輝達擬採插槽設計 嘉澤、鴻騰受惠

嘉澤和鴻騰精密雙雙並列AI新贏家在望。圖/美聯社

嘉澤近期營運概況

輝達(NVIDIA)人工智慧(AI)伺服器迎來史上最大變革,現階段採用的On Board解決方案將改朝換代,轉採導入插槽(Socket)的設計,新款設計有望在明年的B300系列中放量,嘉澤和鴻騰精密雙雙並列AI新贏家在望。

CPU Socket指標股嘉澤股價於去年5月在千元關卡前止步,一度回測693元低點,如今情勢出現大逆轉,先前只應用在CPU伺服器的Socket也可望在GPU中現身,繼AMD MI300A首度採用插槽設計做出精彩示範後,外傳ODM廠在AI霸主NVIDIA的B200系列中導入Socket的設計,且已正式出貨給CSP廠。

惟囿於保密,無法提及客戶,不過業界先前已傳出鴻騰精密的Socket早在半年前就已導入NVIDIA的B200,現已在穩定交貨中,惟初期量不大,量產效益得等到明年。爲搶佔GPU Socket即將引爆的商機,鴻騰也在此次的OCP展中,將「客製化224G+ XPU/GPU連接插槽」列爲今年OCP展中的第一個亮點,對此市場的看重可見一斑。而嘉澤現加緊送樣中,有望與鴻騰精密並列爲GPU Socket兩大受益者。

儘管市場言之鑿鑿,但被點名的兩大受惠公司態度極爲低調,僅表示,「不方便做出說明」。倒是談到此產業趨勢落實在明年的可能性高不高時,卻很有默契的表示,「可能性算高」。

事實上,GPU上導入插槽設計成未來趨勢在市場已有共識,TrendForce半導體研究處分析師邱珮雯一針見血的表示,最新款的人工智慧(AI)繪圖處理器(GPU)晶片「Blackwell」每顆動輒要價3萬~4萬美元,一旦故障,全部廢棄,所費不貲,但若導入插槽設計,將有助GPU良率提升,也可簡化售後服務及伺服器維護,應是未來趨勢無誤。

法人指出,B200現已進入量產,明年第一季即將迎來出貨潮,但由於B200推出時間太趕,再加上次世代的B300(Blackwell Ultra)系列外傳明年5月接棒登場,且不排除第二季或第三季就有機會取代成爲市場主流,市場普遍認爲在GPU上導入插槽(Socket)的設計要成主流,目前仍處於試水溫狀態,真的要放量,還是得等B300系列。