降息添股市柴火 還會續噴的市值型ETF怎麼挑?

▲00922追蹤MSCI臺灣領袖50精選指數,並多了低碳選股因子。

圖文/鏡週刊

全球股市歷經近3個月的盤整期,終於露出曙光。法人分析,第4季除了有作帳行情外,還有降息週期利多,加上美國大選的不確定性移除,可望對股市再添一波成長動能,投資人能趁現在以長線方式進場佈局。

「9月降息確定後,熱錢會從貨幣市場流出,有機會爲股市增添新柴火。」國泰臺灣領袖50基金經理人蘇鼎宇,從過去3次降息循環看出貨幣市場基金規模變化後指出,「過去聯邦基準利率只要下降,貨幣市場的規模也會降低,這次估計也是一樣。」

還有一個原因也讓他看多未來股市,「美國總統大選前2個月,市場處於觀望狀態,但隨着新總統出爐,不確定性因素消失後,股市多會延續上漲攻勢。」蘇鼎宇說,選前2個月是逢低佈局的切入點,因爲在降息熱錢和美國選情明朗因素下,全球股市可望擺脫震盪格局。

那麼,臺股怎麼觀察呢?蘇鼎宇解釋,2019年降息後大盤其實都有不錯表現,以臺灣加權指數3個月、6個月、1年和2年的不含息報酬率來看,分別是4.94%、6.2%、17.01%和59.35%;不過,MSCI臺灣領袖50精選指數更厲害,期間不含息報酬分別有7.35%、10.02%、25.08%和64.13%。

國泰臺灣領袖50(00922)即是追蹤MSCI臺灣領袖50精選指數的市值型ETF,除隨着市值前50大的公司成長,且因爲低碳轉型能力越強的公司佔比越高,等於抓住了趨勢。目前股價約22元入手無負擔,低內扣費用0.2%也是一大優勢,付出的成本越少,往後的報酬率越容易拉開距離。值得一提的是,00922單一持股不超過30%,可更有效分散風險。

另外,00922每年換股2次(5、11月),且具備平準金機制。觀察上半年配發股利金額爲0.38元,以除息前一天股價18.91元計算,年化殖利率約2%;另外,下半年最新配息金額也已經公告、每單位配發現金股利爲1元,最後買進日是10月16日,且將在隔天10月17日除息。

00922前10大成分股

資料來源:國泰投信官網

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