LP週報丨上海重倉AI，再設100億基金
在“十三五”末，上海提出了“3+6”的產業發展架構。其中“3”是指集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業。很快，這個說法就被寫進了上海市先進製造業發展“十四五”規劃。今年年中，上海披露了三大先導產業母基金，也是聚焦這三大領域。
前兩大產業我們按下不表，單說說上海人工智能產業。
2014-2023年，上海市共累計出臺與人工智能產業相關的政策873條。2020年-2022年，上海市人工智能產值呈現逐年增長的態勢，從2246億元上升到3821億元，年均複合增長30.43%。截至2023年8月31日，人工智能產業相關注冊企業已經超過了2000家。而據CVSource投中數據顯示（不含併購），2019年-2023年，專業機構對上海人工智能投資了250.11億元。
今年中，上海設立高達225億的人工智能產業母基金，在行業內引起轟動。這條重磅消息的影響還未消散，本週上海又推出了AI百億基金的規劃。上海國資將聯合米哈遊、商湯科技、嗶哩嗶哩等企業，共同發起設立AI生態基金。這些舉措無疑將鞏固上海在AI 領域的領導力。
除了上海的消息外，本週LP圈共有23條新動態，其中22支新基金設立，天津和長沙兩地正在遴選GP。推薦關注香港100億產業基金、100億湖南戰新基金、湖北兩支低空經濟產業基金、南京300億AIC股權投資基金等。
新基金
上海國投牽頭徐匯資本、米哈遊、商湯等成立百億人工智能生態基金
《科創板日報》12日訊，由上海國投公司牽頭，聯合徐匯資本、臨港控股、漕河涇總公司等國資平臺和米哈遊、商湯科技、嗶哩嗶哩等企業，共同發起設立上海人工智能生態基金，基金規模100億元，首期30億元，落地于徐匯區。該基金由上海國投孚騰資本擔任管理人，已完成首關5億元，未來將圍繞大模型產業鏈生態進行重點佈局，投資AI基礎設施、基礎與垂類大模型、下一代端側AI應用三大細分領域。
前不久市場就公佈了5億元規模的元創未來基金設立成功的消息，LP包括米哈遊、商湯、徐匯資本等公司和機構。現在看來這5億元基金，僅僅是上海百億人工智能基金生態的一部分。上海是我國人工智能產業中心，前不久設立了225億的人工智能先導母基金，現在聯合產業方發起百億生態基金，相關產業再獲強援。
香港再設100億基金
10月16日消息，香港特區行政長官李家超發表了其任內第三份施政報告《行政長官2024年施政報告》，其中提到，香港將計劃設立100億港元的創科產業引導基金。李家超稱，要加強引導市場資金，投資指定策略性新興和未來產業，包括生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、先進材料和新能源等，系統性建設創科產業生態圈。
香港不僅設立了100億基金，更重要的是開始爭搶內地頂級高校的畢業生。從官方披露的數據看，允許落地的畢業院校已經擴展到內地22所大學。在全國爭奪優秀人才的大背景下，香港也坐不住了。另外，香港在人工智能、生命科學等領域不斷加碼，這些高附加值的產業，對於土地資源緊張的香港而言，是不容忽視的戰略產業。
河南省成立國企改革發展股權基金，出資額50億
10月12日，天眼查App顯示，河南省賦豫國企改革發展股權投資基金合夥企業（有限合夥）近日成立，執行事務合夥人爲河南國有資本運營集團私募基金管理有限公司，出資額50億人民幣，經營範圍爲創業投資，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該基金由河南國有資本運營集團私募基金管理有限公司、河南國有資本運營集團有限公司共同出資。
各省的國企改革工作正在提速。今年初河南省人大二次會議上，就提出要推動國資向主業、實業和新業集中，構建“一業一企一強”的格局，增強國企核心功能和核心競爭力。其中重要的措施就是，設立200億國企發展基金。如今，這項計劃已經進入落地階段，50億的國企改革發展基金，將推動河南國企改革成果儘快落地。
深圳光明力合科學城種子創投基金成立，出資額2億
天眼查App顯示，近日，深圳市光明力合科學城種子創業投資基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲深圳市力合創業投資有限公司，出資額2億人民幣，經營範圍爲以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該基金由深圳市天使投資引導基金有限公司、深圳市光明區引導基金投資管理有限公司、力合科創集團有限公司等共同出資。
去年11月，深圳光明區發佈了引導基金招募GP的公告。而後，光明區陸續設立的產業投資和科創投資基金，比如此前和招商致遠合作設立了7億元的投資基金，這次聯手力合科創也是其中之一。光明區位於深圳西北部，主導產業包括智能產業、新材料產業和生命科學產業。這也是未來光明區發展的重點產業。
東營港現代產業投資基金登記成立，出資額10億
天眼查App顯示，近日，東營港現代產業投資發展合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲東營港發展投資有限公司，出資額10億元，經營範圍爲以自有資金從事投資活動、創業投資、企業管理、企業管理諮詢、創業空間服務。合夥人信息顯示，該基金由東營港財金投資集團有限公司、東營港招商發展集團有限公司、東營港發展投資有限公司共同出資。
東營港位於山東省東營市東北部，地處黃河入海口以北，是渤海灣西南岸較大的綜合性港口。2006年4月，我國設立了東營港經濟開發區，現已成爲國家十大化工產業園區之一。所以在化工領域，當地擁有強勁的產業基礎。10億元的產業基金設立，將帶給現代化工、智能倉儲、智慧港口等領域，更大的發展機遇。
山西天使基金成功備案
2024年10月11日，由山證投資有限責任公司作爲基金管理人的山西天使股權投資基金合夥企業（有限合夥）順利完成中國證券投資基金業協會備案。山西天使基金首期規模2.51億元，是由山西省政府出資設立並按市場化方式運作的省級天使投資引導母基金。山西天使基金聚焦山西省戰略性新興產業和高新技術產業及其細分領域，聚力推動“晉創谷”創新驅動平臺建設，主要圍繞自主知識產權培育、科技成果轉化、核心技術國產替代等方向，重點扶持種子期、初創期科技創新型企業，促進科技與資本融合，提高科技成果就地轉化率，加快形成新質生產力。
山西在北方的創投市場一直比較低調，你很少聽到投資人說正在去山西的路上。不過這種局面正在改變。今年初，山西發佈了《晉創谷創新驅動平臺建設三年行動計劃（2024—2026 年）》，提到2026年，推廣轉化科技成果1000項以上，引進培育科技型企業達到1000家。在資本端與之配套的是擴容20億元天使基金。如今天使基金落地，說明山西已經行動起來了。
湖南高新創投成立產業發展基金，出資額100億
天眼查App顯示，近日，湖南戰新產業發展基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲湖南高新縱橫資產經營有限公司，出資額100億元，經營範圍爲以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該基金由湖南高新創業投資集團有限公司、湖南高新縱橫資產經營有限公司共同出資。
湖南在戰略新興產業上的投入與日俱增。此前華南設立了首期規模100億元的新興產業基金，並從2018年開始先後設立了8支子基金，基金規模達到了350億元。而這次又推出了100億的戰新基金，可以看做是新興基金的接力賽。湖南在先進製造、高端裝備、新能源等領域具有產業優勢，這些領域或將得到資本進一步助力。
唐山青年創業發展投資基金設立
中青報消息，近日，唐山青年創業發展投資基金設立並完成工商註冊登記。該基金總規模達3010萬元，首期規模1210萬元。這是河北省首個由共青團主導推動、專門用於青年創業的基金，也是唐山市在全面推進青年發展型城市建設工作中的創新之舉。
作爲華北地區的工業重鎮，唐山正積極進行產業升級，一方面淘汰落後產能，另一方面培育高端製造業。此前唐山設立10億的儲能產業基金，打造新能源產業體系；還設立了50億的機器人產業基金，推動人工智能和先進製造發展。而這次設立青年創業基金，將推動優秀人才聚集唐山，推動當地從0到1的創業。
湖北設立兩隻低空經濟產業投資基金
中國證券網消息，在10月14日舉行的湖北省低空經濟產業創新發展大會上，湖北長江低空經濟產業投資基金正式揭牌。湖北長江低空經濟產業投資基金包括湖北長江衡寬晨熹低空產業基金、湖北長江聯合飛機低空產業基金。其中，湖北長江衡寬晨熹低空產業基金目標規模30億元，由長江產業集團聯合廣東衡寬國際科技集團共同發起成立。湖北長江聯合飛機低空產業基金總規模50億元，由長江產業集團聯合深圳聯合飛機科技公司等產業方，會同仙桃市共同設立。
低空經濟的概念已經成爲一級市場的“顯學”，已經有包括重慶、瀋陽、廣州等10餘個城市，設立的相關產業基金。湖北位居我國中部，武漢更是交通樞紐城市。發展低空經濟，在應用場景端頗有優勢。湖北國資聯手產業方，又打通了從生產製造到市場化應用之間的隔閡。未來湖北低空經濟的發展，值得期待。
天津港保稅區新興產業發展基金登記成立，出資額20億
天眼查App顯示，天津港保稅區新興產業發展基金合夥企業（有限合夥）近日成立，執行事務合夥人爲天津臨港股權投資基金管理有限公司，出資額20億人民幣，經營範圍爲以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該基金由天津臨港投資控股集團有限公司、天津臨港股權投資基金管理有限公司共同出資。
天津港保稅區是北方最大的保稅區之一，區內航空製造、汽車平行進口、大型機械製造等多個領域都是重要的優勢產業。而且最近天津港保稅區還在推動低空經濟發展。臨港控股發起設立20億產業基金，將在相關領域提供更多資本助力，大大推動保稅區，濱海新區的產業集聚。
北京順義投資引導基金登記成立，出資額10億
天眼查App顯示，近日，北京順義投資引導基金成立，執行事務合夥人爲北京工順投資管理有限公司，出資額10億人民幣，經營範圍爲以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該基金由北京市順義區財政局、北京順義金融控股有限責任公司、北京工順投資管理有限公司共同出資。根據《順義區政府投資引導基金管理辦法》顯示，該基金主要投資於社會資本投入不足，亟需政府保持一定引導性投入及符合順義區產業發展方向，對順義區產業發展具有示範帶動作用的領域。
順義發佈了新能源汽車基金、首支鎮級基金，現在區級引導基金終於落地了。作爲北京的製造業中心之一，集聚了北京奔馳順義工廠、理想汽車、北京現代、北汽越野車四家整車企業，北汽研發總部、理想汽車研發總部等七家研發設計中心，上下游零部件企業150餘家。但是長期以來順義的資本供給相對於其他區縣而言並不突出，未來引導基金將彌補這一不足。
南京設立300億元AIC股權投資基金
10月14日，南京市創新投資集團與工銀投資、工商銀行南京分行簽署戰略合作協議，設立總規模60億元的股權投資基金。該批基金將重點投向南京“4266”產業體系，助力傳統產業煥新、新興產業壯大和未來產業培育。此次簽約標誌着南京與五大AIC（金融資產投資公司）全面建立戰略合作，基金總規模達300億元。
今年9月，金融監管總局印發《關於做好金融資產投資公司股權投資擴大試點工作的通知》，南京被納入AIC股權投資試點城市。目前，南京與五大AIC合作項目覆蓋軟件和信息服務、新型電力、新能源汽車、智能製造裝備等領域。
在我國銀行是金融體系的主導型力量，如何有序引導銀行加大對科技創新和創業投資的支持力度，一直是有關部門的工作重點。9月金融AIC股權投資試點範圍由上海擴大至包括杭州在內的18個城市，並放寬了股權投資金額和比例限制，這些政策紅利爲銀行AIC在更大範圍內開展股權投資提供了廣闊空間。南京自然也是合作城市之一，總規模300億基金將對南京相關產業提供不小助力。
常州市鬆禾天使創業投資合夥企業（有限合夥）完成私募投資基金備案
近日，由常州天使投資引導基金（有限合夥）參股的常州市鬆禾天使創業投資合夥企業（有限合夥）在中基協完成私募投資基金備案，標誌着基金正式開展投資運作。
常州鬆禾天使基金由常州天使投資引導基金聯合鬆禾資本、武進產業基金及其他社會資本共同發起設立，總規模5億元。基金貼合常州市重點產業及未來產業方向，重點挖掘新能源、新材料領域的種子期、初創期潛力項目。截至目前，常州天使投資引導基金已累計參股2支子基金。下一步，常州天使投資引導基金將立足我市戰略定位，“引資本之水、澆科技之花”，激發創新創業創投活力，培育具有前瞻性和引領突破性的戰略性新興產業與未來產業，加快發展新質生產力。
常州去年的經濟數據十分亮眼：2023年常州GDP 10116.4億元，增長6.8%。另外，新能源之都的稱號也名副其實：2023年，常州市新能源領域製造業產值達7680.7億元，增長15.0%，對全市規模以上工業產值增長貢獻率達98.9%。這次設立5億元的鬆禾天使基金，也是瞄準新能源等領域的早期項目，足見常州在鞏固優勢產業上不遺餘力。
片仔癀等成立健康產業投資基金，出資額10億
天眼查App顯示，近日，福建片仔癀盈科健康產業投資合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲盈科創新資產管理有限公司，出資額10億人民幣，經營範圍爲以自有資金從事投資活動。合夥人信息顯示，該基金由片仔癀（600436）旗下漳州片仔癀投資管理有限公司、上海閩山生命健康科技合夥企業（有限合夥），以及漳州高鑫發展有限公司等共同出資。
片仔癀此前在一級市場有多次出資記錄，比如投資了興證資本、陽明資本、羣賢資本、同山投資等機構。今年3月，片仔癀就發佈消息與盈科資本共同發起設立了10億元規模的片仔癀盈科基金，專門投資生物醫藥、中醫藥等領域。工商信息變更，說明這支基金已經進入實質性階段。
杭州高新創投等成立鳳棲梧桐股權投資基金，出資額5億
天眼查App顯示，近日，杭州高新鳳棲梧桐股權投資合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲杭州禾合創業投資有限公司，出資額5億人民幣，經營範圍爲股權投資、創業投資。合夥人信息顯示，該基金由杭州高新創業投資有限公司、杭州禾合創業投資有限公司共同出資。
杭州提出要打造科技成果轉化首選地，於是圍繞科學裝置、科研院所的投資目不暇接。比如之前這次設立零磁裝備基金、之江實驗室基金。這次設立的鳳棲梧桐基金，雖然不是圍繞科研院所設立的基金，但是從規模和投資方向看，應該也是瞄準早期階段進行投資。杭州國資的特點是更願意相信市場化的力量，廣泛吸收市場化GP的優勢，來推動當地創新發展。這從互聯網產業就可以看出一二。
寶應招商基金完成工商設立
10月15日，揚州市寶應縣寶創國金產業投資基金（有限合夥）完成工商設立，基金規模10億元，國金集團旗下揚州市國揚基金管理有限公司作爲基金管理人，負責基金的運營管理。基金以重大招商引資和產業培育項目爲主，以母基金+直投的方式，重點投資於寶應“兩主三重三特”（兩主即電力裝備、電子信息，三重即高端裝備、汽車零部件、生物醫藥，三特即有機食品、文體用品、羽絨家紡）領域。
揚州相比於江蘇其他城市較爲低調，但是最近正在發力科創投資。比如設立了低空經濟產業基金，還和中集集團設立了揚州中集新興產業基金。另外，揚州下轄區縣也在開始投入產業投資。前不久揚州市邗江區國資就設立了10億元的產業母基金。這次寶應縣也加入到這一行列中。從投資標的看，電力裝備，電子信息依然是主賽道，另外在消費賽道維持了特色產業的投資。
豫信電科與航空港區共同發起設立航空航天產業基金
10月14日，豫信電科及其下屬信產基金與鄭州航空港科創投資集團簽署了豫信空天（河南）產業股權投資基金合作協議。
豫信空天（河南）產業股權投資基金由航空港科創集團與豫信電科集團以及社會投資方共同出資成立，總規模2億元，旨在搶灘佈局商業航天、低空經濟等航空航天產業發展新賽道，助力航空港區打造河南航空航天產業的前沿陣地。
當前，航空港區正在加緊圍繞“4+3+3”產業構建基金矩陣，實現“內培外引、產業精耕、資本推升、價值重塑”的資本招商目的，該基金的設立是完善港區基金矩陣的重要舉措，助推航空港區成爲河南航空航天產業佈局的關鍵節點。
去年4月，鄭州航空港產業投資引導基金(有限合夥)成立。基金總規模200億元，由科創集團旗下河南飛翔私募基金管理有限公司擔任基金管理人，重點投資航空港區優勢產業、新興產業和未來產業領域。後續子基金陸續落地，本週豫信空天就是押注低空經濟的一支子基金。
國石智達首隻母基金完成備案
10月14日，懷化產投五溪產業基金合夥企業（有限合夥）（簡稱“懷化五溪基金”）通過中國證券投資基金業協會備案，正式進入投資運行階段。
懷化五溪基金設立規模爲30億元，預設存續期限10年。採取參與投資子基金的方式或直接投資項目方式實現對外投資，重點投資懷化市“十四五”規劃現代化產業體系和懷化市委六屆四次全會提出的“5+10”戰略性新興產業體系，包括但不限於先進製造、商貿物流、文化旅遊、醫藥大健康、綠色農產品及其加工等行業領域的子基金及專項基金和直接股權投資項目。
國石智達是北京石景山區國有資本投資有限公司發起設立的一支投資基金，也就是說這支母基金是北京區縣國資，幫着湖南懷化管理產業基金。不止是石景山，各地國資都有“走出去”的戰略佈局。比如廣州產投幫助海南國資管理基金。這至少說明兩個問題：其一，一批國資基金已經發展成熟，能夠成爲市場中有利的競爭者；其二，後發地區的國資正在基金向外學習，其中模糊發達地區國資就是路徑之一。
重慶市首支碳中和基金協議簽訂 推動林業碳匯開發
10月17日在重慶舉行的綠色金融支持集體林權制度改革推進會上，重慶市首支碳中和基金協議正式簽訂。該基金主要用於減污降碳、保護環境，助力綠色發展，推動林業碳匯開發及現代製造業發展，有效填補了重慶市碳中和領域基金空白。該協議由重慶渝富高質產業母基金私募股權投資基金管理有限公司與重慶蠻寨實業(集團)股份有限公司共同簽訂。
自2022年重慶設立2000億的產業基金集羣后，渝富基金就成爲重慶最活躍的國有投資機構。在渝富基金的支持下，這支碳中和基金將對重慶製造業產生重要影響，按照30·60年的雙碳目標，重慶的支柱產業如汽車製造等均需要快速達到碳達峰標準。林業碳匯僅僅是碳中和的舉措之一，技術升級纔是更具潛力的投資領域。
鄭州市金水區50億產投基金備案
大河財立方消息，10月17日，鄭州金水產業投資基金合夥企業（有限合夥）在中基協備案。該基金規模50.01億元，其中鄭州金水投資集團認繳出資50億元，深圳華信柏年股權投資基金管理有限公司認繳出資100萬元。該基金重點投資生物醫藥、節能環保、新能源、新一代人工智能、網絡安全、新材料、智能裝備、智能傳感器、5G等新興產業以及優勢特色產業鏈條企業。此外，母基金還會投資產業園區、公共服務平臺等項目。
金水區是鄭州高新技術企業的聚集區之一，山谷網安、科大訊飛等1000多家高新技術企業在此落地。但是正如大部分中部城市一樣，鄭州沒有產生自己的高新技術鏈主企業，所以推出產業基金，投資本土企業，將大大推動自身造血能力。
招商局集團等在海南成立股權投資基金，出資額10億
天眼查App顯示，近日，海南招商通服股權投資基金合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲招商局資本管理（北京）有限公司，出資額10億人民幣，經營範圍爲以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該基金由招商局資本管理（北京）有限公司、深圳市招商國協壹號股權投資基金管理有限公司、招商局海南開發投資有限公司、海南自由貿易港建設投資基金有限公司等共同出資。
招商局集團在各省密集佈局，前不久於遼寧合作設立了興遼招金新時代股權基金。這次南下與海南合作，又將推動海南產業振興。海南封關在即，廣州等地國資密集入局，未來海南島的產業生態值得期待。
招GP
天津50億科創母基金招GP
天開九安海河海棠基金開啓申報。北洋海棠基金由天津大學知名校友企業家共同發起設立，旨在借鑑“斯坦福+硅谷”模式，打造創新創業生態的天大模式。基金總體管理規模超70億元，投資領域包括硬科技、人工智能，生物製造，新能源、新材料和醫療大健康等賽道。已先後投資了以天大老師、學生和校友創業爲主的40餘個硬科技項目，直接投資和帶動投資超30億元人民幣。未來基金收益的10%捐給天津大學，支持天大發展。
今年1月，由天開集團、九安醫療、海河產業基金、天津大學北洋教育發展基金會與北洋海棠基金共同設立的50億科創母基金——天開九安海河海棠基金正式發佈。北洋海棠基金在全國遴選20家以上創投機構設立種子、天使、科創、成長子基金，配資形成100-150億規模的基金羣。子基金最長10年的存續期，返投比例1.5倍，投資 AI、生物醫療、新能源新材料等領域。
長沙30億母基金招GP
爲貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，助力長沙縣長沙經開區“358”現代化產業體系構建，更好服務縣區經濟高質量發展，長沙星城經開產業基金合夥企業（有限合夥）（簡稱：“星城經開產業基金”），擬發起設立子基金，現面向社會公開徵集子基金管理機構，誠邀優秀基金管理機構前來洽談合作。
本次遴選的子基金主要投資生命健康與醫療器械、汽車及零部件、工程機械智能製造與應用、信息技術、新能源、新材料六大領域，存續期最長9年。返投1.5倍。相關機構可關注。