保瑞聯姻晨暉 取得36％股權

保瑞、晟暉營運概況　●保瑞董事長盛保熙（左）、晨暉總經理潘佳嶽（右）。圖／杜蕙蓉

保瑞集團再添生力軍！21日宣佈，透過出售保瑞聯邦（簡稱保聯）換取晨暉生技36％股權，並躍居晨暉單一最大股東，盛保熙更將成爲新晨暉董事長，並拿下過半的四席董事，最快11月營收納合並報表，雙方攜手搶攻全球上千億美元的保健品市場。

此併購案是由晨暉百分百收購保聯，換股比例爲晨暉1股交換保聯0.89股，晨暉預計發行2,541.45萬股將保聯納入子公司後，股本將擴大爲5.9億元，相當於保瑞是以約2.12億元拿下晨暉36％股權。

盛保熙指出，晨暉已有清楚目標，產品線在臺灣第一，也着手佈局海外市場。他表示，保瑞花很多時間說服入股晨暉，並透過用嫁女兒（保聯）的方式結盟，預期以晨暉研發能量，結合保瑞集團的資金、大量製造降成本、保聯現有3,000多個通路擴張和連結保瑞在國際品牌的信任合作，未來合併效益不只1加1，預估將大於3甚至4，業績數倍成長可以期待。

盛保熙表示，已故浩鼎董事長張念慈所開發的紅曲曾在美國市場造成轟動，後來因爲某個成份被視爲藥而無法當成保健食品，但晨暉的技術已完全突破，因此紅曲的雄風將可再見，保瑞着眼的是保健食品的CDMO市場，要讓全世界都看到臺灣做的保健營養品。

晨暉總經理潘佳嶽表示，保聯有通路優勢，晨暉的研發成果與核心技術，已經被國際認同，但欠缺機會連繫平臺，而此合併案將加速旗下產品進軍全球，期待合併效益很快顯現，並有助上市櫃計劃加速，預計最快明年下半年、最慢2025年上半年送件申請上櫃。

保聯去年營收超過4億元，是晨暉的1.5倍，由於雙方都是獲利公司，預計合併後的營收穫利都會有加乘效益。

晨暉將於10月13日召開股臨會對併購案進行決議，股權轉換基準日暫訂爲11月1日；交易完成後，保瑞將成爲晨暉最大單一股東，晨暉目前三大股東持股比合計降至3成。後續晨暉擬在股臨會同步改選董事，由保瑞推派二席董事與二席獨董、晨暉推派二席董事與一席獨董，並規畫推舉盛保熙出任晨暉新任董事長。