北京經開區設立100億引導基金 亦莊國投近年已出資多個國資母基金 解碼母基金

在擔任北京經開區政府投資引導基金GP之前，亦莊國投已經參與管理了多支政府引導基金。

《科創板日報》1月5日訊（編輯 田簫） 近日，北京經開區宣佈設立政府投資引導基金，首期規模100億元。

按照引導基金設立方案，該引導基金主要採取對專項子基金出資、對市場化子基金出資以及對重大項目直接投資三種投資方式，主要投向經開區工委、管委會確定的重點產業和重點領域，如高端製造、生物醫藥、數字經濟、城市更新等，重點支持創新企業成長、優勢企業併購重組和重點項目招引。

此前，經開區配套出臺的《政府投資引導基金管理辦法》中明確，選取經驗豐富的北京亦莊國際產業投資管理有限公司（以下簡稱“亦莊產投”）作爲基金管理人，採取市場化方式運作，搭建引導基金投資決策委員會對各子基金進行內部投資決策。

亦莊產投爲北京亦莊國際投資發展有限公司（以下簡稱“亦莊國投”）的控股子公司，亦莊國投則是北京經濟技術開發區財政審計局100%控股的投資平臺。自成立以來，亦莊國投是國內最活躍的國資母基金之一，爲母基金拉動產業發展提供了一個優秀標杆。

管理、出資多個國資母基金

根據官網介紹，截至2022年6月底，亦莊國投累計完成投資項目175個、投資額超860億元。其中，基金投資68支，基金總規模超6650億元，亦莊國投認繳規模約660億元，實繳規模約425億元。

在擔任北京經開區政府投資引導基金GP之前，亦莊國投已經參與管理了多支政府引導基金。如40億元北京航天產業投資基金、30億元中關村國盛創業投資基金、200億元北京市科技創新基金設立、北京經濟技術開發區領軍人才創業發展基金、北京經濟技術開發區科技創新投資基金，以及首支由中央、地方財政共同出資的北京重點產業知識產權基金。

更值得關注的是，亦莊國投還以LP身份參與了多個國資母基金。其中，2014年參與了國家集成電路產業投資基金設立，2019年參與了國家制造業轉型升級基金以及國家集成電路產業投資基金二期設立。

除此之外，2013年，亦莊國投成立了亦莊戰略新興產業基金，開始搭建自身的母基金平臺，由亦莊產投進行管理。同時，亦莊國投也與產業資本進行了密切合作，2017年與北汽發起設立安鵬·中國新能源汽車產業發展基金。

投資明星企業，拉動產業聚集

除了管理運營龐大基金羣，亦莊國投在直投業務上也出手頻繁，並拿下了多個明星項目。財聯社創投通數據顯示，2022年亦莊國投共完成16起投資，除鴻佳科技外，其餘投資項目皆位於北京，並集中在集成電路、醫療健康、智能製造領域拿下了東方晶源、長鑫集電、錦籃基因、智同科技等多個熱門項目。

值得注意的是，新一代信息技術、新能源智能汽車、生物技術和大健康、機器人和智能製造爲亦莊的四大主導產業，其中有三個產業都達到千億級體量，不過，在新能源汽車投資熱度正旺、明星企業估值也水漲船高的當下，亦莊國投在2022年卻暫未對新能源汽車領域有新的投資。

以基金投資拉動產業聚集，是政府引導基金得以遍地開花的底層邏輯。在這方面，亦莊國投有過不少成功實踐。

在新能源汽車領域，亦莊國投投資了沃爾沃旗下極星汽車、北汽新能源，小米汽車總部也於2021年落戶北京亦莊。

在集成電路領域，2009年，成立之初，亦莊國投便參與了京東方A股定向增發。2012年，亦莊國投通過基金投資、委託貸款、股權投資的方式出資7億元，投資中芯國際二期B2項目。此後，亦莊國投又接連投資了北方華創、燕東微電子、國望光學、科益虹源、集創北方等集成電路供應鏈企業。

在生物醫藥領域，亦莊國投佈局了阿斯利康、GE醫療、悅康藥業、康龍化成、昭衍生物等龍頭企業。截至目前，經開區內已聚集3500多家生物醫藥企業，2021年產值佔到北京全市生物醫藥健康業的50%以上。

在智能製造領域，亦莊國投則重點將投資方向放在機器人項目上，目前初步形成以金風科創爲龍頭的風電產業板塊；以安川首鋼機器人和哈工大機器人爲龍頭的機器人產業板塊；以SMC爲龍頭的關鍵基礎零部件板塊；以施耐德和ABB爲龍頭的電力和電網裝備板塊；及以經緯紡機和西得樂機械爲龍頭的自動化生產線板塊。