龍蟠科技(02465)附屬LBM New Energy (AP) Pte. Ltd.擬發行2億美元的認購股份

智通財經APP訊，龍蟠科技(02465)公佈，於2024年12月20日，該公司、目標公司LBM New Energy (AP) Pte. Ltd.、現有股東及投資者訂立認購協議，據此，INA及Aisis已有條件同意認購，而目標公司已有條件同意向INA及Aisis配發及發行認購股份，相當於完成後目標公司經擴大股本的約34.01%及11.34%，認購價分別爲1.5億美元及5000萬美元。

於2024年12月20日，該公司、目標公司、現有股東及投資者已訂立股東協議，其將於及自完成起生效。根據股東協議，各投資者已分別獲授流動資金選擇權，據此，倘合資格首次公開發售於完成起計6年內未獲達成，各投資者將有權根據股東協議的條款及條件變現其於目標公司的股權。

此外，根據股東協議，目標公司已獲授認購期權，據此，倘概無流動資金選擇權獲達成，則於完成滿第9週年後，目標公司將有權要求投資者按照股東協議的條款及條件向目標公司出售其全部或部分目標股份。

預計完成後，該公司將持有現有股東約64.03%股權，而現有股東將持有目標公司 54.65%股權(完成前則爲100.00%股權)。於完成後，目標公司將繼續爲公司的附屬公司，而目標集團的財務業績將繼續於集團綜合入賬。

據悉，目標公司主要從事投資、資產管理及進出口貿易。目標公司應將投資者認購認購股份的所得款項用於開發印度尼西亞二期工廠的資本及運營開支;印度尼西亞一期工廠在日常業務過程中的運營開支;及╱或目標公司在日常業務過程中的運營開支。

董事認爲，認購事項將加強集團在磷酸鐵鋰正極材料的研發、市場拓展及批量生產方面在業內的整體實力。認購事項亦將提升集團的國際地位及綜合競爭優勢，進一步提升集團的品牌價值及盈利潛力。因此，認購事項符合集團整體戰略發展規劃及長遠利益，對集團未來發展具有積極戰略意義。