北富銀財管2.0 上線

北富銀組建鑽石團隊，由15年以上服務經驗的資深客戶經理領軍，提供客制服務。圖／北富銀提供

臺北富邦銀行日前宣佈服務嶄新上線，將發揮強力的鑽石專家團隊、可靠穩健的風險管理機制、豐富完整的境內外商品資源等三大優勢，爲高資產客羣量身訂製全方位資產管理方案，透過國際私銀等級的優質產品與服務，協助客戶達成有形資產與無形價值的傳承。

北富銀執行副總吳薏菱表示，高資產客戶需求往往相對多元複雜，如何整合客戶個人、家庭與企業的全面性需求，進而提出全方位解決計劃，完善資產佈局及世代承續，是經營這羣客戶的關鍵成功因素。北富銀早在2018年就洞察高資產客羣的需求缺口及發展潛力，特別與擁有兩百多年曆史的國際私人銀行瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）策略合作，聚焦高資產客羣需求，以匯聚各界專家菁英的鑽石團隊，運用獨特的整合性生態圈服務平臺，結合富邦集團內的豐富資源，提供融合國際視野及本地資源的優質財富管理服務，協助達成資產管理、世代傳承及企業永續等多元目標，成功打響「富御恆傳」私人銀行服務品牌，成爲許多高資產家族最信任的金融夥伴。

北富銀組建的鑽石團隊由15年以上服務經驗的資深客戶經理領軍，配備包含信託、稅務、市場研究、保險及投資等各領域專家顧問，可爲客戶提供客製化且多面向的綜合性解決方案。

北富銀另一優勢，就是擁有成熟穩健的風險控管能力，可爲高資產客戶提供值得信賴且長遠的服務體驗，不僅在投資前中後每個重要環節，均設置有科學化且客觀的管理機制，能通盤考量資產配置的可見風險、潛在風險、地域分散、資產類型分散等立體風險因子，提高收益與風險平衡性，內部管理上更致力強化公平待客及公司治理，借鏡國外金融監理作法主動建立「高資產理財業務責任地圖」，明訂高階管理階層應簽署責任聲明書，使各職能負責人員清晰瞭解其職務範圍以落實當責，實現永續金融與誠信經營的承諾。