拉美航空紐交所上市：市值76億美元，曾經歷破產，路演PPT曝光

雷遞網 雷建平 7月28日

南美最大的航空集團拉美航空集團(Latam Airlines，簡稱：“LTM”)日前在紐交所上市。

拉美航空發行價爲24美元，發行1900萬股，募資總額爲4.56億美元。

截至今日，拉美航空股價爲25.25美元，市值爲76.31億美元。

不同於常規的F-1申請程序，拉美航空選擇通過424B7申請流程，得益於其股票已在智利市場交易，這使得公司有資格加快其在美國市場上市步伐。

此次IPO是拉美航空重返紐約證券交易所的關鍵一步，旨在加強其財務狀況並擴大其市場足跡。

年營收116億美元

拉美航空的歷史可以追溯到1929年，在南美洲擁有重要業務，包括聖地亞哥和聖保羅。

根據截至2024年3月31日的數據顯示，拉美航空集團的運營航班數量使其成爲全球十大航空集團之一。同時，按貨運機隊規模計算，拉美航空集團也是南美地區最大的貨運航空公司。

截至同一日期，拉美航空集團爲26個國家的148個目的地提供客運服務，爲33個國家的166個目的地提供貨運服務，其運營的機隊包含336架飛機，其中20架爲專用貨機。

招股書顯示，拉美航空2021年、2022年、2023年營收分別爲48.84億美元、93.63億美元、116.4億美元；毛利分別爲-7950萬美元、12.59億美元、28.24億美元。

拉美航空2021年、2022年、2023年淨利分別爲-46.53億美元、13.37億美元、5.82億美元。

拉美航空2024年第一季度營收爲32.67億美元，較上年同期的27.72億美元增長17.9%；淨利爲2.6億美元，上年同期的淨利爲1.21億美元。

Delta Air是股東

由於疫情重創旅遊需求，拉美航空曾於2020年破產，但兩年後擺脫了破產。拉美航空的業務重組和增長得到了Sixth Street Partners、Strategic Value Partners、達美航空和卡塔爾航空等合作伙伴的支持。

截至2023年12月31日，Sixth Street Partners Management Company持股爲27.91%，Strategic Value Partners持股爲16.02%；

Delta Air Lines持股爲10.05%，Qatar Airways Investments (UK) 持股爲10.03%，Cueto Group持股爲5.03%，其他股東持股爲30.97%。

IPO後，Sixth Street Funds持股爲24.47%，SVP Funds持股爲14.04%，Marathon Funds持股爲0.72%；

Monarch Funds持股爲1.84%，Olympus Peak Funds持股爲3.35%，Värde Funds持股爲1.17%。

以下是拉美航空路演PPT（雷遞網精編處理）：

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