各地海上風電項目建設動作頻頻；磷化工產業鏈景氣度持續攀升丨明日主題前瞻

①各地海上風電項目建設動作頻頻，機構看好細分領域投資機會

近期全國各地海上風電項目建設動作頻頻。近日，上海市政協召開“推進能源結構轉型，助推上海實施雙碳戰略”重點提案專題督辦辦理推進會。從會上獲悉，深遠海風電是上海市未來可持續開發的最大綠電資源寶庫，上海市發改委已編制規劃並獲得國家批覆，總規模2930萬千瓦，全部建成後每年可提供約1000億千瓦時綠電。

7月19日，國家能源集團發佈的《國電電力廣西風電開發有限公司海上風電競爭性配置技術服務公開招標項目招標公告》提到，廣西6500MW深遠海風電即將啓動競配。

華金證券認爲，當前海風開工窗口期開啓，板塊整體有望進入到信息、事件催化密集期，行業高增速、技術高壁壘疊加海外市場空間，繼續看好海風細分領域的投資機會，關注海風起量及產業鏈海外訂單釋放。

②多家公司上半年業績預喜，磷化工產業鏈景氣度持續攀升

據證券日報，今年上半年，磷化工板塊景氣度持續攀升。其中，在磷化工產業重要下游產品磷肥領域，磷酸一銨價格自2023年7月份最低點2616.67元/噸持續上漲。此外，數據顯示，截至7月21日，磷化工板塊已有23家公司披露2024年半年度業績預告。共有19家公司業績預喜，其中，11家公司預計淨利潤同比增長幅度超100%。

業績預告顯示，今年上半年，川金諾預計實現淨利潤5500萬元至7500萬元，同比增長254.47%至310.64%；六國化工預計實現淨利潤2700萬元至3200萬元，同比增長177.5%至228.89%；湖北宜化預計實現淨利潤5.1億元至5.7億元，同比增長102.09%至125.87%；魯西化工預計實現淨利潤11億元至12億元，同比增長467.04%至518.59%。

國泰君安指出，目前磷肥出口訂單充足，後續國內秋季備肥需求有望接力。經歷二季度高位整理後，隨着三季度磷肥需求提升，磷礦石價格再度上行。華福證券表示，供給端受環保政策限制，磷礦及下游主要產品供給擴張難，疊加下游新能源需求增長，供需格局趨緊。磷礦資源屬性凸顯，支撐產業鏈景氣度。

③杭州支持人工智能全產業鏈發展，機構稱國產算力有望全面崛起

7月23日，杭州印發支持人工智能全產業鏈高質量發展若干措施通知。其中提到，支持算力技術攻關。鼓勵企業開展算力關鍵技術研發攻關，市級按照有關政策給予支持。加大融資貼息支持力度。對納入政府統一佈局的新建算力基礎設施建設項目，鼓勵合作銀行設立優惠利率信貸資金提供算力基礎設施建設項目貸款，支持服務器等算力設施抵押融資。

通知還提到，擴容“算力券”發放。每年“算力券”總額提升至2.5億元，新增“算力券”支持企業購買符合杭州市規劃佈局的智算中心以及納入算力撮合的合作伙伴所供給的智能算力。“算力券”按不超過算力合同費用的30%給予用戶企業補貼。

長江證券表示，各地政策正加碼算力基礎設施建設，看好國產算力全面崛起。在數智化轉型的關鍵階段，算力等基礎設施的建設將在政策支持下加速。同時，預計或有更多的算力支持政策和政府智算中心建設落地。