大咖現身Computex 臺股救世主來了掀AI狂潮

臺北國際電腦展(Computex 2023)本次展覽主題以「科技未來,無限可能」,將呈現全球最新科技產品。(圖/先探投資週刊提供)

今年度的臺北國際電腦展,將邀請到Nvidia、Qualcomm、NXP、Acer、Supermicro等科技巨擘到場助陣,其中以黃仁勳對高效能運算與AI技術的演說備受關注。

一年一度的科技產業盛事,臺北國際電腦展(Computex 2023)將在五月三十日至六月二日於南港展覽館展開,是自Covid-19疫情爆發後首度恢復的大規模實體展,本次展覽主題以「科技未來,無限可能」,將呈現全球最新科技產品,包括高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等應用領域,預計總共有二六個國家、超過一千家廠商參與。

在爲期四天的Computex展中,分別邀請到繪圖處理器大廠輝達(Nvidia)執行長黃仁勳、通訊晶片大廠高通(Qualcomm)資深副總裁Alex Katouzian 與Kedar Kondap、車用電子與物聯網晶片大廠恩智浦(NXP)執行副總裁Rafael Sotomayor、電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖、與伺服器廠Supermicro執行長樑見後等人進行主題演講,爲大家提前揭露最新的創新科技未來將如何改變世界。

科技大咖現身電腦展

其實Nvidia在近年藉着以GPU驅動的創新技術引領着全球AI產業,旗下產品廣泛獲得各大超級電腦、AI技術廠商與雲服務業者採用,近期更由於顛覆性的ChatGPT使用Nvidia的GPU而成爲鎂光燈的焦點,同時在今年三月舉辦的GPU技術大會(Nvidia GTC 2023),執行長黃仁勳除了宣佈與微軟(Microsoft)、谷歌(Google)及甲骨文(Oracle)等公司合作,還推出一系列針對特定生成式人工智慧推論的GPU以及專用軟體之外,更攜手臺積電、艾斯摩爾(ASML)與新思科技(Synopsys)等開發結合AI的運算式微影技術cuLitho,使半導體制程技術在AI的加持下能持續突破,或許今年的Computex的主題演講中,Nvidia也將公佈更多與AI產業相關的消息,以及可能宣佈更多消費級的GeForce RTX 40產品。

另外,通訊晶片大廠高通也將以「智慧運算全新時代」爲題,分享高通如何實現通訊關鍵技術在行動裝置上的應用,進而推動智慧運算的全新時代。競爭對手聯發科也預計在本屆的Computex中展示旗下全系列產品,儘管今年智慧型手機終端市場低迷不振,但聯發科持續深化智慧型手機AP與各相關產品線的整合能力,並拓展如車用IC、數據機晶片、智慧家庭、WiFi 7網路晶片等產品線,藉由豐富的產品佈局,穩住營運。

這次Computex除了展示AI、通訊技術之外,還設有汽車科技主題館,根據國際半導體產業協會(SEMI)預估到二○二八年,全球汽車電子市場規模將突破四千億美元,年均複合成長率達七.九%。資策會(MIC)的研究報告也指出,全球車用電子市場成長潛力已超越資通訊產品,預估二○二二∼二五年均複合成長率達十二%。

在主題館當中將展出完整智慧座艙解決方案,包括車載娛樂系統、汽車數位儀表板、車載資通訊系統、汽車電子後照鏡系統、駕駛監視系統等,以及相對應的先進駕駛輔助系統(ADAS)與自動駕駛平臺,並且可依照客戶需求提供轎車、商用車與巴士等客製化設計規格。

根據Digitimes資料統計,全球資料傳輸量在二○二○∼二二年間暴漲超過三倍,預估到二○二五年將達到近一六○ZB,年增逾一.六倍,主要受到通訊軟體(LINE、Telegram)、網路直播(Facebook、TikTok、Instagram)、高解析度影片(Youtube、Netflix)等程式、檔案大小持續提升,帶動資料處裡量越加龐大,因此將加速各大雲端服務業者資料中心建置。

伺服器展望維持正向

隨着各大新興應用包含自駕車、AIoT與邊緣運算等持續發展,將促使雲端業者開始大量投入AI相關設備建置。根據TrendForce統計,截至去年底爲止,預估搭載GPGPU(General Purpose GPU)的AI伺服器年出貨量佔整體伺服器比重近一%,而今年預估在ChatGPT相關應用加持下,可望讓AI相關領域的發展加速,預估二二∼二六年複合成長率將達十.八%。

以去年各大雲端服務業者在AI伺服器採購的佔比來看,北美四大雲端業者Google、AWS、Meta、Microsoft合計佔六六.二%,中國近年來隨着國產化力道加劇下,AI建置浪潮隨之增溫,以字節跳動(ByteDance)的採購力道最爲顯著,年採購佔比達六.二%,其次緊接在後的則是騰訊(Tencent)、阿里巴巴(Alibaba)與百度(Baidu),分別佔二.三%、一.五%與一.五%。

ODM大廠廣達今年前四月營收爲三四四○.二二億元,年減六.六五%,首季EPS一.六八元。雖然受到NB出貨量衰退影響,導致NB營收佔比跌破五成,但在資料中心業者對伺服器需求的拉動下,雲端相關產品佔比提升至近四成,且本身擁有Meta、Google、Microsoft、AWS等北美四大雲端服務供應商的訂單,其中佔Meta及Google供貨比重高達五∼六成,對AWS、Microsoft的供貨佔比分別爲近二○%、五∼十%。

法人表示,目前廣達林口廠的伺服器主機板產能已經全滿,爲了因應後續成長需求,除了泰國廠持續擴產,美國加州、田納西州以及德國廠三大海外後段組裝廠區也逐步擴大規模。此外,今年在戴爾(Dell)、Supermicro、慧與科技(HPE)等品牌伺服器廠的需求相對疲軟,白牌伺服器佔比持續增加,Trendforce預估今年白牌伺服器佔整體市場比重將提升至三六.三%,以大型雲端服務業者與白牌伺服器爲主的廣達,將有機會獲得更多新的AI伺服器訂單。

另一ODM大廠緯創與子公司緯穎也看好ChatGPT所帶起的AI商機,推動高單價AI伺服器需求。以伺服器營收佔比超過九成的緯穎來看,今年前四月營收九二四.○八億元,年增三○.八六%,首季EPS十八.八六元,雖然目前在AI伺服器佔比在兩成以下,不過研發中的案件已有五成以上與AI伺服器相關,緯穎看好伺服器長期需求,預期今年資本支出將達五○億元,年增兩倍以上,伺服器將持續扮演主要成長動能。

技嘉擴大參展規模

值得注意的是,在今年舉辦的Computex 2023當中,主機板大廠技嘉今年全面擴大規模參展,以「Future of Computing邁入運算未來式」爲攤位主軸,涵蓋高效能運算伺服器、永續綠色機房、電競與創作者電腦設備、工業電腦、智慧安防、自駕交通等解決方案。

雖然技嘉目前營運表現正受到PC產業庫存調整影響,今年前四月營收三五三.四六億元,年減十二.一六%,首季EPS一.六一元,與前兩年的盛況相比落差許多,但隨着ChatGPT等各類生成式AI應用,各大科技巨頭競相升級自家資料中心伺服器的算力,技嘉與子公司技鋼科技除了展出多款獲得Nvidia認證的HPC伺服器,讓AI開發者以更經濟的成本、完成大規模資料處理、模型訓練,也展示技嘉獨家的高密度伺服器設計和散熱技術,其中伺服器散熱技術不僅關乎省電,更影響運算效能、系統穩定性以及整體營運成本,技嘉將在今年Computex展出三臺不同規格的浸沒式冷卻槽,以及多款相對應的伺服器,提供客戶綠色機房解決方案。

目前技嘉的浸沒式冷卻方案已獲日本電信領導企業KDDI與歐洲科研中心的資料中心採用,並且在半導體代工龍頭的案例中達到機房總耗能大幅降低三○%、HPC處理器效能提升十%以上的優異成效,讓資料中心能在有限的空間內達到最大化的運算密度、大幅降低機房總耗能以及設備耗損,實現絕佳的成本效益,讓企業發展科技的同時,更邁向ESG永續經營目標。

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《先探投資週刊2249期》