AI智駕，下一個爆點 | 新汽車十年 ⑮
作者|甄 瑤
編輯|李國政
出品|幫寧工作室（gbngzs）
“美國公司都在想着如何把端到端做到更強，比當地老司機還強，而國內公司在網上吵架、在幹周銷量榜。我們的科技公司都在幹什麼？這不是科技競爭該有的樣子。”
2024年7月30日，在小鵬汽車AI智駕技術發佈會上，小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬直言不諱地批評行業搞周銷量排行榜一事。
此番言論，源自於他對全球智能駕駛技術趨勢的把握，特別是他在美國的實地考察與親身體驗。
6月下旬，何小鵬在美國試駕了特斯拉的FSD（完全自動駕駛）系統，對特斯拉的技術進步有了全新認識。
同何小鵬一樣，李斌也對友商頻繁發佈銷量周榜行爲，表示不耐與憂慮。7月27日，在2024蔚來創新科技日結束後的互動環節，這位蔚來汽車創始人、董事長兼CEO表示，銷量月榜每家都會公開，這已經夠殘酷了。
整車全域操作系統SkyOS・天樞是這個科技日活動上的明星。那天，李斌站在聚光燈下，宣佈其全量發佈，還將SkyOS・天樞譽爲蔚來汽車的靈魂。
這是蔚來經過4年、投入超過23000人的研發成果。SkyOS・天樞能在底層打通智能硬件、計算平臺、通信與能源系統，實現對車聯、車控、智能駕駛、數字座艙、手機應用等全域應用的統一管理與協調，在AI時代構建整車全域智能。
除了SkyOS・天樞，當天蔚來還帶來全球首顆車規5納米高性能智駕芯片——蔚來神璣NX9031、新一代Banyan 3智能系統，以及首個智能駕駛世界模型NIO WorldModel等研發成果。
也是在7月，19日晚，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍做了主題爲“勇氣”的年度演講，分享小米造車的來龍去脈，並表示“小米人車家全生態”科技戰略將由AI全面賦能。
在這3場活動中，AI恰似燈塔，照亮了4個引領未來的方向：芯片、大模型、自動駕駛與機器人。
這4個領域如同強勁的浪潮，匯聚成一股不可阻擋的AI技術洪流，推動着汽車行業乃至整個社會發生深刻變革。
對這場技術革命，何小鵬認爲，真正的換道一定是AI。
李斌則表示：“我們是跑馬拉松，路還很長。”在他看來，技術變革飛快，AI路線快速迭代，蔚來只能全力以赴。
雷軍則說：“14年前，小米用互聯網模式賦能所有品類；14年後，小米將用AI把所有品類再做一遍。”
造車界從來不缺看點，也永遠充滿懸念。如今，智能駕駛技術站在歷史性的轉折點上，這是AI大模型技術突破性與廣泛應用的直接結果。AI技術將深刻改變並重塑中國汽車乃至全球汽車產業格局。
改天換命
新汽車上半場，主角是電動化，汽車行業迎來能源轉型；下半場，主角是智能化，AI智駕的哨聲已經吹響。
AI，即人工智能（Artificial Intelligence），最早於1956年提出，目的是讓計算機能像人一樣思考。在汽車領域，AI與自動駕駛的淵源可追溯至25年前。
早在1999年，豐田便率先涉足這一領域，開啓自動駕駛技術之先河。谷歌緊隨其後，2009年憑藉強大的技術實力，推動自動駕駛技術快速發展。2013年，中國的科技巨頭百度也加入這場技術革命，展現了我國科技公司在自動駕駛領域的雄心壯志。
2014年，以電動化和智能化爲核心的新汽車興起，中國新造車企業如小鵬汽車、蔚來汽車等相繼都踏上了自動駕駛的征途。
提及智能駕駛，首先不得不提特斯拉。
2013年，特斯拉便開始研發自動駕駛系統（Auto pilot system）。次年推出第一版Autopilot，主要針對自動輔助駕駛。2017年，特斯拉發佈增強型Autopilot，增加了更多輔助駕駛功能。2019年，特斯拉步入自研時代，首次推出自研自動駕駛芯片HW3。2022年11月，FSD Beta向所有購買該選項的北美車主開放。
特斯拉的智能駕駛，無疑對中國乃至全球新能源汽車企業產生了深遠影響。中國科技巨頭華爲和新興造車勢力都或多或少地受到了特斯拉的啓發與激勵。
新汽車十年，在摸索與前行中，中國車企不斷投入研發自動駕駛技術，尤其是在2022年下半年至2023年底，AI大模型技術突破性變革後，自動駕駛技術迎來重大拐點。
何小鵬給出一張圖表，直觀展示了全球AI技術發展的波浪式前進和螺旋式上升。
從1990年興起計算機網絡，到2000年興起互聯網，再到2010年興起移動互聯網，這20年中，AI技術發展從萌芽到成長平緩上升，直至2010年後開始加速發展。
2014年，新能源汽車疊加雲服務興起，AI技術開始昂首迅猛發展，直至2023年爆發。而中國車企所處的，正是2014年後AI上升曲線中最爲陡峭、最具挑戰與機遇的部分。
十年之功
在中國新汽車的智駕領域，小鵬汽車是代表之一，它從創始之初，就定位於“未來出行探索者”，一直致力於做中國的自動駕駛第一。其10年造車之路，堪稱一部跳躍式發展智能駕駛技術的經典案例。
2014年8月，小鵬汽車創立。約4年後，即2018年1月，小鵬首款量產車型G3發佈，搶先邁入智慧出行元年。
小鵬G3針對中國本土化需求，打造了XPILOT 2.5智能駕駛系統。這個系統從AI能力、智能輔助駕駛能力、遠程管理和操作系統等4個維度，構建智能體驗，並通過整車OTA升級，賦予車輛不斷迭代進化的能力，成爲衆多年輕玩家的第一輛智能汽車。
差不多前後腳，華爲和蔚來也在智能駕駛領域持續投入和發力。
2019年，華爲成立智能汽車解決方案BU（以下簡稱“車BU”），將在ICT（信息與通信技術）領域30年的技術積累及優勢，拓展至智能汽車產業。華爲的智能駕駛，包括高階智能駕駛系統（ADS）、鴻蒙座艙等一系列產品解決方案。
同年6月10日，蔚來開始陸續向用戶推送NIO Pilot（蔚來自動輔助駕駛系統）的7項新功能。這標誌着蔚來智駕技術走向應用和推廣。
技術在發展，新汽車在飛馳。時間轉至2023年3月，小鵬又推出量產落地的XNGP（全場景智能輔助駕駛系統）。該系統的一大亮點在於，突破性地擺脫了對高精地圖的依賴，實現了更爲靈活、廣泛的智能駕駛應用場景覆蓋，推動中國智駕技術再上一層樓。
2024年5月20日，小鵬汽車舉辦以“開啓AI智駕時代”爲主題的520 AI DAY發佈會，宣佈將面向小鵬在售車型的用戶全量推送AI天璣系統，一舉將新汽車帶入AI智駕時代。
“（AI）這一技術飛躍，如同催化劑一般，極大加速了自動駕駛技術的成熟與落地。同時，結合我們多年積累的深厚工程能力與實踐經驗，兩者相輔相成，共同推動自動駕駛技術從概念走向現實、從實驗室走向廣闊的市場。”何小鵬說。
從2023年至今，國內汽車行業掀起了一場智能駕駛技術競賽。各大車企紛紛加大投入與研發力度，競爭態勢激烈，尤其是圍繞城市領航輔助駕駛這一技術高地展開火拼。
起初，小鵬與華爲憑藉技術積累和前瞻佈局，率先實現了城市領航輔助駕駛的商業化應用。
隨後，技術更成熟，市場日益擴大，2024年以來，蔚來、理想、極越、智己、長城、埃安等衆多車企相繼加入戰局，紛紛推出自己的智能駕駛解決方案，共同推動行業快速發展。
8月2日，長城魏牌藍山在第四個城市深圳舉辦NOA直播挑戰，此前完成了保定、重慶、成都等3個城市。
不過，在經歷了一番激烈的競爭與探索後，行業逐漸迴歸理性。車企不再僅僅滿足於比拼基礎版城市領航輔助駕駛技術，而是將目光投向更前沿的“無圖”智駕領域——即在不依賴高精度地圖的情況下，實現更爲靈活、智能的駕駛輔助功能。
爆點將至
“無圖”智駕是智能駕駛的終極形態嗎？顯然不是。
“真正的換道一定是AI。今年有好幾位互聯網圈的大咖對我說，爲什麼你10年前就覺得AI智駕是對的？他們今年才第一次有這種感覺。”何小鵬說。
他堅定地認爲，智駕的關鍵點一定會很快到來，現在處於變化的起點。過去12個月裡，小鵬越高階的車，智駕比例也越高。何小鵬相信AI是品牌很重要的護城河，是很有價值的數據金礦。
今年3月，極越汽車CEO夏一平也表達了類似見解。他認爲，只有以AI來驅動，纔算是真正的智能汽車。
夏一平認爲，AI正在全面進入我們的生活，“軟件定義汽車”也不再是口號。因爲所有的“智能基建”越來越成熟，像800V、加速、續航……這些都已趨同，而智能車的關鍵能力，體現在AI的進化能力上。
AI智能駕駛技術的發展邏輯，深植於技術的持續創新與迭代之中，其核心在於不斷優化自動駕駛算法模塊的三大環節：感知、決策與規劃控制。
其中，感知模塊作爲技術進步的基石，見證了從基礎到前沿的一系列模型演進——從早期的卷積神經網絡（2011-2016年）起步，逐步過渡到循環神經網絡結合生成對抗網絡（2016-2018年），隨後是鳥瞰圖技術的引入與應用（2018-2020年）。
緊接着是Transformer模型與鳥瞰圖的深度融合（2020年至今），再到近年來興起的佔用網絡（2022年至今），以及最新的端到端學習範式（2023年至今）。這些技術革新不斷推動着感知能力邊界變化。
當前，端到端算法是引領頭部車企創新發展的重要方向。
初聽起來，許多人可能會將端到端簡單理解爲“從起點A到終點B的自動駕駛全程”，但實際上，端到端是深度學習領域內一個概念，英文表述爲“End-to-End（E2E）”。
它描述的是一種AI模型的工作方式，即該模型直接接收未經預處理的原始數據作爲輸入，經過內部複雜的算法處理，直接輸出最終結果，無需人工在中間環節進行干預或特徵提取。
比如最近很火的ChatGPT，就是一個典型的端到端模型，輸入文字語句，直接得到回答。
對於智能駕駛來說，正如馬斯克在介紹FSD Beta v12時所強調的，該系統能接收來自車輛傳感器的圖像數據作爲輸入，經過複雜的計算與分析，直接輸出轉向、剎車、加速等車輛控制信號，從而實現自動駕駛的端到端閉環。
在AI時代，除特斯拉以外，小鵬、華爲、小米等企業敏銳捕捉最新科技趨勢，率先擁抱AI，推出自己的智駕駛系統架構。
按照小鵬汽車的介紹，AI天璣系統XOS 5.2.0版是國內首個量產的端到端智駕大模型——神經網絡XNet+規控大模型XPlanner+大語言模型XBrain，是全球唯二實現端到端大模型量產落地的車企。
其亮點在於，XNGP將從全國都“能開”升級爲全國都“好用”，實現不限城市、不限路線、不限路況的全國全量開放。
預計到2024年第四季度，小鵬XNGP將打通包括ETC收費站、停車場閘機、園區內部道路在內的智駕“斷點”，實現“門到門”體驗。
與小鵬並駕齊驅的還有華爲。今年7月29日，華爲常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長餘承東透露，問界系列車型將於8月迎來華爲“乾崑ADS 3（參數丨圖片）.0”版本上市，屆時車輛的自動駕駛能力將邁上新的臺階。
8月4日，搭載“乾崑ADS 3.0”智駕科技的阿維塔，將在國家智能網聯汽車（上海）試點示範區，舉辦道路避障、鬼探頭、自動泊車等挑戰直播。
據介紹，該版本具備融合端到端能力，在激光雷達輔助下，提升智駕能力。它採用GOD（通用障礙物識別）/PDP（預測決策規控）全新端到端架構，可實現車位到車位智駕領航NCA功能，且同時升級CAS 3.0全向碰撞系統，覆蓋更多速度區間的緊急剎停及橫向避障。
“華爲智駕，即使是不帶激光雷達的版本，也比FSD更好；帶激光雷達的性能更佳。”餘承東曾表示，“特斯拉的車輛數量多、數據多，FSD做得不錯。我們去過美國、加拿大等做過測試對比，我們的體驗略優一些。他們沒用激光雷達，我們用了，彌補了感知能力，在中國我們略優一些。”
短短10年間，中國新汽車經歷了從初探自動駕駛的邊界，到深度探索智能駕駛的廣闊領域，再到爲智能駕駛賦能AI技術的飛躍式發展。
這一歷程，宛如改天換命。在如此短的時間內，實現瞭如此戲劇性的轉型與突破，在全球範圍內前所未有。
任何奇蹟，表面上看是一瞬間，背後其實經歷了10年甚至數十年的久久爲功。
從業內大佬力挺，到全球科技大公司紛紛押注這一賽道，無不在揭示：AI智駕，將成爲新汽車時代的下一個爆發點。
參考資料：
[1]《特斯拉FSD：發展歷程、商業模式、產業鏈及機遇相關公司深度梳理》投研鋒向
[2]《自動駕駛行業技術趨勢》前瞻網