AI熱潮加持 A股供應鏈漲聲響

AI於A股的應用發展

全球近來因NVIDIA帶起AI熱潮,科技類股跟着水漲船高,投信法人表示,提到科技產業投資,往往會想到臺股或美股,事實上,A股的AI概念股近期也是漲勢凌厲,且不少大陸重量級企業都紛紛跨入AI領域,包括百度、騰訊已在生成式人工智慧(AIGC)領域有所佈局,而AI上中下游的硬體、演算、應用商機在大陸更是百花齊放,預期這波AI浪潮將有利A股加速脫離震盪打底區間,重回成長軌道。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出,隨着NVIDIA開發者大會(GTC)和微軟遊戲開發者大會(GDC)相繼召開,AIGC顛覆傳統遊戲開發,塑造全新遊戲體驗,提高用戶付費頻率以及實現潛在增收,目前中國的遊戲產業已率先運用AIGC來提升玩家體驗,進而擴大市佔與獲利。AIGC不僅能有效降低成本,更可以大幅提升遊戲的內容豐富度、強化交互性,並深入滲透進遊戲開發各環節,在遊戲資產生成上,AIGC能達到內容更新優化、遊戲運營、管理等各領域的應用,並逐步實現降本增效。

法人表示,目前能夠實現遊戲中語音、圖像、文字等多種資訊的智慧識別與處理的多模態AIGC應用正在快速進步,帶動遊戲在玩法、劇情的自由度和多樣性出現顯著提升,有利於提高用戶的付費頻次和付費深度。

除了遊戲之外,包括AI硬體、雲端算力、伺服器、演算法等,都將在A股市場遍地開花,許智洋表示,目前A股除了有疫後釋放超額消費的消費類股成長動能,再加上這波全球AI類股強彈趨勢,有利於加速帶動陸股脫離震盪打底區間,轉而重回成長軌道,建議投資人透過分批佈局方式,優先持有大型龍頭股陸股資產,搭上未來的成長行情。

富蘭克林華美投信中國A股團隊認爲,中國投資價值浮現,長線投資策略看好包括一、核心消費:開門紅確定的白酒、週期即將見底的豬企、疫後復甦的可選消費等;二、科技類:AI、數據中心、半導體等;三、尋找投資價值浮現的新能源概念股標的。