽能電池板和風機，因爲他們在這方面做得比任何人都好。”

瞄準綠色鋼鐵賽道的不只有澳大利亞。

目前由阿聯酋最大的鋼鐵製造商Emsteel與可再生能源公司Masdar已在阿布扎比投產首批綠色鋼鐵項目，預計最早從2027年開始生產用於未來綠色鍊鋼的材料。

而全球第二大鐵礦石生產商巴西淡水河谷目前正在巴西增加直接還原鐵礦石產量，並且還與中國金南鋼鐵集團合作，在阿曼建設了一座鐵礦石選礦廠，生產高質量鐵礦石。

隨着中東地區綠色鋼鐵項目的投資不斷增加，競爭正在加劇。

而擁有豐富的優質鐵礦石資源的非洲，同樣希望成爲全球最大的綠色鋼鐵生產地之一。

非洲擁有得天獨厚的陽光和風能，同時還擁有可用於直接還原的優質礦石礦藏——位於幾內亞南部的西芒杜（Simandou）鐵礦。

圖說：西芒杜鐵礦項目位置，來源：日經新聞網

該鐵礦儲量達24億噸，鐵含量在66%~67%，這些鐵礦石無需加工就可以直接被送去鍊鋼廠。目前該礦由力拓、中國鋁業共同開發，中國寶武集團中國鐵建集團等主體共同參股運營。

不過，非洲的短板在於欠缺基建以及投資吸引力度。要在非洲投資生產，還得先在非洲建基建，特別是電力、通信和交通方面的基礎設施。

而同時擁有礦產資源、綠色能源稟賦和完善的基建，澳大利亞無疑是幸運的。但要確保礦產主導地位，還是要拿出行動力。

參考資料

https://www.reuters.com/markets/commodities/australia-risks-losing-top-spot-global-steel-supply-chain-fortescue-says-2024-10-29/

https://www.mining.com/web/the-worlds-iron-ore-powerhouse-is-preparing-to-reinvent-itself/

https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2024/10/26/south-australia-iron-ore-green-steel/

https://ssg.events/australias-iron-ore-dominance-is-at-risk-warns-fortescue-ceo/

https://www.miningweekly.com/article/australia-risks-losing-top-spot-in-global-steel-supply-chain-fortescue-says-2024-10-29

https://theconversation.com/australia-wont-have-green-steel-to-itself-africa-is-poised-to-become-a-global-hub-233651

https://theconversation.com/chinas-green-steel-push-could-crush-australias-dirty-iron-ore-exports-219299

https://news.mysteel.com/a/24080607/185105D054C4AB80.html

https://tks.mysteel.com/a/24052216/962DA5859CE1F7C1.html

https://www.quinbrook.com/news-insights/quinbrook-sponsors-development-of-green-iron-project-in-gladstone-queensland/

https://www.yicai.com/news/102340428.html

https://www.emsteel.com/press/emsteel-and-masdar-announce-success-of-pilot-project-using-green-hydrogen-to-produce-green-steel/

https://www.statista.com/statistics/267381/world-reserves-of-iron-ore-by-country/

https://www.iea.org/energy-system/industry/steel

https://www.science.org/content/article/steel-industry-emissions-big-contributor-climate-change-can-go-green

https://african.business/2024/02/resources/simandou-is-africas-biggest-mining-project-finally-ready-to-go

https://www.energymining.sa.gov.au/industry/geological-survey/gssa-projects/magnetite-south-australia

https://www.hydrogen.sa.gov.au/industry/hydrogen-projects-in-south-australia

https://www.premier.sa.gov.au/media-releases/news-archive/premier-welcomes-$2-billion-hydrogen-investment

https://www.reuters.com/markets/commodities/rio-tinto-bhp-tie-up-australian-steel-decarbonisation-pilot-2024-02-08/

https://www.fortescue.com/en/articles/fortescue-starts-works-on-green-metal-project

https://www.bhp.com/news/media-centre/releases/2024/02/australias-leading-iron-ore-producers-partner-with-bluescope-on-steel-decarbonisation

https://www.bloombergneweconomy.com/news/bloomberg-new-economy-climate-technology-coalition-releases-statement-on-decarbonizing-steel-production/

本文來自微信公衆號：環球零碳，作者：Yinyin，編輯：Tang

本內容爲作者獨立觀點，不代表虎嗅立場。未經允許不得轉載，授權事宜請聯繫 hezuo@huxiu.com