機構“組團”調研！這家北交所公司股價創上市新高

近日，多家北交所公司迎來機構“組團”調研，公募基金也現身其中。值得一提的是，則成電子在披露機構調研後，公司股票在二級市場出現大漲，本週創出上市以來新高。

在調研中，企業的業績仍是機構關注的焦點；此外，上市公司的產品市場、發展戰略等同樣受到關注，據諾思蘭德介紹，公司兩項新藥產品已獲進展。

被調研後股價大漲

儘管市場走弱，但機構對北交所公司的關注度不減，近日多家公司迎來機構“組團”調研，其中公募基金也現身“登門”調研。

則成電子披露，近日，包括公募基金工銀瑞信基金在內的數十家機構，通過網絡平臺對公司進行了調研。公司關於AI服務器對PCB的需求備受關注。

資料顯示，則成電子主要從事基於柔性應用的定製化智能電子模組及印製電路板的設計、研發、生產和銷售，爲客戶提供柔性應用方案設計、線路板定製化製造、電子裝聯、模組裝配和高質量保證等全價值鏈服務。公司產品已覆蓋消費電子、醫療電子、生物識別和汽車電子等多個領域。

對於PCB在AI服務器應用的市場趨勢，公司介紹道，基於GPU背景下的AI服務器對PCB的需求，從目前來看，是呈現“冰火兩重天”的狀態。“據我們瞭解，一些高端的臺資企業PCB工廠，因爲接到英偉達等客戶的訂單，目前已經是爆單的狀態，而相反傳統的特別是國內PCB工廠，因爲長期聚焦中低端PCB市場，目前處於產能過剩的狀態。”

則成電子還表示：“我們在最近的產品推廣過程中，與大部分全國前十的光模塊製造商進行了多種形式交流，特別是與研發人員的面對面交流。我們得到的反饋是，正在研發或能進行批量生產800G以上光模塊的高端製造商，目前都遇到了共同的問題，第一個就是DSP芯片的供給，目前處於供不應求的狀態，第二個就是目前800G及以上的光模塊所需要的高端PCB同樣存在供應鏈短缺的問題。”

“目前高端PCB的主力供應商一家是大陸企業，一家在臺灣，這兩個頭部的PCB供應商的交付週期很長，而公司全資子公司廣東則成科技有限公司目前正在爲客戶提供的800G和1.6T的光模塊PCB樣品，通過相對快捷的交付週期，幫助客戶加快進入到產品驗證的過程中，我們對這個領域的未來發展充滿信心。”則成電子同時提示稱，由於受國家宏觀經濟環境、行業發展情況及公司經營情況等多種因素共同影響下，公司在這個領域的未來發展仍具有一定的不確定性。

對於2024年的整體業務領域，則成電子表示，傳統業務線方面，公司正在努力通過新客戶以及新項目的導入實現穩健增長。具體細分來看，我們預計消費類和醫療類兩大板塊會實現新的突破，公司未來在醫療領域會繼續深耕，同時在消費電子領域通過實施大客戶策略實現銷售增長。汽車項目方面，由於整體的導入週期較長，今年開發的新客戶新項目，具體量產可能要到明年才能實現。

值得一提的是，在公佈機構調研內容後，則成電子在二級市場出現大漲行情，6月28日該股強勢封漲停，此後股價震盪攀高，於7月4日一度觸及18.97元/股，創出上市以來新高。

這些公司也受關注

諾思蘭德近日接受了多家機構的調研，其中包括公募基金富國基金、華夏基金等。五新隧裝接待的機構調研中也有公募基金的身影。在調研中，上市公司的業績是機構關注的焦點。

在發佈亮麗的半年度業績預告後，國航遠洋蔘與了證券公司舉辦的投資者線下交流活動，公司被問到“今年上半年度業績增長較好，下半年航運增長的預期”等問題。

對此國航遠洋介紹稱，據統計，2024年年初至6月11日BDI均值爲1821.25點，同比去年同期BDI均值1161.25，大幅上漲56.84%。預計下半年隨着航運脫碳政策的進一步趨嚴，國際海事組織（IMO）環保新規和歐盟碳關稅（CBAM）的擴展，一定程度上增加航運行業的壁壘，疊加船舶新一輪的置換週期，國際航線船舶運力將出現局部供不應求的情況，同時地區突發事件以及天氣因素帶來的區域性運力緊張局面將成爲“新常態”，有效運力供給受到較大影響沒有較大緩解的前提下，同時下半年也將迎來幹散貨運輸的季節性旺季，“從市場供需基本面分析，我們認爲幹散貨航運市場下半年的運價會有一個較好上升的趨勢”。

天馬新材也被問到“上半年整體經營情況”。公司對此介紹道，公司2024年第一季度實現銷售收入4982萬元，同比增長40.93%，淨利潤746萬元，同比增長56.09%，整體經營情況和下游需求均逐漸向好。目前，公司處於產能擴充期，經營狀況穩定，市場開拓及新產品研發均穩步推進，請關注公司將在北交所指定信息披露平臺披露的公司《2024年半年度報告》。

作爲一家新藥研發公司，諾思蘭德的產品進展備受機構關注。據公司介紹，NL003靜息痛III期臨牀試驗目前全部受試者在6月中旬均已完成出組，目前各方正在抓緊進行最終數據清理、盲態數據審覈、數據庫鎖定等揭盲前工作，各項工作正在按預定計劃正常進行中，試驗揭盲後獲得該項試驗主要結果，屆時公司將按規定履行信息披露義務。“揭盲工作完成後，公司後續組織開展完整的試驗數據統計和總結報告編寫，參研中心結題關閉等流程性工作，程序與流程基本與潰瘍試驗方案一致。目前NL003兩項試驗相關工作均進展順利。”

諾思蘭德還表示，NL003潰瘍數據與總結等申報文件已準備完畢，並按計劃於2024年上半年提交NDA申報，現已在申報過程中，獲得受理通知後公司將及時履行信息披露義務。

機科股份未來的發展戰略備受關注，據公司介紹，未來2至3年，公司將強化原創性引領性科技攻關，實現高水平自立自強，更大力度佈局工業母機、工業軟件及前瞻性戰略性新興產業，加快建設現代化產業體系。深化市場化改革與提升創新能力“雙輪驅動”，用好用足“科改示範企業”的各項激勵政策，通過持續完善法人治理結構、深化市場化選人用人機制、優化公司績效文化、加大研發投入、建立成果轉化機制等措施，建立一支素質優良、技術能力強、掌握關鍵核心技術的科技領軍人才和技術創新隊伍，成爲智能製造裝備的領軍企業，智能製造領域著名的“供應商、集成商和綜合服務商”。

其中，機科股份介紹稱，在智能製造領域，在專業方向上縱向形成智能輸送裝備、智能檢測裝備、新能源裝備三大核心產品，瞄準國家戰略，孵化新興業務，在業務方向上橫向形成汽車、航天、新能源等多個戰略行業產業，培育新興業務實現快速發展。通過加強研發創新，逐步邁向價值鏈高端，着力增強核心競爭力和品牌影響力，集中優質資源，發揮各業務單元聯動性，做強智能輸送及智慧冶金裝備業務，做大新能源裝備與智能檢測業務，推動公司可持續的高質量發展。

責編：鍾恬

校對：王朝全

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