滬指4連陽收復2900點 本輪AI行情會持續多久？｜晨會博弈

國泰君安：Sora模型推動AI多模態領域飛躍式發展，AI創作等相關領域將迎來深度變革，AI賦能範圍進一步擴大，多模態相關的訓練及推理應用也將進一步提升對算力基礎設施的相關需求。國金證券：今年下半年智能手機、AIPC將迎來衆多新機發布，三季度有望迎來需求旺季。中長期來看，AI有望給消費電子賦能，帶來新的換機需求，看好AI驅動、需求復甦及自主可控受益產業鏈。