輝達追單效應蔓延 京元電再度攻高 強漲逾半根停板
臺股示意圖。 中央社
臺股24日盤中重挫逾350點,臺積電(2330)、聯發科(2454)等權值股皆下跌,不過封測族羣表現強勁,由於輝達先前大舉追加臺積電先進製程投片量,追單效應蔓延至後段封測廠,京元電子(2449)今盤中大漲逾6%,其他封測股也大漲,華東(8110)、博磊(3581)攻上漲停板,日月光投控(3711)於平盤附近震盪。
輝達(NVIDIA)GB200與B系列AI晶片獲得客戶大量導入,業界人士分析,臺積電產出大增,對後段封測需求也將等比率增長,消息人士透露,京元電來自輝達新增訂單爆滿,還需爲此挪移更多產能才能滿足輝達需求。
消息人士指出,京元電來自輝達訂單量在第4季更將較第3季暴增一倍,公司內部忙得不可開交,原本服務輝達的中華廠嚴重產能吃緊,京元電規劃將銅鑼三廠多數面積用於測試輝達晶片,將爲京元電第4季到明年帶來顯著貢獻。
京元電目前營收來源以測試爲主、佔比達七至八成,其餘爲封裝,目前相關測試產線產能利用率一路在高檔水位。
業界分析,輝達Blackwell架構打造的GB200與B系列AI晶片,其測試時程較前一代H系列大幅拉長,必須連續經過四道程序,包括終端測試(Final Test)、Burn-in老化測試、再回到FT測試,最終進行SLT系統級測試。因測試時間大增,對相關協力廠平均單價(ASP)與毛利率有正面助益。
而輝達發佈了Blackwell架構GPU(繪圖處理器)的下世代平臺「Rubin」,大摩分析師Charlie Chan等人認爲,臺積應該會以3奈米制程代工Rubin晶片,而京元電仍會是輝達GPU的主要測試廠商。
京元電今以113.5元開高,一度拉高至122元,盤中大漲逾6%,統計自6/13以來,波段漲幅已超過3成。