《半導體》外資看好世芯-KY 續喊加碼、上看4880元

美系外資表示，世芯-KY公佈的3月營收38.76億元、月增加19%。累計一季營收爲104.93億元，季增加13%，年增加83%，比原先預期高6~7%，推估營收優於預期主要原因是關鍵客戶AI ASIC(客製化晶片)出貨量更勝預期。

美系外資表示，即使現階段沒有獲得顯著進展，世芯-KY目前手中訂單項目完好無損，預計世芯-KY將會在後續法說進一步上調其收入成長。然而，也看到來自Arm Total Design的競爭日益激烈，故降低了世芯-KY的全球設計服務市場份額2027年從20%降低至15%。現階段維持目標價4880元、加碼評等。