“國家隊”最新持倉曝光！爆買4只基金1000億份
數據是個寶
數據寶
炒股少煩惱
8月29日晚間，華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF、易方達滬深300ETF和嘉實滬深300ETF四隻規模超千億元的“巨無霸”寬基ETF同時發佈了2024年半年報，“國家隊”中央匯金以及券商、險資等機構投資者上半年的申贖情況，悉數浮出水面。
和2023年末相比，匯金公司依然是這些寬基ETF的第一持有人，上半年對四隻ETF累計增持1000億份，截至上半年末對四隻ETF的持有比例均超過了60%，最高持有比例達到了75.24%。但另一方面，海通證券、中信證券等機構投資者減持滬深300ETF，甚至退出了個別產品的前十大持有人之列。
中央匯金增持華夏滬深300ETF逾180億份
根據半年報數據，上半年華夏上證50ETF的總申購爲434.19億份，剔除311.10億份總贖回後的淨申購逾120億份，使得該基金總份額從339.68億份提升到462.76億份。份額大幅增加背後，前十大持有人情況變化明顯。
截至2024年上半年末，中央匯金持有華夏上證50ETF的份額爲287.92億份，依然位居前十大持有人之首。與2023年底的持有份額123.61億份相比，今年上半年其增持了164.31億份華夏滬深50ETF，增持比例超過130%，占上市總份額比例則從36.39%提升至62.22%。
此外，中信證券在2023年底時持有12.42億份華夏上證50ETF，在前十大持有人之中位居第二，但截至2024年上半年末，中信證券已退出了前十大持有人之列。位居第二的是國泰君安證券，截至上半年末持有華夏上證50ETF共4.86億份，較2023年末的9.52億份（排名第三）有所下降。
此外，2023年末持有4.05億份的海通證券和持有3.16億份的興業證券，以及光大證券、廣發證券、東北證券均在2024年上半年退出了華夏上證50ETF的前十大持有人之列。同時，則有香港上海匯豐銀行有限公司、銀華基金國壽股份均衡股票傳統可供出售單一資產管理計劃，和銀華基金國壽股份均衡股票型組合單一資產管理計劃（可供出售）進入前十大持有人之列。
作爲華夏基金旗下另外一隻熱門寬基ETF，華夏滬深300ETF份額上半年也同樣獲得大幅申購，總份額從107.43億份增加至278.28億份。其中，中央匯金持有份額從28.93億份增加至209.37億份，增持份額達180.44億份，持有比例從26.93%提升至75.24%。但與2023年末對比，海通證券、中信建投證券、中信證券則退出了前十大持有人之列。大家人壽保險－傳統產品和信泰人壽保險—傳統產品等險資則進入前十大持有人之列。
易方達滬深300ETF被增持逾480億份
此外，8月29日晚間，另外兩隻規模超千億元的滬深300ETF也披露了半年報。易方達滬深300ETF方面，今年上半年淨申購份額超500億份，總份額從291.41億份大幅增加至824.25億份。
易方達滬深300ETF的前十大持有人當中，位居第一的同樣是中央匯金，持有份額從61.46億份提升至547.35億份，增持份額高達485.89億份，持有比例從21.67%提升至67.03%。中國人壽保險持有份額從4.71億份提升至36.19億份，在前十大持有人中的位置從第四提升至第二。中國平安人壽保險－自有資金的持有金額從13.70億份下降至7.88億份，在前十大持有人中的位置從第二下降到第三。
同樣在上半年減持易方達滬深300ETF的，還有中國平安人壽保險－分紅－個險分紅，其持有份額從8.54億份下降至7.42億份。此外，2023年末持有2.28億份易方達滬深300ETF的大家人壽保險－傳統產品，則在今年上半年退出前十大持有人之列。
嘉實滬深300ETF方面，中央匯金作爲持有份額最多的機構投資者，持有份額從26.82億份提升至195.44億份，增持了168.62億份，持有比例從23.13%提升至68.17%。此外，2023年末持有5.88億份作爲第三持有人的中信證券，和中國國際金融股份有限公司，則在今年上半年退出了前十大持有人之列。海港人壽保險－H 傳統2，在今年上半年新進入前十大持有人之列。
經過這些變化後，截至2024年上半年末，嘉實滬深300ETF的前十大持有人以險資機構居多，十個席位中險資佔據了七席。
下半年中國股票存在持續修復機會
上證50和滬深300指數作爲A股市場具有代表性的大盤藍籌指數，聚集A股最核心的權益資產，涵蓋了各行業龍頭，指數表現跟中國宏觀經濟週期以及各行業龍頭上市公司整體盈利狀況息息相關。
和大比例增持相對應的是，這些寬基ETF規模隨之“水漲船高”。根據Wind數據估算，截至8月30日盤前，華夏上證50ETF規模突破1300億元，華夏滬深300ETF和嘉實滬深300ETF的規模分別約爲1287.08億元和1260億元。易方達滬深300ETF的規模，則超過了1900億元。但規模最大的依然是華泰柏瑞滬深300ETF，目前已突破2800億元，但目前尚未披露2024年半年報。
資金淨流入方面，根據同花順iFinD統計，今年以來華泰柏瑞滬深300ETF淨流入達到了1575.31億元，位居全市場第一。易方達滬深300ETF雖然規模不及華泰柏瑞滬深300ETF，但今年以來淨流入1450.79億元位居第二，和前者差距並不大。此外，華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、華夏上證50ETF今年以來淨流入分別爲921.65億元、851.67億元、470.39億元，在全市場中依次位居第三、第四、第五。
華夏滬深300ETF半年報觀點認爲，2024年下半年，隨着越來越多經濟體進入降息通道，全球經濟正式從對抗通脹模式切換至通脹與增長相對平衡的新均衡狀態。國內方面，外部環境不穩定性、不確定性料將進一步上升，國內面臨的困難挑戰依然不少，但下半年經濟仍將延續回升向好態勢，綜合考慮積極政策、基數效應、客觀利好等因素，預期下半年可以實現好於上半年的經濟增長表現。
該基金半年報還認爲，下半年中國股票市場存在持續修復的機會，經過總體修復和再次調整後，中國股票市場的估值與全球其他主要市場相比依然處於較低位置，下半年將會推出更多深化改革、刺激經濟的政策，市場的風險偏好也將逐步提升，積極因素逐漸涌現，低估值或將逐步轉化爲反彈，市場可能呈現震盪向上的整體趨勢。
來源：券商中國
聲明：數據寶所有資訊內容不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。
責編：何予
校對：劉榕枝
數據寶