凱雷撐腰+明星基石投資者加持，航空發動機維修商StandardAero(SARO.US)IPO定價20-23美元/股

航空發動機售後服務提供商StandardAero週一宣佈了IPO條款。該公司計劃以每股20至23美元的價格發行4650萬股股票，籌資10億美元。

基石投資者貝萊德、Janus Henderson和挪威央行計劃在IPO中購買價值2.75億美元的股票(佔交易的27.5%)。按照擬議區間的中點計算，StandardAero完全稀釋後市值將達到71億美元。

StandardAero於2019年被凱雷收購，是一家領先的航空發動機售後市場服務獨立提供商，爲商用、軍用和公務航空領域的固定翼和旋翼飛機提供維護、維修和大修解決方案。

該公司與發動機製造商和飛機運營商有着長期的合作關係，並獲得GE航空航天、CFM國際和勞斯萊斯等原始設備製造商的授權。標準ero的服務包括定期和非定期發動機維護、部件維修、機翼支持、資產管理和工程解決方案。該公司強調其對CFM56發動機的支持，該發動機爲波音737NG和空客A320ceo系列飛機提供動力。

截至2024年6月30日，該公司12個月的銷售額爲48億美元。該公司計劃在紐約證交所上市，股票代碼爲SARO。摩根大通、摩根士丹利、美國銀行證券、瑞銀投資銀行、傑富瑞、加拿大皇家銀行資本市場、凱雷、CIBC世界市場、匯豐銀行、瑞穗證券、法國興業銀行和野村證券是此次交易的聯合簿記行。聯合管理人包括Citizens JMP、麥格理資本、桑坦德銀行、Amerivet Securities和Drexel Hamilton。該公司預計將在2024年9月30日當週定價。

本文源自智通財經網