存儲市場遇冷，唯它獨熱

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預計 2024 年第四季度 DRAM 市場的高帶寬內存（HBM）價格將上漲，而通用 DRAM 的價格預計將停滯。由於通用產品低迷以及進入 HBM 市場的延遲，三星電子第三季度的盈利受到衝擊。許多專家表示，這家韓國半導體巨頭必須認真向 HBM 最大消費者英偉達供應 HBM，才能從低迷中恢復過來。

根據市場研究公司TrendForce的報告，預計今年第四季度通用DRAM價格將環比上漲0至5%，但包括HBM在內的所有DRAM的平均價格預計將環比上漲8至13%，因爲HBM在DRAM市場的份額正在上升。

第三季度，通用DRAM價格增長爲8至13%，但由於經濟下滑導致消費需求減緩和中國內存製造商供應增加，預計第四季度將停滯。內存製造商擴大HBM生產將導致通用內存的供應下降，這將推動價格上漲，但不足以抵消需求疲軟的影響。

這對三星電子而言是一個艱難的環境，因爲其尚未開始向Nvidia供應第五代HBM（HBM3E）。三星在2024年第三季度報告的臨時營業利潤爲9.1萬億韓元，低於市場預期，較上一季度的10.44萬億韓元下降了12.8%。

這被歸因於三星負責半導體的設備解決方案（DS）部門表現不佳。三星解釋稱：“在內存業務中，儘管服務器/HBM的需求強勁，但由於一些移動芯片客戶的庫存調整，以及中國內存製造商舊產品供應增加的影響，再加上一些一次性費用和外匯匯率效應，DS部門的業績環比下降。”

特別是，關鍵因素是三星尚未能夠向HBM的最大企業客戶Nvidia供應8層HBM3E內存。

三星的競爭對手SK海力士在9月開始大規模生產12層HBM3E產品，並在第一季度開始向Nvidia供應。由於多層DRAM大幅提升的數據處理速度，HBM的製造難度大且成本高，但由於人工智能（AI）行業的爆炸性增長，其需求激增。

作爲HBM市場的領導者，SK海力士在2024年第二季度實現了5468.5億韓元的營業利潤和33%的營業利潤率。第三季度的營業利潤共識爲6764億韓元，比上一季度增長23.7%。與SK海力士一起向Nvidia供應HBM的美光公司在2024財年第四季度的收入爲77.5億美元，較上一季度增長17%，超出市場預期。

TrendForce預測，HBM在總DRAM收入中的份額將從2023年的8%增長到2024年的21%，並在2025年超過30%。具體來說，HBM3E芯片將佔HBM位需求的80%，其中12層產品佔一半。

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