國泰秀硬實力 兩檔ETF獲獎

國泰投信00878、00687B獲選晨星暨Smart智富臺灣基金大獎,受到專業評審團及投資人贊聲。圖/國泰投信提供

國民ETF-00878再次榮獲「晨星暨Smart智富臺灣基金獎」,國泰投信旗下國泰永續高股息(證券代碼:00878)連續兩年獲「國內原型類指數股票型基金獎」、國泰20年美債(證券代碼:00687B)獲頒「債券類指數股票型基金獎」,兩檔在競爭激烈的ETF評鑑中以實力勝出,見證國泰投信ETF研究團隊的專業表現深獲評審團及投資人肯定。

國泰永續高股息經理人遊日傑表示,00878能夠連續兩年獲得「晨星暨Smart智富臺灣基金獎」,最大原因是00878基金帶領投資人走的是長路!從2020年成立至今,規模超過2,647億元,受益人逾123萬人,其追蹤的指數「MSCI臺灣永續高股息指數」是依據公司治理、風險量化及行業領先等關鍵,嚴選優質ESG企業,排除景氣循環股,分散佈局於電腦半導體、金融、電信等,成份股亦與市場上近期新發行,指數持股重疊性高的高股息ETF有所不同,風險更爲分散,有助降低波動,2023年跟上半導體爆漲趨勢,2024年亦有望再受惠於金融股領漲契機。

00878成立近四年,歷經全球疫情陰霾、AI瘋漲的多空循環,過去一年四次配息累計1.37元,平均填息天數4.5天,成立以來填息率100%。目前00878股東數緊追在中鋼之後,排名坐二望一。

2024年聯準會將啓動降息爲市場共識,爲搶得降息循環開始的債券資本利得,2023年開始各檔債券ETF成爲新投資關鍵字,債券ETF規模短短一年即增加8千多億元,國泰20年美債基金經理人江宇騰表示,債市客羣從法人擴大到散戶,其中00687B可以說是最受歡迎的債券ETF之一,2023年受益人增加12萬人,規模增大近700億元,目前已是千億級債券ETF。

根據集保資料,截至3月22日,00687B總受益人數已經超過19萬人,是單週受益人數成長第一名的債券ETF。

江宇騰說明,美國公債具有信評高、信用風險低、收益穩健特性,被視爲無風險資產,避險效果佳,是資產配置的重要佈局,降息環境下兼具「具有資本利得」及「安全低風險」,適合訴求長期勝率的穩健型和重視資產安全性的投資族羣,目前債券價格仍便宜,深具投資價值。