AI算力和AI手機雙輪驅動！5GETF(159994)...

2024年8月9日，5G通信板塊迎來修復。盤面上，四維圖新封住漲停板，滬電股份、新易盛、環旭電子、中際旭創漲超3%，5GETF（159994）市場熱度較高，實時成交額突破2694萬元，過去5個交易日資金淨流入3300萬元。

5GETF（159994）跟蹤5G通信指數，該指數佈局5G通信產業鏈成份股，多數成份股處於海外AI科技巨頭的供應鏈中，其中“果鏈”成份股佔比高達33%，英偉達供應鏈“光模塊”概念股佔比高達31%，是佈局海外AI趨勢國內映射的投資利器。

西南證券表示，AI浪潮催生算力要求，推理側連接需求持續提升。AIGC帶來的超大算力需求拉動通信基礎設施建設及擴容，光模塊作爲數據傳輸的基礎部件，需求首先迎來爆發。同時隨着光連接高速率、大密度方向發展，2022年爲800G元年，市場出貨量約爲萬隻級別，2023年逐步起量，2024年隨着大模型廠商加速AI建設，加單意願強烈、節奏頻繁，預計將迎來爆發式增長。同時隨着芯片速率翻倍，產品將逐步標配1.6T光模塊，光模塊更新迭代也將加速。中國光模塊企業佔據全球60%以上的市場份額，進入市場較早，先發優勢顯著，拿下北美訂單具有高確定性，同時業績能見度高、落地性強，建議持續關注。

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