吉利汽車計劃發行人民幣股份迴歸A股科創版

(原標題:吉利汽車計劃發行人民幣股份迴歸A股科創版,相關審批流程正在逐步推進)

6月17日晚間,吉利汽車發佈公告稱,董事會批准可能發行人民幣股份及於上海交易所科創板上市的初步建議。這也意味着,吉利汽車將回歸A股科創板市場。

公告披露,擬發行人民幣股份將爲普通股股份,由目標認購人以人民幣認購,將於科創板上市及以人民幣交易。有關人民幣股份將與香港股份形成同一類別普通股。且擬發行的人民幣股份將與在港股普通股股份享有同等權益的普通股(享有同等投票權、股息及資產回報權),每股面值相同(每股0.02港元)。

並且,發行的人民幣股份不得超過發行及配發建議發行人民幣股份項下擬發行人民幣股份數目擴大後本公司已發行股本之15%。人民幣股份均爲新股份,且將不涉及轉換現有股份。

對此,吉利汽車向界面新聞記者表示,人民幣股份的最終發行規模將由董事會(經本公司股東大會授權)連同保薦人及承銷商磋商釐定,惟須受於相關證券監管機構登記的發行規模、本公司需要及市場狀況所規限。

另據吉利汽車集團副總裁楊學良在社交媒體上表示:“吉利成爲首批迴歸A股的大型行業龍頭企業。打通境內A股的資本市場融資渠道,有利於進一步多元化融資方式、優化資本結構,有效提升公司資金實力,補充公司未來佈局“新四化”等戰略發展所需資金;在A股和香港同時上市,有利於更好地利用嫁接國際和國內兩個市場資源,助力吉利科技轉型與未來長期發展。”

對於吉利汽車計劃迴歸A股市場的實際行動來看,與早前證監會最新發布的文件有關。

根據證監會4月30日最新發布的《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》中顯示,彼時證監會對已在境外上市紅籌企業的市值要求標準調整爲兩項:1、市值不低於2000億元人民幣;2、市值在200億元人民幣以上,且擁有自主研發、國際領 先技術,科技創新能力較強,同行業競爭中處於相對優勢地位。

顯然,該份文件將境外已上市紅籌企業迴歸A股上市的市值門檻進一步降低,爲吉利迴歸A股市場創造了有利政策條件。

據瞭解,吉利汽車在2005年5月在香港上市並流通。2014年11月“滬港通”開通,吉利汽車被港交所列入首批“港股通”可買賣港股名單。2017年2月10日,恆生指數有限公司宣佈吉利汽車被納入恆生指數成分股組合。該公告意味着吉利汽車成爲港股中的“藍籌股”,是當時恆生指數50支成分股內唯一一支汽車行業股票。今年3月30日,吉利汽車宣佈公司入選“恆生可持續發展企業基準指數”成分股,這也是首支入選該指數的汽車股。

同時,在5月29日,爲籌集資金並拓展其股東及資本基礎提供機會,吉利汽車有宣佈與美林(亞太)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、香港上海匯豐銀行有限公司等配售代理簽訂協議,同意委任配售代理作爲公司代理人促使承配人以每股10.8元港幣的配售價認購6億股配售股份,預計所得款項約爲64.47億港元。

此次配售股份佔吉利汽車已發行股本的約6.51%,佔經股份擴大後公司已發行股本的約6.11%。配售完成後,李書福及其一致行動人持股將由43.88%稀釋爲41.2%。而吉利汽車擬將所得款項淨額用於集團業務發展及一般管理資金。

今年年初,由於新冠肺炎疫情的影響,全球汽車消費市場面臨巨大挑戰,這也導致各大汽車企業資金鍊出現吃緊狀況。不過隨着國內疫情基本得到控制,中國汽車消費市場逐步增長。

根據乘聯會最新公佈的數據顯示,5月國內廣義乘用車銷量爲163.9萬輛,同比增長1.9%,環比增長12.3%。能夠看出,國內市場已經連續三個月實現復甦,並且回到與國六排放政策施行的量級。

而吉利汽車銷量增長明顯,據數據顯示,其5月份總銷量爲108822輛,同比增長約20%,環比增長約3%。其中,領克汽車5月總銷量爲12950輛,同比上漲約41%,環比上漲約27%,單月銷量創6個月以來新高。吉利汽車今年1-5月總銷量爲420317輛,已完成141萬輛年度銷量目標的30%,其1-4月的市場佔率達也來到了7.03%。

對此,吉利控股集團總裁安聰慧在4月份表示:“近期,國家和地方政府及時出臺了一系列穩定和擴大汽車消費的政策,爲行業復甦打下了堅實的基礎,中國汽車市場長期向好的趨勢不會改變。”同時,安聰慧還強調稱,““隨着豪越、幾何C等全新車型投放市場,前期受疫情影響延期的較大數量訂單交付,以及吉利繽越COOLRAY、繽瑞BINRAY在沙特等海外市場上市,我們對5月以及二季度汽車的市場表現充滿信心。”

據界面新聞記者瞭解,2020年是吉利的“架構之年”和“產品大年”。旗下BMA、CMA、SPA及PMA四大全球化基礎模塊架構,覆蓋了從純電到燃油、從緊湊型到中大型車型的全面產品佈局需求。