乘聯分會&科瑞：9月新能源汽車單車平均電量爲45.9kWh 同比下滑3.3%
智通財經APP獲悉，乘聯分會&科瑞諮詢聯合發佈2024年9月新能源汽車三電系統洞察報告。2024年9月，新能源汽車動力電池裝機量52.7GWh，同比增長50.6%。動力電池市場1-9月同比增長達到39.7%，2024年1-9月裝機量已經逼近2023年全年裝機量。2024年9月新能源汽車單車平均電量爲45.9kWh，同比下滑3.3%，目前插混車型也在向大電量長續航發展，純電續航里程將得到進一步提升。
中國新能源汽車市場走勢
2024年1-10月，中國新能源汽車產量990.0萬輛，同比增長36.3%，累計滲透率提升至40.1%。
1-10月新能源滲透率達到40.1%，國內市場目前得益於政策的推動，在金九銀十這一傳統旺季下，銷量實現了較高增幅。企業側目前各種促銷政策也在抓緊推出，全力衝刺2024年銷量目標。合資企業的“一口價”策略，確保了降價的真實有效，進一步吸引了消費者前來購車。
中國新能源汽車市場結構
2024年9月，CAR佔比46.7%，相比同期增長0.22個百分點;SUV、MPV份額分別達到45.3%和3.1%;客車、卡車份額分別爲2.5%和2.4%。
2024年9月，本期各車型同比繼續增長，MPV市場本期增幅達到70.1%，轎車、SUV增幅均接近60%。得益於自主品牌大力發展新能源，轎車和SUV在高基數下繼續實現高增長。合資品牌由於新能源化轉型決心不足，在新能源市場表現不佳，導致拖累集團整體銷量，部分企業被迫採取關廠裁員等方式降低成本。
動力電池-市場配套結構
電芯外形方面，1-9月方形電芯配套佔比爲95.7%，圓柱形電芯配套佔比1.5%，軟包電芯配套佔比2.8%。
電芯材料方面，由於安全性考慮，目前磷酸鐵鋰仍爲主要選擇，其中乘用車市場佔比達到63.1%，商用車市場佔比接近100%，三元鋰電池當前主要應用在乘用車市場，憑藉其較高的能量密度，可以獲得更好的性能表現。
動力電池-電芯企業配套情況
2024年9月前三企業市場份額達到74.6%。前十電池企業裝機量僅有衆創新航同比下滑，其餘企業均實現同比增長，寧德時代市場份額達到43.9%，同比增幅達到45.7%。中創新航裝機量下滑下滑主要由於長安、小鵬汽車等幾大客戶配套量下滑導致。瑞浦本期位列第十，配套客戶中，上汽通用五菱裝機量大幅提高。
驅動電機-企業配套情況
2024年9月，前十企業份額合計佔比達到69.6%，十家車企首位配套企業佔比均超過50% 。弗迪動力、特斯拉、奇瑞新能源、法雷奧以及長安汽車單一企業配套佔比均超過90%，奇瑞、長安等企業目前正在積極扶持自己的電機配套企業，一方面可以通過自供降低成本，另一方面也可以更有效率的實現產品間的適配。華爲本期排名已經升至第五，主要依靠賽力斯以及理想汽車的銷量增長帶動。
2024年9月，弗迪動力前五車型佔比達到52.14%。隨着2024年接近尾聲，各家企業也在推動銷量增長，以達到全年銷量目標。目前來看，憑藉旗下車型優秀的產品表現，比亞迪已經可以超額完成全年目標。華爲目前主要還是依靠問界系三款車型，理想L7也有較多配套，佔比達到17.72%。聯合汽車電子主要供應理想汽車，L6/8/9合計佔比達到59.46%。蜂巢易創以長城爲主要配套企業，前五車型合計佔比達到87.46%。
驅動電機控制器-企業配套情況
2024年9月，TOP10電控供應商份額佔比75.4%。弗迪動力累計配套量斷層第一。前十企業配套量同比均爲正增長，極電電動同比新增，華爲、英搏爾以及奇瑞新能源同比增幅超過500%。奇瑞新能源全部供應奇瑞汽車。弗迪動力多數產品仍供應比亞迪關聯產品。
弗迪動力主要供應比亞迪相關產品，目前各產品均實現較高銷量表現，帶動弗迪動力配套量增長。前五車型佔比達到52.3%。匯川聯合動力供應理想L6/7/8/9以及小米SU7，均爲市場表現良好的車型。英搏爾主要供應微型車，五菱宏光MINI和長安Lumin合計佔比達到87.5%。蔚來驅動新增車型樂道L60，作爲蔚來子品牌樂道的第一款車，新車主要對標特斯拉Model Y，換電依舊是其主要賣點之一。
智能底盤發展現狀
汽車底盤發展歷程，開發思路從非標化到平臺化，燃油車、電動車、智能車對應的不同時期都存在平臺化的開發模式，從燃油車機械底盤向新能源車電動底盤再向硬件通用+軟件平臺+標準接口”的智能底盤發展。
電池、電機、電控等動力系統正在向集成化發展，線控系統技術也在逐漸成熟，落地進度加快，同時智駕級別提升，電子電氣架構也在不斷集成，未來智能底盤技術將會是汽車電動化和智能化時代的產物。
以當前新能源增長曲線來看，未來智能化的新能源&電動汽車將會是汽車的主戰場，核心競爭在於智能化;電動車產品發展將從高端、低端向10-20萬左右的主流中端用戶羣體滲透，產品逐漸平民化、電動化、智能化。
一體化平臺代表企業如下，部分企業直接開發一體化底盤平臺，如富士康、東風、一汽紅旗、寧德時代等，部分企業通過技術迭代分段佈局，如比亞迪、長城等，基本在2024年-2025年推出首款車型。
本文源自：智通財經網