大咖現身Computex 臺股救世主來了掀AI狂潮
臺北國際電腦展（Computex 2023）本次展覽主題以「科技未來，無限可能」，將呈現全球最新科技產品。(圖/先探投資週刊提供)
今年度的臺北國際電腦展，將邀請到Nvidia、Qualcomm、NXP、Acer、Supermicro等科技巨擘到場助陣，其中以黃仁勳對高效能運算與AI技術的演說備受關注。
一年一度的科技產業盛事，臺北國際電腦展（Computex 2023）將在五月三十日至六月二日於南港展覽館展開，是自Covid-19疫情爆發後首度恢復的大規模實體展，本次展覽主題以「科技未來，無限可能」，將呈現全球最新科技產品，包括高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等應用領域，預計總共有二六個國家、超過一千家廠商參與。
在爲期四天的Computex展中，分別邀請到繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、通訊晶片大廠高通（Qualcomm）資深副總裁Alex Katouzian 與Kedar Kondap、車用電子與物聯網晶片大廠恩智浦（NXP）執行副總裁Rafael Sotomayor、電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖、與伺服器廠Supermicro執行長樑見後等人進行主題演講，爲大家提前揭露最新的創新科技未來將如何改變世界。
科技大咖現身電腦展
其實Nvidia在近年藉着以ＧＰＵ驅動的創新技術引領着全球ＡＩ產業，旗下產品廣泛獲得各大超級電腦、ＡＩ技術廠商與雲服務業者採用，近期更由於顛覆性的ChatGPT使用Nvidia的ＧＰＵ而成爲鎂光燈的焦點，同時在今年三月舉辦的ＧＰＵ技術大會（Nvidia GTC 2023），執行長黃仁勳除了宣佈與微軟（Microsoft）、谷歌（Google）及甲骨文（Oracle）等公司合作，還推出一系列針對特定生成式人工智慧推論的ＧＰＵ以及專用軟體之外，更攜手臺積電、艾斯摩爾（ASML）與新思科技（Synopsys）等開發結合ＡＩ的運算式微影技術cuLitho，使半導體制程技術在ＡＩ的加持下能持續突破，或許今年的Computex的主題演講中，Nvidia也將公佈更多與ＡＩ產業相關的消息，以及可能宣佈更多消費級的GeForce RTX 40產品。
另外，通訊晶片大廠高通也將以「智慧運算全新時代」爲題，分享高通如何實現通訊關鍵技術在行動裝置上的應用，進而推動智慧運算的全新時代。競爭對手聯發科也預計在本屆的Computex中展示旗下全系列產品，儘管今年智慧型手機終端市場低迷不振，但聯發科持續深化智慧型手機ＡＰ與各相關產品線的整合能力，並拓展如車用ＩＣ、數據機晶片、智慧家庭、WiFi 7網路晶片等產品線，藉由豐富的產品佈局，穩住營運。
這次Computex除了展示ＡＩ、通訊技術之外，還設有汽車科技主題館，根據國際半導體產業協會（SEMI）預估到二○二八年，全球汽車電子市場規模將突破四千億美元，年均複合成長率達七．九％。資策會（ＭＩＣ）的研究報告也指出，全球車用電子市場成長潛力已超越資通訊產品，預估二○二二∼二五年均複合成長率達十二％。
在主題館當中將展出完整智慧座艙解決方案，包括車載娛樂系統、汽車數位儀表板、車載資通訊系統、汽車電子後照鏡系統、駕駛監視系統等，以及相對應的先進駕駛輔助系統（ADAS）與自動駕駛平臺，並且可依照客戶需求提供轎車、商用車與巴士等客製化設計規格。
根據Digitimes資料統計，全球資料傳輸量在二○二○∼二二年間暴漲超過三倍，預估到二○二五年將達到近一六○ＺＢ，年增逾一．六倍，主要受到通訊軟體（LINE、Telegram）、網路直播（Facebook、TikTok、Instagram）、高解析度影片（Youtube、Netflix）等程式、檔案大小持續提升，帶動資料處裡量越加龐大，因此將加速各大雲端服務業者資料中心建置。
伺服器展望維持正向
隨着各大新興應用包含自駕車、AIoT與邊緣運算等持續發展，將促使雲端業者開始大量投入ＡＩ相關設備建置。根據TrendForce統計，截至去年底爲止，預估搭載GPGPU（General Purpose GPU）的ＡＩ伺服器年出貨量佔整體伺服器比重近一％，而今年預估在ChatGPT相關應用加持下，可望讓ＡＩ相關領域的發展加速，預估二二∼二六年複合成長率將達十．八％。
以去年各大雲端服務業者在ＡＩ伺服器採購的佔比來看，北美四大雲端業者Google、AWS、Meta、Microsoft合計佔六六．二％，中國近年來隨着國產化力道加劇下，ＡＩ建置浪潮隨之增溫，以字節跳動（ByteDance）的採購力道最爲顯著，年採購佔比達六．二％，其次緊接在後的則是騰訊（Tencent）、阿里巴巴（Alibaba）與百度（Baidu），分別佔二．三％、一．五％與一．五％。
ＯＤＭ大廠廣達今年前四月營收爲三四四○．二二億元，年減六．六五％，首季ＥＰＳ一．六八元。雖然受到ＮＢ出貨量衰退影響，導致ＮＢ營收佔比跌破五成，但在資料中心業者對伺服器需求的拉動下，雲端相關產品佔比提升至近四成，且本身擁有Meta、Google、Microsoft、AWS等北美四大雲端服務供應商的訂單，其中佔Meta及Google供貨比重高達五∼六成，對AWS、Microsoft的供貨佔比分別爲近二○％、五∼十％。
法人表示，目前廣達林口廠的伺服器主機板產能已經全滿，爲了因應後續成長需求，除了泰國廠持續擴產，美國加州、田納西州以及德國廠三大海外後段組裝廠區也逐步擴大規模。此外，今年在戴爾（Dell）、Supermicro、慧與科技（HPE）等品牌伺服器廠的需求相對疲軟，白牌伺服器佔比持續增加，Trendforce預估今年白牌伺服器佔整體市場比重將提升至三六．三％，以大型雲端服務業者與白牌伺服器爲主的廣達，將有機會獲得更多新的ＡＩ伺服器訂單。
另一ＯＤＭ大廠緯創與子公司緯穎也看好ChatGPT所帶起的ＡＩ商機，推動高單價ＡＩ伺服器需求。以伺服器營收佔比超過九成的緯穎來看，今年前四月營收九二四．○八億元，年增三○．八六％，首季ＥＰＳ十八．八六元，雖然目前在ＡＩ伺服器佔比在兩成以下，不過研發中的案件已有五成以上與ＡＩ伺服器相關，緯穎看好伺服器長期需求，預期今年資本支出將達五○億元，年增兩倍以上，伺服器將持續扮演主要成長動能。
技嘉擴大參展規模
值得注意的是，在今年舉辦的Computex 2023當中，主機板大廠技嘉今年全面擴大規模參展，以「Future of Computing邁入運算未來式」爲攤位主軸，涵蓋高效能運算伺服器、永續綠色機房、電競與創作者電腦設備、工業電腦、智慧安防、自駕交通等解決方案。
雖然技嘉目前營運表現正受到ＰＣ產業庫存調整影響，今年前四月營收三五三．四六億元，年減十二．一六％，首季ＥＰＳ一．六一元，與前兩年的盛況相比落差許多，但隨着ChatGPT等各類生成式ＡＩ應用，各大科技巨頭競相升級自家資料中心伺服器的算力，技嘉與子公司技鋼科技除了展出多款獲得Nvidia認證的ＨＰＣ伺服器，讓ＡＩ開發者以更經濟的成本、完成大規模資料處理、模型訓練，也展示技嘉獨家的高密度伺服器設計和散熱技術，其中伺服器散熱技術不僅關乎省電，更影響運算效能、系統穩定性以及整體營運成本，技嘉將在今年Computex展出三臺不同規格的浸沒式冷卻槽，以及多款相對應的伺服器，提供客戶綠色機房解決方案。
目前技嘉的浸沒式冷卻方案已獲日本電信領導企業ＫＤＤＩ與歐洲科研中心的資料中心採用，並且在半導體代工龍頭的案例中達到機房總耗能大幅降低三○％、ＨＰＣ處理器效能提升十％以上的優異成效，讓資料中心能在有限的空間內達到最大化的運算密度、大幅降低機房總耗能以及設備耗損，實現絕佳的成本效益，讓企業發展科技的同時，更邁向ＥＳＧ永續經營目標。
全文及圖表請見《先探投資週刊2249期精彩當期內文轉載》
《先探投資週刊2249期》