寶塔實業擬10.71億元置入控股股東新能源資產 扣非連虧16年前三季度再虧6261萬元

長江商報奔騰新聞記者汪靜

歷時三個月，寶塔實業（000595.SZ）重組方案靴子落地。

10月30日晚，寶塔實業披露了重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）。據公告，公司擬置出價值5.47億元的軸承業務等資產，並作價10.71億元收購（通過發行股份購買資產）寧夏電投持有的寧夏電投新能源有限公司（簡稱“電投新能源”）100%股權，同時募集不超過5.24億元配套資金。交易完成後，新能源發電及儲能業務將成爲寶塔實業的主營業務。

電投新能源爲上市公司控股股東寧夏國有資本運營集團有限責任公司旗下資產，此次交易構成關聯交易。

根據公告，發行股份方案爲上市公司向不超過35名特定對象發行1.94億股（佔發行後上市公司總股本的比例爲14.57%），發行價格爲2.7元/股，計劃募集資金5.24億元，將用於鹽池惠安堡750MW風光同場項目和中衛迎水橋350MW風光同場一期項目的建設工作。

據瞭解，寧夏回族自治區是我國首個新能源綜合示範區，如今新能源已躍居爲寧夏第一大電源，全區新能源發電裝機規模近五年年均增長12.1%。

資料顯示，電投新能源爲寧夏區域唯一的自治區級國資風電、光伏及儲能新能源產業平臺，已獲得1.1GW新能源增量指標覈准，並計劃推進3GW新能源項目的建設。

截至2023年底，電投新能源資產總額爲42.26億元。財務數據顯示，2022年至2024年1-7月，電投新能源實現營業收入分別爲3.54億元、4.14億元、2.68億元；分別實現淨利潤9547.19萬元、1.15億元、4648.74萬元。

寶塔實業表示，經覈算評估，重組完成後，上市公司歸母淨利潤、每股收益均有所提升，上市公司的盈利能力將顯著優化。

交易對手方寧夏電投也作出業績承諾。經協商確定，如置入資產交割日在2024年12月31日前（含當日），則電投新能源於2024年至2026年的承諾淨利潤分別不低於7982.39萬元、10333.63萬元、10305.41萬元；如置入資產交割日在2024年12月31日後（不含當日）、2025年12月31日前（含當日），則電投新能源於2025年至2027年的承諾淨利潤分別不低於10333.63萬元、10305.41萬元、10682.08萬元。

長江商報奔騰新聞記者注意到，寶塔實業主業爲軸承業務，然而，近年來，其主營業務一直較爲低迷。2008年至2023年，寶塔實業連續16年扣非淨利潤虧損。

今年以來，寶塔實業繼續虧損。同日，寶塔實業還披露了2024年第三季度報告。前三季度公司實現營收1.91億元，同比增長4.09%；淨利潤虧損5942.47萬元，扣非淨利潤虧損6260.61萬元。

不過，本次重組仍然獲得了市場認可。10月31日，寶塔實業股價漲停，截至收盤報收11.89元/股。