FX168日報：比特幣價格升至兩年多來最高點！金價溫和回調 股市漲勢陷入停滯

週二(2月27日)，美元指數在103.79維持疲軟，黃金在2031美元同樣橫擺震盪，美國1月份新屋銷售數據低於預期，而美聯儲拒絕過早降息的態度堅定。

主要貨幣及商品2月26日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.08509；英鎊/美元收報1.26851；美元/日元收報150.704；澳元/美元收報0.65394；美元/加元收報1.35043；美元/瑞郎收報0.87993。

大宗商品：現貨金收報2031.09美元/盎司；Comex期金收報2038.9美元/盎司；現貨銀收報22.508美元/盎司；Comex期銀收報22.526美元/盎司；NYMEX原油收報77.426美元/桶；布倫特原油收報81.696美元/桶。

重要新聞回顧：

1.週一（2月26日）美市盤中，股票、債券和美元交投波動不大，交易員們正爲即將到來的大量經濟數據和美聯儲發言人的講話做準備，這些數據和講話將有助於塑造利率展望。

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2.週一（2月26日）美市早盤，黃金價格盤整，投資者在本週關鍵經濟發佈前保持觀望。黃金價格的上行受到美聯儲在利率上採鷹派立場的限制，而圍繞中東危機的緊張局勢也限制了下行。

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3.華爾街資深人士艾德·亞德尼 (Ed Yardeni) 表示，未來十年，股市可能會繼續攀升，因爲經濟中的利率定價恰到好處，這意味着“狂飆的90年代”可能會捲土重來。

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4.美國前總統唐納德·特朗普在週末主導了南卡羅來納州共和黨初選。目前，市場正在揣測特朗普在11月份獲勝可能對股市意味着什麼。

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5.分析師稱，油價週一(2月26日)上午上漲逾1美元，因受俄羅斯制裁和航運中斷影響，歐洲柴油需求受限，推高油價，因美國煉廠計劃大修限制產量，令市場感到不安。

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6.比特幣價格突破5.4萬美元，升至兩年多來的最高點。人們越來越樂觀地認爲，投資者通過交易所交易基金(ETF)的持續需求，將推動比特幣價格回到創紀錄水平。

比特幣價格突破5.4萬美元，升至兩年多來最高點

7.週二(2月27日)，美元/日元跌至150.55。日本消費者物價指數(CPI)意外達標，通脹數據引發對日本央行退出負利率“黑天鵝”事件的猜測。展望後市，市場需要考慮美國消費者信心和美聯儲發言人表態。市場分析指出，美元/日元若跌破支撐，將挑戰148.40關口。

“黑天鵝”政策信號閃現！日本CPI通脹意外達標 美元/日元空頭壓境 FXEmpire：跌破支撐將挑戰148.40

8.美國商會會長本週將訪問中國，會見中美官員和高管，這是世界最大的兩個經濟體和競爭對手之間關係改善的最新跡象。

中美商業關係回暖？美國商會主席本週即將訪問中國

市場概述

市場情緒依然喜憂參半，但略有負面傾向，有利於美元。

利率投機者已經排除了美聯儲在3月和5月降息的可能性。6月份降息四分之一個百分點的可能性爲50%。由於投資者與投資者保持一致，黃金仍承壓。

雖然近期金價表現出了驚人的韌性，但進一步上漲的空間不大。麥格理分析師在研究報告中指出，今年年初市場對美聯儲3月降息的預期明顯過高，但隨着聯邦基金期貨目前定價爲從6月開始降息三至四次，每次25個基點，風險已變得更加平衡。麥格理稱，黃金近期的表現給人留下了深刻印象，其表現出色的主要原因可能是強勁的實物需求，但考慮到價格與實物需求變化之間的反比關係，這不太可能在短期內提高價格。相反，今年晚些時候的宏觀金融背景將更加有利，從而推動金價創下新高。

金價的大幅波動也與美元有關，隨着投資者將注意力轉向美國一月份核心個人消費支出價格指數數據，美元試圖反彈。美聯儲首選的通脹指標將於週四公佈，可能會影響市場對降息的預期。

儘管降息預期減弱，黃金仍交投於2000美元/盎司上方。澳新銀行的經濟學家分析了黃金的前景。他們指出，“1月份核心通脹數據高於預期，令美聯儲提前大幅降息的前景變得黯淡。1月初，市場預計從3月開始降息150個基點，但這一預期已推遲到6月並降至70-80個基點。降息時機和強度的確認應該會指導金價。各國央行12月購買了30噸黃金，將2023年官方購買量提升至1,037噸。中國和印度的黃金現貨溢價表明實物需求健康。”

股市

歐洲市場週一(2月26日)收低，全球投資者期待本週公佈更多通脹數據。不過，受國防公司萊茵金屬RHMG.DE上漲2.8%的推動，歐洲大陸最大經濟體德國基準DAX指數盤中創下新紀錄並收盤高位。德國DAX指數收盤報17423.23，上漲3.9點，漲幅爲0.022%；富時100指數收盤報7684.3，下跌21.98點，跌幅0.29%；歐洲斯托克50指數收盤報4864.29.下跌8.28點，跌幅0.17%；西班牙IBEX35指數收盤報10138.4，上漲7.8點，漲幅0.08%；意大利富時MIB指數收盤報32557.81，下跌143.11點，跌幅0.44%；泛歐斯托克600指數收盤報495.42，下跌1.82點，跌幅0.37%。

週一(2月26日) 股市下跌，主要股指從週五創下的歷史高位回落，投資者等待本週晚些時候公佈的通脹數據。道瓊斯工業平均指數報39,069.23點，跌62.3點，跌幅爲0.16%$道瓊斯工業平均指數$；標普500指數報5,069.53點，跌19.27 點，跌幅爲0.38%$標準普爾500指數$；納斯達克綜合指數報15,976.25點，跌20.57點 ，跌幅爲0.13%。

中國市場方面，2月26日，三大股指弱勢震盪，滬指、創業板指一度跌逾1%。截至收盤，滬指跌0.93%，深證成指跌0.04%，創業板指跌0.37%。盤面上，工業母機概念大漲，宏德股份等逾20只個股漲停；新型工業化、汽車拆解、減速器概念、機器人概念、一體壓鑄、家用電器、倉儲物流、汽車、環保等板塊均大漲；保險、銀行、煤炭、交通設施、電力、釀酒、中特估概念等板塊跌幅居前；兩市逾3600只個股上漲，成交金額近9900億元。

商品市場

週一（2月26日），由於投資者在本週重要經濟數據公佈前變得謹慎，美元指數小幅下跌，投資者因預期美聯儲將推遲降息，美國國債當日衝高回落，黃金價格承壓。由於美聯儲對利率的強硬言論，金價的上行空間仍然受到限制，而圍繞中東危機的緊張局勢限制了金價的下行空間。現貨黃金收跌0.21%，收報2031.09美元/盎司。COMEX 4月黃金期貨收跌0.51%，收報2038.90美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收跌1.98%，收報22.526美元/盎司。

週一（2月26日）由於歐洲柴油需求受到俄羅斯制裁和運輸中斷的限制，同時美國煉油廠產量受到計劃檢修的限制，導致市場供需矛盾緊張，油價上漲超過1美元/桶。分析師表示，在大宗商品方面，週一油價上漲，原因是歐洲柴油需求受到俄羅斯制裁和運輸中斷的限制，在市場緊張的情況下推高價格，而美國煉油廠產量受到計劃檢修的限制。美國西德克薩斯中質原油期貨（WTI）收漲1.09美元/桶，漲幅1.43%，收報77.58美元/桶。截至發稿，現報77.62美元/桶，漲幅1.47%。布倫特原油期貨收漲0.91美元/桶，漲幅1.11%，收報82.53美元/桶。截至發稿，現報81.72美元/桶，漲幅1.13%。

週二(2月27日)關注重點（北京時間）：

① 07:30 日本1月核心CPI年率

② 15:00 德國3月Gfk消費者信心指數

③ 22:00 美國12月FHFA房價指數月率

④ 22:00 美國12月S&P/CS20座大城市房價指數年率

⑤ 22:05 美聯儲理事巴爾就交易對手信用風險發表講話

⑥ 23:00 美國2月諮商會消費者信心指數

⑦ 23:00 美國2月里奇蒙德聯儲製造業指數

⑧ 次日05:30 美國至2月23日當週API原油庫存

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