財經早餐：納指、標普500指數均錄得4月以來的最大單週跌幅；融券保證金比例今起上調
【要聞盤點】
1、《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》提到，健全投資和融資相協調的資本市場功能，防風險、強監管，促進資本市場健康穩定發展。支持長期資金入市。提高上市公司質量，強化上市公司監管和退市制度。建立增強資本市場內在穩定性長效機制。完善大股東、實際控制人行爲規範約束機制。完善上市公司分紅激勵約束機制。健全投資者保護機制。推動區域性股權市場規則對接、標準統一。
2、《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》提到，加快建立租購併舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式。改革房地產開發融資方式和商品房預售制度。完善房地產稅收制度。
3、《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》提到，健全社會保障體系。健全靈活就業人員、農民工、新就業形態人員社保制度，擴大失業、工傷、生育保險覆蓋面，全面取消在就業地參保戶籍限制，完善社保關係轉移接續政策。加快發展多層次多支柱養老保險體系，擴大年金制度覆蓋範圍，推行個人養老金制度。
4、《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》提到，要建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關係。
5、國務院總理李強7月19日主持召開國務院常務會議，研究加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新政策措施。會議指出，大規模設備更新和消費品以舊換新牽引性帶動性強，加大政策支持力度有利於更好釋放內需潛力。會議決定，統籌安排超長期特別國債資金，進一步推動大規模設備更新和消費品以舊換新。
6、有媒體報道，美國正考慮採取更嚴厲措施，對日本和荷蘭等國企業施加壓力，以進一步限制對中國的芯片貿易。商務部迴應稱，一段時間以來，美國頻頻泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，人爲割裂全球半導體市場，肆意干涉其他國家企業間正常經貿往來，嚴重背離自由貿易原則和多邊貿易規則，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定。中方對此一貫堅決反對。
7、中國證監會黨委書記、主席吳清主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習黨的二十屆三中全會精神，研究貫徹落實措施。會議強調，要堅定不移把全面深化資本市場改革推向前進。堅持用改革的辦法破解制約資本市場平穩健康發展的深層次矛盾和問題，增強資本市場內在穩定性。
8、中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持召開黨委會議，傳達學習習近平總書記在黨的二十屆三中全會上的重要講話精神和全會精神，研究部署貫徹落實舉措。會議強調，金融領域改革是我國全面深化改革的重要組成部分。會議還強調，健全貨幣政策溝通機制，有效穩定和引導市場預期。
【行業熱點】
1、融券保證金比例今起上調，由不得低於80%上調至100%。值得注意的是，記者發現，A股市場融券規模近日已開始連續下滑。Wind數據顯示，截至7月18日，融券餘額已減少至約295億元，創出最近4年新低。
2、中庚基金昨日宣佈，丘棟榮因個人原因，自2024年7月19日起卸任中庚價值領航等5只產品的基金經理，同時不再擔任中庚基金副總經理等職務。
3、上海證券交易所和中證指數有限公司將於2024年8月20日正式發佈上證科創板200指數。上證科創板200指數從上海證券交易所科創板中選取市值偏小且流動性較好的200只證券作爲樣本。
4、上週（7月15日至7月19日），股票型ETF淨流入額高達754億元，上週爲92億元，增幅超過7倍。上週華泰柏瑞滬深300ETF“吸金”效果最爲顯著，淨流入額高達222.42億元。
5、國內首個全綠電供應虛擬電廠項目近日在浙江寧波東方電纜園區正式投入運行。該項目實現了工業園區可溯源全綠電供應，通過光伏、儲能、充電樁、工業負荷協同運行，可實現多種電源參考實時經濟性智能切換。
6、特斯拉在美國上調其高端車型Model S和Model X售價，漲幅均爲2000美元。特斯拉美國網站顯示，Model S全輪驅動版售價由72990美元調整至74990美元；Plaid版由87990美元調整至89990美元；Model X全輪驅動版售價由77990美元調整至79990美元；Plaid版由92990美元調整至94990美元。
7、北京房地產業協會、北京房地產中介行業協會聯合發出《北京市商品住房“以舊換新”活動倡議書》。在舊房出售環節中，鏈家、我愛我家、麥田、21世紀不動產等11個參與活動的房地產經紀機構承諾，對購房居民的舊房“全城推、優先賣”。據悉，首批參加倡議的31個新建商品房項目共涉及房源9000餘套。
【話題公司】
1、近日，全國多地陸續有消費者對記者透露，遭遇了寶馬4S店的霸王條款，之前定的寶馬汽車被4s店拒絕交付，銷售臨時要求加價才能提車。
2、廣匯汽車公告，公司收到上交所下發的《關於擬終止廣匯汽車服務集團股份公司股票及可轉換公司債券上市的事先告知書》。上交所將對公司股票及可轉換公司債券作出終止上市的決定。
3、北汽藍谷公告，選舉代康偉爲董事長，原董事長劉宇因工作原因提交書面辭職報告。
4、青海華鼎公告，目前公司生產經營正常，預計2024年上半年虧損1500萬元。
5、江波龍公告，預計上半年淨利5.2億元–6.1億元，同比扭虧。
6、上海貝嶺公告，近期日常經營情況及外部環境未發生重大變化。
7、動力新科公告，目前公司不存在應披露而未披露的重大信息。
8、三元生物公告，赤蘚糖醇產品被歐盟委員會裁定徵收156.7%的臨時反傾銷稅。
9、兗礦能源公告，擬通過資產注入和現金認購方式獲得高地資源控制權。
【市場動態】
1、當地時間7月21日，美國總統拜登宣佈退出2024年總統大選。拜登稱將全力支持哈里斯獲得總統候選人提名。
2、美股三大指數上週五集體收跌，道指跌0.93%，上週累漲0.72%；納指跌0.81%，上週累跌3.65%；標普500指數跌0.71%，上週累跌1.97%。其中，納指、標普500指數均錄得4月以來的最大單週跌幅。大型科技股多數下跌，英特爾跌超5%，特斯拉跌超4%。
3、上週五國際原油期貨結算價跌約3%。WTI原油期貨8月合約跌3.25%，上週累跌2.53%；布倫特原油期貨9月合約跌2.91%，上週累跌2.82%。
【公告提示】
【熱點】
華東醫藥：子公司收購恆霸藥業100%股權
華東醫藥（000963）7月21日晚間公告，7月19日，公司、公司全資子公司華東醫藥（西安）博華製藥有限公司（簡稱“博華製藥”）與貴州恆霸藥業有限責任公司（簡稱“恆霸藥業”）等交易對方簽訂《關於收購貴州恆霸藥業有限責任公司股權的協議書》，博華製藥收購恆霸藥業100%股權，交易基礎價款5.2847億元，並將根據協議約定支付浮動對價。公司收購恆霸藥業，獲得傷科靈噴霧劑等產品，將進一步豐富公司外用製劑產品管線，強化公司外用製劑領域核心競爭力。
廣匯汽車：收到擬終止公司股票及可轉債上市的事先告知書
廣匯汽車（600297）7月21日晚間公告，公司收到上交所下發的《關於擬終止廣匯汽車服務集團股份公司股票及可轉換公司債券上市的事先告知書》。公司股票連續20個交易日的每日股票收盤價均低於1元，公司股票及可轉換公司債券已經觸及終止上市條件。上交所將對公司股票及可轉換公司債券作出終止上市的決定。
宏達股份：控股股東、實控人擬發生變更
宏達股份（600331）7月21日晚間公告，根據重整計劃，蜀道投資集團有限責任公司（簡稱“蜀道集團”）將承接四川宏達實業有限公司（簡稱“宏達實業”）所持公司5.36億股股票，佔公司總股本的26.39%。若重整計劃順利執行，公司控股股東及實際控制人將發生變更。權益變動前，公司控股股東爲宏達實業，實際控制人爲劉滄龍；權益變動後，蜀道集團擬成爲公司的控股股東，四川省政府國有資產監督管理委員會擬成爲公司的實際控制人。
恆瑞醫藥：海曲泊帕乙醇胺片等藥品獲批臨牀試驗
恆瑞醫藥（600276）7月21日晚間公告，近日，公司收到國家藥監局覈准簽發關於海曲泊帕乙醇胺片的《藥物臨牀試驗批准通知書》；公司及子公司山東盛迪醫藥有限公司收到國家藥監局覈准簽發關於羥乙磺酸達爾西利片、HRS-1358片的《藥物臨牀試驗批准通知書》。
超訊通信：控股股東擬協議轉讓公司6.35%股份
超訊通信（603322）7月21日晚間公告，公司控股股東樑建華與上海九益投資管理有限公司（代表九益複合策略2號私募證券投資基金）於2024年7月19日簽署了《股份轉讓協議》，約定樑建華擬以協議轉讓方式將其持有的公司1000萬股股份（佔公司總股本的6.35%）以每股24.3元的價格轉讓給上海九益投資管理有限公司，轉讓價款總額爲2.43億元。協議轉讓完成後，樑建華及其一致行動人合計持有公司股份比例由26.83%減少至20.48%。
愛科科技：實控人、董事長提議實施2024年度中期分紅
愛科科技（688092）7月21日晚間公告，公司實際控制人、董事長方小衛提議公司實施2024年度中期分紅，建議以公司總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.80元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。
【業績】
鵬翎股份：上半年淨利同比預增378.71%—417.94%
鵬翎股份（300375）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利6100萬元—6600萬元，同比增長378.71%—417.94%。報告期內，受益於新能源汽車產銷量保持較快增長，公司之前年度投入研發的項目陸續轉產，訂單增加，營業收入較上年同期有較大幅度的增加。
龍源技術：上半年淨利預增96.92%—153.18%
龍源技術（300105）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利1050萬元—1350萬元，同比增長96.92%—153.18%。報告期內，公司按照年度經營計劃，穩步推進各項工作。公司營業收入較上年同期增加約1601.10萬元，增長約4.69%。毛利潤增加約1418.95萬元，增長約23.21%。
盛幫股份業績快報：上半年淨利同比增長43.96%
盛幫股份（301233）7月21日晚間發佈業績快報，2024年半年度營業總收入爲1.91億元，同比增長26.6%；歸母淨利潤4184.7萬元，同比增長43.96%；基本每股收益0.81元。報告期內，中國汽車產銷的穩定增長疊加公司部分次新產品銷售量增長等因素，使得公司汽車類業務收入也相應增長。公司35kV及以上電壓等級的產品銷售量提升明顯，同時新培育的客戶需求也在逐漸放量。
玉禾田：上半年淨利同比預增0%—10%
玉禾田（300815）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利3.18億元—3.49億元，同比增長0%—10%。2024年上半年，受經濟環境及相關政策疊加影響，公司回款週期延長，但公司外爭市場，內抓管理，採取積極有效措施，本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期有所增長。
寶麗迪：上半年淨利同比預增32.42%—37.33%
寶麗迪（300905）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利5400萬元—5600萬元，同比增長32.42%—37.33%。在報告期內，公司持續拓展市場，實現了產品銷量的增加，使得營業收入同比增長約41.34%。同時，公司產品毛利率穩中有升，毛利額較去年同期增加了約0.42億元，同比增長約爲53.16%。報告期內，公司非經常性損益對歸母淨利潤影響約爲554.95萬元。
肇民科技：上半年淨利同比預增50%—64%
肇民科技（301000）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利7500萬元—8200萬元，同比增長50%—64%。報告期內，公司不斷開發新產品，全力擴張市場份額和產品價值量，努力提升產品的性能、品質，項目定點和新客戶不斷增加，尤其在新能源車零部件市場不斷取得新的突破，應用於多個國內外知名品牌新能源車的定點陸續進入量產階段，利潤比上年同期有所增長。
歐聖電氣：上半年淨利同比預增40%—60%
歐聖電氣（301187）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利9255.4萬元—1.06億元，同比增長40%—60%。報告期內獲益於公司產品新增系列及貨號開始貢獻收入，以及公司高附加值產品和高端品牌產品佔比進一步提高，使得公司的盈利水平持續上升。
海昌新材：上半年淨利同比預增70%—100%
海昌新材（300885）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利2800萬元—3300萬元，同比增長70%—100%。報告期內，公司積極進行市場開拓，公司銷售訂單持續增加，銷售收入和淨利潤較上年同期有所增長；公司持續提升經營管理能力，加強成本管控，降本增效，盈利能力提升。
超捷股份：上半年淨利同比預增55%—100%
超捷股份（301005）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利1593.83萬元—2056.56萬元，同比增長55%—100%。報告期內，公司加大對汽車零部件出口市場的拓展和國內新客戶開發，新項目逐步實現量產，營業收入同比增長，使得歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長。公司募集資金投資項目產能逐步釋放，規模效應初步顯現，盈利能力增強。
福安藥業：上半年淨利同比預增27.42%—39.85%
福安藥業（300194）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利2.05億元—2.25億元，同比增長27.42%—39.85%。報告期內，對公司業績變動影響較大的因素有：①部分產品銷量的增長帶動營業收入增長；②國家集採中標產品佔比提高，銷售費用佔營業收入的比率下降。
三友聯衆：上半年淨利同比預增49.91%—94.71%
三友聯衆（300932）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利3571.84萬元—4639.28萬元，同比增長49.91%—94.71%。2024年上半年度，公司市場份額提升，訂單量增加，產生一定規模效應，使得公司2024年半年度營業收入穩步增長，盈利能力提高導致業績增長。
康斯特：上半年淨利潤同比預增34%—48%
康斯特（300445）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利5613.54萬元—6193.76萬元，同比增長34%—48%。報告期內，公司營業收入預計同比增長約11%，其中第二季度同比增長約23%。公司貫徹實施全球化均衡發展主線，以核心檢測產品業務的拓展爲主要戰略增長點，不斷拓展產品線的維度並完善產品結構，同時持續提升管理成熟度，精細化管理初見成效。
和晶科技：上半年淨利同比預增35%—65%
和晶科技（300279）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利2810萬元—3435萬元，同比增長35%—65%。報告期內，公司智能製造業務持續優化客戶結構和產品結構，同時在上年同期處於主要投入階段的墨西哥基地在本報告期更好地提供了產能支持，智能製造業務在營業收入增長的同時也提升了毛利率。
本川智能：上半年淨利同比預增9.08%—55.83%
本川智能（300964）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利1400萬元—2000萬元，同比增長9.08%—55.83%。報告期內，公司IPO募投項目產能釋放加快，整體產能利用率提升，產能稼動率保持在較高水平。公司積極把握行業結構性機會，通過在行業週期底部大力拓展市場與業務，持續優化產品結構，完善產品業務區域佈局，訂單充足且同比增長，公司產量、銷量、營業收入均較上年同期存在較大改善，盈利能力提升，帶動業績增長。
華寶新能：預計上半年淨利6000萬元—8000萬元 同比扭虧
華寶新能（301327）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利6000萬元—8000萬元，上年同期虧損5104.43萬元。報告期內，公司憑藉品牌力和產品競爭力的持續提升，以及內部降本增效取得的成效，實現了營業收入和淨利潤的較快增長。隨着公司庫存成本的優化、原材料採購價格的回落以及產品降本措施的不斷推進，公司毛利率同比有所提升。
仙樂健康：上半年淨利同比預增45%—60%
仙樂健康（300791）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利1.47億元—1.62億元，同比增長45%—60%。2024年上半年，受益於中美歐研發、供應鏈、銷售協同體系以及銷售組織革新，公司抓住全球營養健康食品行業穩步增長，市場需求增加的契機，在穩固中國區業務基本盤的同時，堅定不移地貫徹“國際化”戰略，充分發揮德國工廠、Best Formulations工廠的優勢和業務輻射作用，加大境外業務開拓力度，取得整體業績增長。
康龍化成：上半年淨利同比預增34%—45%
康龍化成（300759）7月21日晚間發佈業績預告，預計2024年半年度歸母淨利10.55億元—11.43億元，同比增長34%—45%。2024年第一季度，公司營業收入同比下降1.95%。2024年第二季度，伴隨着全球生物醫藥行業投融資的初步復甦，預計公司營業收入較2024年第一季度環比提高，較2023年第二季度同比實現小幅增長。分板塊看，實驗室服務得益於新簽訂單的回暖，第二季度收入創歷史新高；CMC（小分子CDMO）服務收入較第一季度環比增長，更多的項目預計將於2024年下半年交付並確認收入；臨牀研究服務收入、大分子和細胞與基因治療服務收入環比、同比均實現增長。
【再融資】
丹化科技：擬向控股股東定增募資不超5.65億元
丹化科技（600844）7月21日晚間公告，公司擬以1.86元/股的價格向控股股東丹陽市金睿泓吉企業管理有限責任公司發行股票募資不超過5.65億元，扣除發行費用後將全額用於補充公司流動資金。
華塑股份：擬向控股股東定增募資不超2億元
華塑股份（600935）7月21日晚間公告，公司擬以2.29元/股的價格向控股股東淮北礦業（集團）有限責任公司發行股票募資不超過2億元，扣除發行費用後擬用於償還國撥資金專項應付款和補充流動資金。
【合同中標】
林洋能源：全資子公司簽訂海外經營合同
林洋能源（601222）7月21日晚間公告，近日，公司全資子公司ELGAMA公司和合作夥伴被確認爲PGE公司公開招標的智能電能表項目中標人，ELGAMA公司、合作伙伴與PGE公司簽署了上述項目的經營合同，合同總金額爲3.6億茲羅提（茲羅提爲波蘭官方貨幣），約合人民幣6.66億元（含稅）。該項目供貨期爲18個月，ELGAMA公司主要提供智能電能表產品，該項目合同中，ELGAMA公司的合同金額佔比超過85%。公司同日公告，公司成爲南方電網公司2024年計量產品第一批框架招標項目的中標人之一，共中8個包，中標金額約3.22億元。中標合同的履行預計將對公司2024年和2025年經營工作和經營業績產生積極的影響。
達實智能：簽署深圳市創新創業無障礙服務中心項目合同
達實智能（002421）7月21日晚間公告，近日，公司與深圳市建築工務署文體和水務工程管理中心就深圳市創新創業無障礙服務中心項目有關事項協商一致，在深圳市正式簽署了項目合同，合同金額1890.43萬元。公司將爲該項目提供涵蓋信息設施系統、信息導引及發佈系統、視頻安防監控系統、出入口控制系統、停車場管理系統、多聯機空調集中聯網監控系統、能源管理系統等多個子系統的智慧空間整體解決方案。
吉視傳媒：子公司中標“一部手機遊吉林項目”
吉視傳媒（601929）7月21日晚間公告，近日，公司全資子公司——吉視傳媒信息服務有限責任公司（簡稱“信息服務公司”）收到吉林省文化和旅遊廳（本級）的中標通知書，信息服務公司成爲吉林省文化和旅遊廳（本級）“一部手機遊吉林項目”中標人，合計中標金額爲1290萬元。
【重大投資】
鵬輝能源：擬投建儲能項目和半固態電池項目
鵬輝能源（300438）7月21日晚間公告，公司擬在烏蘭察布市察哈爾高新技術開發區建設年產10GWh儲能電芯及系統集成項目（簡稱“儲能項目”）和年產1GWh的半固態電池項目（簡稱“半固態電池項目”），其中儲能項目固定資產投資約18億元，半固態電池項目固定資產投資約5億元。
【增持回購】
錦泓集團：擬回購50萬股—100萬股股份
錦泓集團（603518）7月21日晚間公告，公司擬通過集中競價方式回購部分股份，用於維護公司價值及股東權益。回購數量區間爲上限不超過100萬股，下限不少於50萬股。回購價格不超過9.95元/股。公司同時披露業績快報，上半年實現淨利潤1.47億元，同比增長2.8%。
【其他】
大全能源：控股股東、實控人及其他股東自願延期解禁所持限售股
大全能源（688303）7月21日晚間公告，公司控股股東開曼大全及其全資子公司重慶大全和公司實際控制人之一、副董事長徐翔承諾自願延長所持限售股份鎖定期限。本次自願延期解禁的限售股股份爲首次公開發行前限售股，數量爲15.73億股，佔公司總股本的比例爲73.34%，自願延期解禁至2025年1月21日（如遇節假日，自動順延）。
越博退：公司股票將在7月22日被摘牌
越博退（300742）7月21日晚間公告，公司股票已被深交所決定終止上市，將在7月22日被摘牌。
湖北宜化：公開發行不超10億元公司債券獲證監會註冊批覆
湖北宜化（000422）7月21日晚間公告，公司於7月19日收到中國證監會出具的《關於同意湖北宜化化工股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券註冊的批覆》，同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過10億元公司債券的註冊申請。
美晨生態：證券簡稱擬變更爲“美晨科技”
美晨生態（300237）7月21日晚間公告，公司擬申請將名稱“山東美晨生態環境股份有限公司”更名爲“山東美晨科技股份有限公司”，證券簡稱變更爲“美晨科技”。
華峰化學：募投項目部分達產
華峰化學（002064）7月21日晚間公告，公司控股子公司華峰重慶氨綸有限公司建設的非公開發行募投項目30萬噸/年差別化氨綸擴建項目部分建設完成，其中10萬噸/年於2023年4月投產試運行，目前已正式達產。
之江生物：5項產品獲得土耳其衛生部相關認證
之江生物（688317）7月21日晚間公告，公司及全資子公司上海之江生物醫藥科技有限公司近期5項產品獲得土耳其衛生部相關認證。上述產品獲得認證後，可在土耳其和認可土耳其認證的國家進行銷售，對於公司擴充海外銷售產品品類及國際業務拓展具有積極作用。
*ST天成：收到擬終止公司股票上市的事先告知書
*ST天成（600112）7月21日晚間公告，公司收到上交所下發的《關於擬終止貴州長征天成控股股份有限公司股票上市的事先告知書》。公司股票連續20個交易日的每日股票收盤價均低於1元，已經觸及終止上市條件。上交所將對公司股票作出終止上市的決定。
集友股份：實控人、董事長、總裁徐善水解除留置
集友股份（603429）7月21日晚間公告，7月19日，公司收到大連市金州區監察委員會解除留置通知書，大連市金州區監察委員會已解除對公司實際控制人、董事長、總裁徐善水的留置措施。目前徐善水能夠正常履行公司董事長、法定代表人、總裁職責，公司董事曹萼不再代爲履行公司董事長、法定代表人、總裁職責。