華興資本控股：附屬擬出售可換股票據

觀點網訊：9月30日，華興資本控股有限公司宣佈，其間接全資附屬公司Fairy Growth Limited與Delta Forum Limited達成協議，出售可換股票據。

華興資本控股有限公司通過其間接全資附屬公司Fairy Growth Limited，於2024年9月30日與Delta Forum Limited簽訂了出售可換股票據的協議。此次交易的金額爲950萬美元，未經審計的公允價值爲554萬美元，預期收益爲2811萬元人民幣。交易預計將在2024年10月11日或之前完成。

賣方於2022年1月承諾認購本金額爲2500萬美元的可換股票據及提供本金額爲2500萬美元的優先貸款。連同其他原有銀團貸款人，沃比醫療獲提供本金總額爲6000萬美元的優先貸款，並獲認購本金總額爲8250萬美元的可換股票據。

可換股票據按年利率10%計息，須每年繳付利息，並可按照可換股票據協議的條款轉換爲沃比醫療的股份。銷售票據（及其附帶收取未償還付款的所有權利）於2024年6月30日及2023年12月31日的未經審計及經審計公允價值分別約爲人民幣3950萬元及人民幣3926萬元。

優先貸款於首年、第二年及第三年分別按年利率8%、8.5%及9.5%計息，並於到期時以“實物支付”方式繳付7%利息，將於2025年4月11日到期。

截至2023年12月31日止年度，沃比醫療之經審計除稅前淨虧損及經審計除稅後淨虧損分別爲約1.16億美元及約1.13億美元。截至2022年12月31日止年度，其經審計除稅前淨虧損及經審計除稅後淨虧損分別爲約1.93億美元及約1.92億美元。其於2024年6月30日的產資淨值約爲-4.3億美元。