發行價27.70元/股！重慶今年首隻新股新鋁時代16日申購

今年重慶首隻新股確定發行價。

10月14日晚間，新鋁時代（301613）公告，本次發行價27.70元/股，10月16日將進行網上和網下申購，這一價格對應融資規模約爲6.64億元。擬公開發行2397.36萬股，佔發行後總股本的25%，在深交所創業板上市。

公告顯示，新鋁時代和保薦人（主承銷商）中信證券根據初步詢價結果，綜合考慮剩餘報價及擬申購數量、有效認購倍數、公司所處行業、市場情況、同行業可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格爲27.70元/股，融資規模約爲6.64億元，公司在《招股意向書》中披露的募集資金需求金額爲10億元。

根據公告，上述發行價格對應的公司2023年扣非前後孰低的歸母淨利潤對應的攤薄後市盈率爲14.57倍，低於中證指數有限公司10月10日發佈的行業最近一個月平均靜態市盈率20.63倍，亦低於同行業可比上市公司2023年扣非前後孰低的歸母淨利潤對應的平均靜態市盈率17.79倍。

臨雲資本賀慶認爲，新鋁時代低於行業市盈率和低於項目募資需求規模發行，這爲二級市場新股申購者留下了較好的獲利空間。

新鋁時代爲國家高新技術企業，註冊地在重慶市涪陵區，註冊資本7192.0565萬元，法定代表人（實際控制人）何峰。

新鋁時代主要從事新能源汽車電池系統鋁合金零部件的研發、生產和銷售，擁有鋁合金材料研發、產品設計、先進生產工藝以及規模化生產的完整業務體系。公司主要產品爲電池盒箱體，是新能源汽車動力電池系統的關鍵組成部分。

新鋁時代已成爲比亞迪新能源汽車鋁合金電池盒箱體第一大供應商。截至2023年末，公司已爲比亞迪、吉利等國內主流新能源汽車廠商供應超過105款車型的電池盒箱體產品，累計銷量已超過200萬套。同時，可滿足CTM、CTP以及CTB等不同代際的動力電池系統集成技術，並已量產包括釺焊水冷板液冷集成、直冷集成在內的多種先進電池盒箱體產品。

2023年，公司生產電池盒箱體約72.02萬套，銷量76.33萬套，根據中汽協數據測算，市場佔有率約爲8.04%，已位於行業前列。

財務數據顯示，2021-2023年，新鋁時代分別實現營業收入6.18億元、14.21億元和17.82億元，淨利潤分別爲2936.28萬元、1.74億元和1.96億元，扣非後歸母淨利潤分別爲3013.40萬元、1.67億元和1.82億元。

上游新聞記者 劉勇 實習生 付靜雯