財經早餐：比特幣一度漲至94000美元刷新記錄；傳國信證券投行業務副總裁失聯

【要聞盤點】

1、中國證監會主席吳清11月19日在第三屆國際金融領袖投資峰會上表示，突出加快推進投資端改革。着力打通社保、保險、理財等資金入市的堵點、痛點，培育鼓勵長期投資的市場生態。吳清表示，長期投資、短期投資都是歡迎的，但現在市場上更需要把長期資金入市的堵點打通。

2、針對財務造假頑疾，證監會加強部際協調和央地協同，構建綜合懲防體系，開展打擊上市公司財務造假專項行動。今年前10個月查辦相關案件658件，罰沒款金額110億元，超過去年全年。同時，充分考慮A股市場中小投資者佔絕大多數的實際，堅持趨利避害、突出公平、規範發展，對股份減持、量化交易、融券及時完善制度規則和監管措施。

3、俄羅斯國防部確認，烏軍19日首次使用美製陸軍戰術導彈系統（ATACMS）打擊了俄羅斯境內布良斯克州。俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，如果烏克蘭使用西方的非核導彈攻擊俄羅斯，那麼根據新的核威懾政策，俄羅斯可以使用核武器進行迴應。

【行業熱點】

1、不能清償到期債務，且資產不足以清償全部債務，深圳中院11月18日裁定宣告深圳市柔宇科技股份有限公司、深圳柔宇顯示技術有限公司、深圳柔宇電子技術有限公司破產。

2、昨日，華夏、華泰柏瑞、易方達、嘉實、南方、華安等多家基金管理人官網顯示，將調降旗下大型寬基股票ETF管理費率、託管費率。涉及滬深300、上證50、中證500、中證1000、創業板50、科創板50等核心寬基指數，包括6只規模超千億元的股票ETF。

3、廣州安居集團11月18日發佈公告稱，將在全市範圍內收購滿足90平米以下的存量商品房作爲保障房。這一舉措意味着廣州收購存量商品房作保障房的措施正式從此前的增城等區擴大到全市範圍。

4、中國信託業協會發布的《中國信託業金融科技應用發展報告（2023）》顯示，2023年，信託行業數字化投入達26.38億元，同比增速明顯回升，達9.8%。行業整體數字化能力指數爲48.62，較2022年提高2.27。

5、據上海市場監管局消息，近日，國家市場監督管理總局正式批准上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司籌建國家汽車芯片質量檢驗檢測中心，標誌着汽車芯片產品領域首個國家級檢測中心落戶上海。

6、從上海海關獲悉，2024年前10個月，上海市進出口總值3.52萬億元人民幣，較去年同期增長0.3%。前10個月，上海市出口機電產品1.02萬億元，增長2%，佔同期上海市出口總值的68.6%。其中，出口自動數據處理設備及其零部件1176.5億元，增長7.3%；船舶541.4億元，增長81.4%。

7、由國家藥監局南方醫藥經濟研究所主辦的“2024醫療器械經濟信息發佈會”11月18日在上海嘉定召開。會議指出，深化醫療器械全生命週期監管改革，加快培育和發展醫療器械新質生產力，更好服務公衆健康需求。

【話題公司】

1、久日新材公告，控股孫公司年產4500噸光刻膠項目投產。

2、*ST鵬博公告，不存在籌劃涉及公司的重大資產重組，股票今日起復牌。

3、國信證券分管投行業務的副總裁吳國舫被傳失聯，公司證券部迴應稱，暫未掌握相關情況。

4、浙江建投公告，擬發行股份購買資產，股票今起復牌。

5、富滿微公告，控股股東信息披露違法及限制轉讓期內轉讓股票遭罰420萬元。

6、長陽科技公告，與中科院物理所簽署共同參與固態電池複合膜開發合同。

7、和勝股份公告，實際控制人擬協議轉讓公司5.02%股份。

8、東方精工公告，實際控制人之一唐灼林11月19日賣出約0.56%公司股份。

9、晨鳴紙業公告，公司及子公司累計逾期的債務本息合計18.2億元。同日，公司公告，11月份以來公司對總產能的71.7%進行了停產。

【股市動態】

1、美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲1.04%，標普500指數漲0.4%，道指跌0.28%。英偉達漲近5%，創9月11日以來最大單日漲幅；奈飛漲近3%，續創歷史新高；超微電腦漲超31%，創2月22日以來最大單日漲幅。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數收跌0.75%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌幅0.53%。

2、國際原油期貨結算價小幅收漲。WTI原油期貨12月漲0.33%，布倫特原油期貨1月漲0.01%。

3、比特幣一度漲至94000美元附近，再創歷史新高。

4、COMEX黃金期貨漲0.8%，COMEX白銀期貨漲0.24%。

【公告提示】

【熱點】

鵬輝能源：擬50億元投建儲能電芯等項目

鵬輝能源（300438）公告，公司擬在安徽省廣德市投資建設10GWh儲能電芯及儲能系統製造工廠及獨立共享儲能研發基地項目，計劃總投資50億元。項目分兩期建設，一期計劃於2025年9月建成投產，二期按照投資規劃實施。

芳源股份：全資子公司與中拓新能源、象嶼新能源分別簽訂合同

芳源股份（688148）公告，全資子公司芳源循環與中拓新能源簽訂了《碳酸鋰年度供貨合同》，約定由芳源循環向中拓新能源提供不低於1萬噸的電池級碳酸鋰，合同履行期限爲2025年1月1日至2025年12月31日。同時，芳源循環與象嶼新能源簽訂了《年度戰略合作協議》，約定由芳源循環向象嶼新能源提供1.5萬噸（上下浮動10%）的電池級碳酸鋰，象嶼新能源向芳源循環提供包括但不限於鋰雲母、鋰輝石等在內的含鋰原料以及鎳、鈷原材料，合同履行期限爲2025年1月1日至2025年12月31日。公司預計與中拓新能源的合同金額約爲8.2億元，預計與象嶼新能源的合同金額約爲11.07億元至13.53億元。

龍版傳媒：外部流通盤相對較小股價可能存在非理性炒作風險

龍版傳媒（605577）發佈股票交易異常波動公告，截至2024年11月19日，公司實際控制人黑龍江出版集團有限公司持有公司股票2.56億股，佔公司股比爲57.62%；第二大股東持股比例21.82%，其餘外部流通股佔比相對較小，可能存在非理性炒作風險。公司提醒廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

華嶸控股：控股股東終止籌劃控股權變更事項股票復牌

華嶸控股（600421）公告，收到控股股東浙江恆順投資有限公司及其一致行動人上海天紀投資有限公司的通知，其決定終止籌劃本次控股權變更事項。上海天紀投資有限公司將向北軟數智科技（浙江）有限公司以1.14億元的價格轉讓其持有的公司5%無限售流通股份。除本次轉讓外，後續公司控股股東及一致行動人不會向相關方再轉讓股份，不涉及公司控制權變動。公司股票將於2024年11月20日（星期三）開市起復牌。

江海股份：新推出固態疊層高分子電容器（MLPC）產品

江海股份（002484）公告，近日，公司派出多人出席第二十九屆慕尼黑電子展，新推出的固態疊層高分子電容器（MLPC）產品在展會期間發佈。此次發佈的基於高性能N型導電聚合物的MLPC，通過主鏈分子結構設計，採用原位聚合與氧化還原摻雜相結合的一步法合成技術，具備N型導電聚合物的超高電導率、高穩定性和高溫耐久性等優點。MLPC廣泛應用於服務器中高功耗芯片的供電濾波場景，特別是CPU和GPU的核心電壓供電，使得服務器的關鍵芯片能夠在工作溫度較高、低紋波電壓下長期穩定工作，進一步提升了服務器的可靠性。

【籤大單】

志特新材：全資子公司簽訂2928.65萬元海外項目銷售合同

志特新材（300986）公告，全資子公司馬來西亞志特與中國化學工程（馬來西亞）有限公司（簡稱“馬來西亞化學”）簽署了其位於馬來西亞吉打州建築工程項目的採購合同，由馬來西亞志特負責該項目的新型模架體系、裝配式活動房、裝配式PC及其他建築新型材料建材產品的供應工作。根據合同約定，合同總金額爲1807.81萬馬來西亞林吉特，約合人民幣2928.65萬元（含稅）。

宏景科技：簽署4.09億元算力業務合同

宏景科技（301396）公告，近日，公司與深圳X公司（簡稱“X公司”）簽署了《智算項目服務合同》，由公司按照要求向X公司提供硬件資源設備、組網配套服務及對服務器進行必要的改配服務，並提供算力服務。合同總金額爲4.09億元，合同期限爲三年。

東方明珠：子公司與上海文廣集團簽訂《視聽節目內容授權經營協議》

東方明珠（600637）公告，全資子公司五岸傳播與公司控股股東上海文化廣播影視集團有限公司（簡稱“上海文廣集團”）簽訂《視聽節目內容授權經營協議》。上海文廣集團同意以有償、獨家方式授予五岸傳播“文廣集團視聽節目內容”“視聽節目內容權利”的對外轉授權利，五岸傳播可以自己名義對上海文廣集團視聽節目內容進行多種形式的版權及相關權利經營。

祥明智能：簽訂戰略合作協議之終止協議

祥明智能（301226）公告，公司此前公告，於2024年6月6日與久高電子、流透科技及翟中敏、曹燕萍簽訂了《戰略合作協議》，三方基於長遠發展戰略考慮，在電機、風機等產品的生產和研發方面開展業務合作。自《戰略合作協議》簽署後，三方就後續合作進行了積極的溝通，努力推進相關合作事項，但未有實質性的進展。現根據實際情況，經三方友好協商，一致同意終止該《戰略合作協議》，並於2024年11月18日簽署了《戰略合作協議之終止協議》。該事項不會對公司業績及生產經營產生不利影響，也不會影響公司未來的發展戰略及經營規劃。

光智科技：子公司與關聯方簽訂不超2億元採購合同

光智科技（300489）公告，根據公司實際經營及業務發展需求，公司子公司安徽光智科技有限公司擬與關聯方昆明先導新材料科技有限責任公司發生區熔鍺錠採購業務，採購金額不超過2億元。

中材國際：全資子公司簽署3.52億美元太陽能項目合同

中材國際（600970）公告，全資子公司蘇州中材建設有限公司與伊拉克MASS再生能源生產公司簽訂了《伊拉克庫特1000MW太陽能發電項目總承包合同》，合同金額3.52億美元。合同工期預計不少於21個月。

【增減持】

獅頭股份：股東擬減持不超3%公司股份

獅頭股份（600539）公告，持股5.07%的股東華遠陸港資本運營有限公司計劃自公告發布之日起15個交易日後的3個月內，通過集中競價和大宗交易方式減持不超過690萬股，佔公司總股本的3%。

邁信林：股東擬減持不超1.31%公司股份

邁信林（688685）公告，股東蘇州至輝中安創業投資合夥企業持有公司1.31%股份，計劃減持190.8萬股公司股份，即不超公司總股本的1.31%。

宿遷聯盛：股東計劃減持不超3%公司股份

宿遷聯盛（603065）公告，股東寧波梅山保稅港區方源智合投資管理合夥企業（有限合夥）持有公司8.52%股份，其計劃通過集中競價、大宗交易等法律法規允許的方式減持公司股份，合計減持數量不超過1256.9萬股，佔公司總股本的3%。