比利時富傑集團出資10.75億元增持太平養老

本報記者 陳晶晶 北京報道

近日，中國太平（0966.HK）發佈公告，比利時富傑集團擬以10.75億元人民幣向太平養老保險股份有限公司（以下簡稱“太平養老”）增資，增資完成後，富傑集團將持有太平養老約10%的股權，中國太平持股比例將降至約90%。

值得一提的是，中國太平還授予富傑集團未來增持太平養老的選擇權。根據相關協議，在本次交易3年後，富傑集團及其附屬公司可增持太平養老股權最高至（含）24.99%。

對於太平養老引進富傑集團做股東的原因，中國太平方面對《中國經營報》記者表示，一是將在中國養老金融領域進行戰略合作。藉助富傑集團在養老金方面的經驗和優勢，推動太平養老全方位創新變革，合力提升核心競爭力。二是未來利用共同的專業知識和資源，推動太平養老爲廣大客戶提供更加卓越的產品和服務，持續擴大市場份額。

後續或將繼續增持

中國太平於2023年9月21日發佈附屬公司太平養老可能通過公開掛牌方式向外部投資者發行股份進行增資的公告。中國太平董事會稱，在歐洲及亞洲市場爲客戶提供壽險和非壽險產品的國際保險上市集團ageas SA/NV旗下的全資附屬公司富傑集團，已獲上海產權交易所確認，是依據公開掛牌規則與規定的唯一合格競買人。

2024年5月20日，中國太平、龍璧工業區管理(深圳)有限公司、富傑集團及太平養老訂立增資協議。根據增資協議，太平養老將向富傑集團發行約3.33億股股份，認購價爲3.225元/股，涉及總金額爲10.75億元。其中將太平養老註冊資本從30億元增加到約33.33億元。在扣除前述計入太平養老註冊資本的款項後，對於對價中的剩餘款項（即約7.42億元）計入太平養老資本公積金。

本次增資完成後，在太平養老經本次增資擴大後的已發行股本中，約90%由中國太平持有，約10%由富傑集團持有。太平養老將爲中國太平非全資附屬公司，其業績仍與中國太平的業績合併計算。

需要注意的是，中國太平在公告中表示，在股東協議簽署日後至交割之日的第3個週年日止的任何時間，富傑集團可以自行認購或提名其一家或多家符合法律的附屬公司認購太平養老將發行的某一數量的股份，從而將富傑集團及其附屬公司的持股比例最高增至（含）24.99%。富傑集團有權在增持選擇權行使期限內隨時及不時向太平養老發出書面通知，表示其有意行使增持選擇權（《有意行權通知》）。

中國太平進一步在公告中強調，增持選擇權的行權價將嚴格遵守適用法律和中國政府機構的監管規定，以屆時經覈准或備案的國有資產評估結果爲依據經友好協商確定。基於對太平養老未來業務發展預期，預計增持選擇權對應的股份估值爲富傑集團對太平養老初始投資的估值加上5%至15%的年單利（如自交割之日起有任何分紅和資本籌集，則進行調整）。

開展養老金融合作

值得一提的是，作爲歐洲較大的保險公司之一，富傑集團近年來致力於開拓亞洲市場。在此次增資太平養老之前，富傑集團與中國太平旗下多家非全資附屬公司有股權關係。

根據中國太平披露，富傑集團分別直接及間接持有太平人壽保險有限公司24.9%股權，直接持有太平資產管理有限公司20%股權和持有太平再保險有限公司25%股權。

中國太平在公告中稱，太平養老引入富傑集團作爲投資者有助於補充其資本金，爲做大養老保險業務提供資本保障，支持業務發展。同時，通過建立資本紐帶，推進引資、引智、引技相結合，太平養老將研究借鑑富傑集團在國際成熟市場上養老保險產品設計、銷售管理、客戶服務、投資運作等方面的管理模式與先進經驗，進一步鞏固提升核心競爭優勢，在服務多層次、多支柱養老保險體系建設中實現高質量發展。

5月20日，中國太平與富傑集團在中國香港舉行簽約儀式。中國太平保險集團董事長王思東在簽約儀式上表示，中國實施積極應對人口老齡化國家戰略，中央金融工作會議把“養老金融”作爲建設金融強國的五篇大文章之一，中國養老金融正處於重要的戰略機遇期和快速發展期，養老保險和服務孕育着巨大市場潛力。這次雙方合作，將充分發揮富傑集團在養老金方面的經驗和優勢，推動太平養老全方位創新變革，合力提升核心競爭力，爲中國發展多層次、多支柱養老保險體系貢獻力量。

富傑集團董事長Bart De Smet表示，太平養老作爲中國重要的養老保險公司之一，是富傑集團把握中國養老金融市場機遇的理想平臺。富傑集團在多個歐洲國家的養老金市場中處於領先地位，未來將與中國太平利用共同的專業知識和資源，推動太平養老爲廣大客戶提供更加卓越的產品和服務，持續擴大市場份額。

（編輯：何莎莎 審覈：朱紫雲 校對：劉軍）